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概览
本周（10.30-11.3）市场回顾显示，沪深300指数、中小板指数和创业板指数分别上涨0.61%、0.03%和1.98%，而计算机（中信）板块上涨1.09%。涨幅排名靠前的个股包括朗科科技、鼎捷软件、中科创达、龙宇燃油和正元智慧，跌幅较大的则为真视通、恒为科技、荣科科技、致远互联和康拓红外。
行业动态
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政策法规：工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》，目标是到2025年建立初步的人形机器人创新体系，到2027年显著提升技术创新能力，综合实力达到世界先进水平。
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公司动态：
- 盛视科技中标西安咸阳国际机场三期扩建工程口岸项目，中标价195,858,493.38元。
- Microsoft 365 Copilot全面商用启动，企业需承诺至少300个用户才能购买，价格为每用户30美元/月。
- Microsoft 365 Copilot加入后，不同订阅客户的订阅价格涨幅预计在53%-240%之间。
本周观点
- AI应用端展望：预计将迎来发展黄金阶段，原因如下：
- 自8月以来，头部基础大模型全面开放，供全社会使用。
- 百度、科大讯飞、阿里等厂商模型能力大幅进化，技术实力基本与GPT 3.5水平相当，并向GPT-4迈进。
- 关注标的包括金山办公、科大讯飞、中科创达、梦网科技、万兴科技、美图公司、泛微网络、致远互联、新致软件、福昕软件、鼎捷软件、汉得信息、佳发教育、同花顺、恒生电子、卫宁健康、创业慧康等。
风险提示
AI应用进展
- 大模型突破：百度文心一言4.0体验对标GPT-4，提供API测试，已有4500万用户，5.4万开发者。文心一言上线会员模式，单月价格59.9元。
- 科大讯飞：星火V3.0全面对标ChatGPT，中文能力评测超越ChatGPT，英文能力相当，预计2024年上半年实现对标GPT-4。
- 阿里：通义千问2.0综合性能超过GPT-3.5，正加速追赶GPT-4。
- 腾讯：中文能力超越GPT-3.5，代码能力提升20%。
产业新闻
- 5G基站建设：截至9月末，我国5G基站总数达到318.9万个，5G用户达7.37亿户。
- 智能制造示范工厂：工信部公布2023年度智能制造示范工厂揭榜单位名单。
- 中小企业数字化转型：工信部组织遴选2023年度中小企业“链式”数字化转型典型案例。
- 新疆自贸区规划：国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，推动数字经济创新发展。
- 卫星通信测试：银河航天公司实现国内首例T2T低轨卫星通信测试。
企业动态
- 限售股上市流通：航天长峰、竞业达、汇纳科技、开普云等公司有相关股份上市流通。
- 重大合同：盛视科技中标西安咸阳国际机场项目。
- 人员变动：山大地纬、捷顺科技、博彦科技、大华股份、高新兴、汉得信息等公司有高管变动或股权变动信息。
- 回购与股权变动：多家公司进行股份回购、股权变更、员工持股计划等操作。
结语
本周市场回顾显示，计算机板块表现良好，尤其是AI领域的积极进展和企业动态为市场注入了活力。政策层面的推动以及技术创新的加速，预示着AI应用将迈入全面落地的新阶段。然而，也存在技术落地节奏和行业竞争加剧的风险。投资者应关注大模型技术的持续进步、应用落地的进展以及行业内的合作与竞争态势。
