Q3归母净利润同比+44%，拟建工厂加码海外布局

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江苏雷利(300660.SZ)发布了2023年三季报，3Q23公司实现营收7.8亿元，同比+6.3%，归母净利润0.85亿元，同比+44.4%。子公司鼎智科技研发力度加大，产品矩阵不断丰富。公司已布局电子水泵、激光雷达电机、一体化铝压铸、压缩机电机及等产品，同宇通、金龙、艾尔希、凯斯库、海立新能源、图达通、奥托立夫、美诺、德珂斯等客户建立战略合作关系。公司在北美市场的家电、医疗、工业控制等应用领域订单量较大，预期未来增速较高。公司拟在墨西哥筹建工厂以满足北美市场订单需求，与北美客户的粘性有望进一步提高。预计公司2023年-2025年营收分别为31.59亿元、38.61亿元、48.39亿元，归母净利润分别为3.44亿元、4.74亿元、6.08亿元，维持“增持”投资评级。