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2023三季报点评：归母净利润同比+68%，直营模式下业绩弹性大

2023-10-29 谭志千,吴劲草东吴证券有梦想的人不睡觉

2023年Q3，菜百股份实现收入40.1亿元，同比增长25.45%，实现归母净利润1.79亿元，同比增长67.6%，实现扣非归母净利润1.56亿元，同比增长45%。公司黄金珠宝零售收入39.6亿元，同比增长26%，华北地区收入36.7亿元，同比增长22.1%，为公司收入的主要贡献区域。公司毛利率基本维持不变，净利率则有明显提升。我们维持公司2023-2025年归母净利润为7.5/8.5/9.8亿元，最新收盘价对应2023-2025年PE为15/13/11倍，维持“买入”评级。

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