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2023年三季报点评：Q3业绩承压，空心杯电机静待新应用放量

2023-10-29 曾朵红,谢哲栋,许钧赫东吴证券 Gnomeshgh文J

鸣志电器发布2023年三季报，Q3业绩承压，空心杯电机静待新应用放量。公司Q3实现营收6.10亿元，同比-29%，环比-7%；实现归母净利润0.31亿元，同比-66%。空心杯电机因移动机器人、医疗等领域拉动，预计低基数下仍保持高速增长。特斯拉机器人手指端空心杯电机应用较为确定，随特斯拉Optimus商业化加速，鸣志有望成为Tier1，远期业绩弹性大。我们下调公司2023-2025年归母净利润分别为1.53亿元(-0.98) /2.30亿元（-1.52）/3.44亿元（-1.06），维持“买入”评级。

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