计算机周报：迎接大模型重构终端硬件的拐点

市场回顾 本周（10.23-10.27）沪深300指数上涨1.48%，中小板指数上涨2.14%，创业板指数上涨1.74%，计算机（中信）板块上涨0.21%。板块个股涨幅前五名分别为：真视通、荣科科技、东方通、中科金财、财富趋势；跌幅前五名分别为科大讯飞、唐源电气、鼎捷软件、思特奇、浩云科技。 行业要闻 工信部：坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用 工信部：前三季度我国软件业务收入同比增长13.5%信通院：三季度我国互联网投融资略有反弹，规模企稳公司动态 航天信息：10月23日消息，公司子公司诺诺公司拟在产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入投资者，引入增资额不低于50,000万元，最终以产权交易所实际成交额为准 初灵信息：10月23日消息，公司中标中国电信接入型M-OTN设备（2023年）集中采购项目，中标金额为1353万元（含税） 广电运通：10月23日消息，公司中标广州市从化区智慧城市建设项目（项目编号：CZ2023-1151），中标价为人民币44,658.30万元 本周观点 我们在《谷歌的“帝国反击战”：AI从云到边的拐点》、《中科创达：终端大模型交互革命历史机遇》中提出：AI从云到端是“兵家必争”的必然趋势，此次大模型AI革命不同于以往从硬件基础再到软件应用的发展趋势，大模型是从软件革命开启，重新定义各类终端硬件来适应部署大模型，从而推动应用发展，而大模型重构各硬件终端拐点来临。 我们此前多次强调大模型加速走入汽车、机器人与手机、耳机等可穿戴设备将是今后AI最重要趋势与催化最密集的方向。这一趋势即“具身智能”，本质上是所有原生大模型巨头与终端厂商都在千方百计将大模型部署于各类终端，这甚至是决定成败的“生死之战”，因为：1、绝大部分的应用生态都在终端；2、绝大部分的交互数据都在终端。如果只存在于云端的大模型，最终数据反馈迭代成长能力与应用空间都将很快遇到瓶颈。建议重点关注：中科创达、科大讯飞、萤石网络、漫步者、汇纳科技等卡位AI终端硬件与场景龙头企业。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1本周观点 1.1多家全球科技巨头同时布局AI重构新终端 美国时间2023年10月24日，高通在夏威夷举行了新品发布会，推出了新一代的骁龙8 Gen3芯片和骁龙X Elite计算平台，两者均在性能上进行了提升从而更好地支持AI。骁龙8 Gen3芯片通过引入生成式人工智能技术，智能捕捉内容，支持超越游戏机的移动游戏体验，以及提供高品质的无损音频，而且还拥有全球最快的移动连接速度。这将为各领域带来无限创新，从办公文档的草拟到智能创作独一无二的内容，这不仅提升工作效率，还为公司的产品和服务提供了竞争优势。同时，骁龙8 Gen3芯片还具备极快的语言模型(LLM)运行速度，同时稳定的扩散技术能够在瞬间生成图像，给硬件终端带来了人工智能的崭新时代。 图1：高通骁龙8 Gen3各项功能 同时推出的骁龙X Elite计算平台是专为Windows系统打造的智能、强大且高效的处理器，旨在为人工智能服务。骁龙8 Gen3芯片和骁龙X Elite计算平台代表着在智能手机和PC的巨大潜力，尤其是在AI大模型的软硬件整合方面。这两款处理器不仅具备强大的性能，还注重AI技术的应用，从而推动了智能手机和PC的进步。这种整合的信号不仅仅在性能上体现，还在产品的智能性、创新性和安全性上得以彰显。 图2：高通骁龙XElite计算平台 10月4日Google发布了全新Pixel 8系列手机，搭载谷歌自研的Tensor G3处理器和Titan M2安全芯片，均支持人脸/指纹识别和IP68防水防尘，预装安卓14系统，提供7年安卓大版本软件更新，并配备更专业的摄像头。Google首次在手机上应用AI智能大模型，在照片编辑、音视频编辑、网页浏览及语音交互等方面新增了多项功能。如"总结"功能可以迅速生成网页摘要，让用户迅速把握关键信息。此外，Pixel还支持朗读和翻译网页内容，使用户能够随时随地倾听文章。 Pixel的语音交互变得更加自然，能够理解人类语言中的细微差异，从而更好地满足用户需求。而且，改进的AI技术让"来电屏幕"功能能够更有效地过滤垃圾电话，采用更自然的声音应答来电，智能区分用户想要接听的来电和不想接听的来电，并且提供上下文回复建议，以便用户更迅速地应对来电。 图3：GooglePixel8系列手机 英特尔即将发布面向下一代AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器，以加速“AI PC”时代的到来。今年9月的“英特尔ON技术创新峰会”上，英特尔CEO帕特·基辛格就宣布，将在今年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器，以加速“AI PC”时代的到来。当地时间10月19日，英特尔公布了“AI PC加速计划”，宣布将为软件合作伙伴提供工程软件和资源，以在2025年前实现为超过1亿台PC实现人工智能特性。AI加速计划将多种体验带到了桌面上，包括协作、生产力和创造力的增强，而无需依赖遥远的服务器。英特尔处理器支持超过300项独立软件供应商(ISV)提供的人工智能加速特性，这意味着用户可以信心满满地使用他们喜欢的AI加速软件，而这些软件在英特尔平台上能够实现高性能。 图4：英特尔AI PC加速计划 OpenAI计划进军手机产业。9月28日，OpenAI CEO Sam Altman正携手被誉为“iPhone之父”的前苹果首席设计师Jony Ive，与软银CEO孙正义进行深入谈判，计划成立一家合资公司，打造“AI时代的iPhone”。AI大模型正进入向“工具”快速演化的关键迭代期。智能终端接入AI大模型的趋势是明确的，下游应用端出现AI百花齐放的局面或许就在不远的未来。 图5：OpenAI计划进军手机产业 1.2投资建议 我们在《谷歌的“帝国反击战”：AI从云到边的拐点》、《中科创达：终端大模型交互革命历史机遇》中提出：AI从云到端是“兵家必争”的必然趋势，此次大模型AI革命不同于以往从硬件基础再到软件应用的发展趋势，大模型是从软件革命开启，重新定义各类终端硬件来适应部署大模型，从而推动应用发展，而大模型重构各硬件终端拐点来临。 我们此前多次强调大模型加速走入汽车、机器人与手机、耳机等可穿戴设备将是今后AI最重要趋势与催化最密集的方向。这一趋势即“具身智能”，本质上是所有原生大模型巨头与终端厂商都在千方百计将大模型部署于各类终端，这甚至是决定成败的“生死之战”，因为：1、绝大部分的应用生态都在终端；2、绝大部分的交互数据都在终端。如果只存在于云端的大模型，最终数据反馈迭代成长能力与应用空间都将很快遇到瓶颈。建议重点关注：中科创达、科大讯飞、萤石网络、漫步者、汇纳科技等卡位AI终端硬件与场景龙头企业。 2行业新闻 工信部：坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用 10月23日消息，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，下一步，我们将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。主要从以下四个方面着力。一是夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，释放数据价值，强化“根”技术研发。二是推动重点行业智能化升级。加快制造业全流程智能化。深化人工智能技术在制造业全流程融合应用，大幅提升研发、中试、生产、服务、管理等环节智能化水平。 乘联会：乘联会：未来AR-HUD有望成为人车交互主要窗口 10月23日消息，乘联会发布《2023年9月汽车智能网联洞察报告》。报告指出，未来，AR-HUD有望成为人车交互主要窗口，需实现超高清、全视场、可变焦的光学规格，为用户带来沉浸视觉体验。HUD正在朝向大视场角、远成像距离、小体积发展。 工信部：就《工业互联网安全分类分级管理办法（公开征求意见稿）》公开征求意见 10月24日消息，工信部就《工业互联网安全分类分级管理办法（公开征求意见稿）》公开征求意见，意见稿指出，工业互联网安全分类分级管理以工业互联网企业为对象，企业类型主要包括三类：（一）应用工业互联网的工业企业；（二）工业互联网平台企业；（三）工业互联网标识解析企业 工信部：推进医疗装备与5G、人工智能、大数据、物联网等融合发展 10月24日消息，工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在2023中国医药工业发展大会新闻发布会上表示，深化转型升级，持续推动医药工业提质增效。以高端化、智能化、绿色化为引领，提升关键技术与装备生产制造水平，扩大高端产品和优质产品供给，推动产业数字化转型，促进全产业链绿色低碳发展。推进医疗装备与5G、人工智能、大数据、物联网等融合发展，培育远程医疗、智慧医疗、移动医疗等新模式新业态。完善医药工业绿色生产标准体系和评价机制，推广应用合成生物学等先进技术。 工信部：前三季度我国软件业务收入同比增长13.5% 工信微报10月25日消息，前三季度，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，软件业务收入两位数增长，利润总额保持较快增长，软件业务出口降幅收窄。前三季度，我国软件业务收入87610亿元，同比增长13.5%。 乘联会：10月1-22日新能源车市场零售47.2万辆同比去年同期增长42% 财联社10月25日消息，乘联会数据显示，10月1-22日，新能源车市场零售47.2万辆，同比去年同期增长42%，较上月同期增长4%，今年以来累计零售565.9万辆，同比增长34%； 全国乘用车厂商新能源批发51.5万辆，同比去年同期增长8%，较上月同期下降2%，今年以来累计批发642.2万辆，同比增长33%。 工信部：积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用 工信微报10月26日消息，第二届北斗规模应用国际峰会在湖南省株洲市举行，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，中国政府高度重视北斗产业发展和规模应用。习近平总书记强调，北斗系统造福中国人民，也造福世界各国人民，要推动北斗卫星导航系统建设、推进北斗产业发展，共享北斗卫星导航系统成果。经过不懈努力，中国北斗已成为世界一流的卫星导航系统，高精度、短报文等特色服务能力得到充分验证，具备全球服务能力。 信通院：三季度我国互联网投融资略有反弹，规模企稳 上海证券报10月26日消息，中国信息通信研究院政策与经济研究所互联网运行分析团队发布了《2023年三季度互联网投融资运行情况》报告，报告显示，我国互联网投融资略有反弹。2023年三季度，我国互联网投融资规模企稳，案例数环比下跌5.8%，同比下跌54%；披露的金额环比上涨34.7%，同比下跌36.4%。全球互联网投融资继续下探。2023年三季度，全球互联网投融资案例数环比下跌5.1%，同比下跌23.4%；披露的金额环比下跌15.5%，同比下跌28.8%。企业服务融资占比保持领先。 中汽协：2023年前三季度汽车制造业营收同比增长10.4% IT之家10月27日消息，据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年前三季度，汽车制造业完成营业收入71149.9亿元，同比增长10.4%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.4%。数据还显示，1至9月份，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，市场占有率达到29.8%。 乘联会：10月乘用车零售约202万辆，新能源渗透率37.1% 中国经济网北京10月27日消息，全国乘用车市场信息联席会发布数据显示，10月车市预计整体延续9月水平，初步推算本月狭义乘用车零售约为202.0万辆左右，环比增长0.1%，同比增长9.5%；其中，新能源车零售75.0万辆左右，环比增长0.9%，同比增长34.6%，渗透率约37.1%。 3公司新闻 航天长峰：10月23日消息，公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股，认购方式为网下，股份数量为27,752,474股，占公司目前总股本的比例为5.85%，将于202