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奥马电器发布2023年三季报,公司前三季度实现收入80.9亿元,同比增长36.5%;实现归母净利润6.0亿元,同比增长81.8%。Q3单季度实现收入28.9亿元,同比增长44.6%;实现归母净利润2.0亿元,同比增长13.6%。公司冰箱外销高增有望延续,Q3外销加速增长,冰箱外销增速持续领先行业。公司拟以现金方式购买TCL家用电器(合肥)有限公司100%股份,交易作价3.3亿元,支付资金为公司自有或自筹资金。我们预计公司2023~2025年的EPS分别为0.64/0.75/0.84元,给予6个月目标价8.32元/股,维持买入-A的投资评级。