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北交所信息更新：新零件量产带动外销收入高增39%，增资北美公司虽短期承压但布局长远

2024-08-23 诸海滨,赵昊,万枭开源证券董亚琴

2024年上半年公司营收3.85亿元（+21.45%），归母净利润3805万元（-15.45%），扣非归母净利润3941万元（-10.64%），毛利率下滑。Q2营收1.73亿元（+10.5%），归母净利润1183万元（-53%）。外销收入增长39%至26205万元，占比近7成，主要受骏创北美业务进展影响毛利率短期承压。公司配套T公司新能源车功能件发展前景获看好，但海外业务进度不达预期，下调2024-2025年及新增2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.89/1.11/1.42亿元，EPS 0.89/1.10/1.42元/股，对应PE 10.1/8.1/6.3倍。公司拟成立新加坡子公司优化持股架构，拟增资骏创北美至1100万美元。风险提示：客户集中风险、海外子公司业务进展不达预期风险、涉诉风险。

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