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2023年三季报点评：Q3营收稳健恢复，产能扩张值得期待

2023-10-27 刘文正,郑紫舟,褚菁菁民生证券阿杰

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伟星股份发布了2023年三季度报告，营收稳健恢复，产能扩张值得期待。1-3Q23实现营业收入29.04亿元，同比+3.05%；实现归母净利润5.32亿元，同比+2.31%。接单情况总体呈现向好趋势，营收端有望逐步好转。盈利能力稳健，成本控制良好。基于毛利率和费率情况，1-3Q23，净利率为18.32%，同比-0.10pct。定增募资顺利完成，产能扩张值得期待。我们预计2023-2025年公司实现营业收入39.27、45.20、51.51亿元，分别同比+8.2%、+15.1%、+14.0%；归母净利润分别为5.63、6.55、7. 56亿元，同比+15.1%、+16.3%、+15.5%，对应PE为22、19、16倍，维持“推荐“评级。

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