2024年三季报点评：营收再创单季新高，新品值得期待

2024-10-27 方竞,李少青民生证券 α

恒玄科技2024年前三季度业绩高速增长，主要得益于下游智能可穿戴及智能家居市场需求持续增长。公司营收和净利润均实现显著提升，其中单季度营收创历史新高，毛利率逐季改善，规模效应和成本控制助力盈利能力增强，但三季度汇率波动产生一定汇兑损失。

公司持续加大研发投入，新品研发进展顺利，主要包括：

投资建议方面，预计公司未来三年归母净利润分别为4.03/6.14/8.57亿元，同比增长226.1%/52.3%/39.5%，对应现价PE为71/46/33倍，维持“推荐”评级。

风险提示包括下游需求波动、市场竞争加剧以及新产品研发不及预期的风险。

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