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火电降本水电涨价，多能并济打开成长

2023-10-27 许隽逸国金证券 ~ JIAN

公司2023年三季报显示，营收同比增长11.5%，归母净利润同比增长46.7%。其中，水电业务营收同比增长4.4%，火电业务营收同比增长2.2%，绿电业务营收同比增长42.1%。预计公司2023-2025年分别实现归母净利润61.4/70.7/75.8亿元，EPS分别为0.82/0.95/1.02元。当前公司股票PE估值分别为15倍、13倍和12倍，维持“买入”评级。

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