兆易创新发布2023年三季报,2023年前三季度公司实现营收43.94亿元,YoY-35.08%,归母净利4.34亿元,YoY-79.27%。Q3毛利率环比大幅增长6.91pct,存货下行现拐点。公司积极推出各领域新品,深化与下游客户合作。预计公司2023/24/25年归母净利润分别为6.38/12.89/19.57亿元,对应现价PE分别为99/49/32倍。维持“推荐”评级。
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