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Q3营收环比下降，盈利能力提升

2023-10-26 李超,宋洋国金证券徐红金

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天齐锂业发布2023年三季报，前三季度实现营收333.99亿元，同增35.52%；实现归母净利润80.99亿元，同降49.33%；实现扣非净利润79.82亿元，同降46.50%。Q3价格与营收环比下滑，盈利能力提升。公司资源龙头储备丰厚，泰利森持续扩产。锂盐项目进展顺利，加强与下游合作。根据前三季度业绩，分别下调公司23-25年归母净利润28%、18%、12%，预计公司23-25年归母净利润分别为107.71亿元、118.07亿元、123.55亿元，EPS分别为6.56元、7.19元、7.53元，PE分别为13.2倍、12.1倍、11.6倍，维持“买入”评级。

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Q3营收环比下降，盈利能力提升

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