3Q23业绩保持高速增长，合同负债规模创历史新高

报告总结：该公司在2023年前三季度实现了营收24.11亿元，同比增长33.65%；实现归母净利润2.71亿元，同比增长97.21%。其中，3Q23实现营收10.66亿元，同比增长23.89%；实现归母净利润1.21亿元，同比增长43.69%。研发投入进一步加码，经营情况逐季向好。公司利润增速保持高于收入增速，公司坚持开展技术创新，进一步加大研发投入力度。OPEX业务增长势头良好，CAPEX业务在手订单饱满。我们维持盈利预期，预计公司23~25年分别实现归母净利润3.89/5.48/7.53亿元，分别同比+50%/41%/38%，对应当前 EPS 分别为1.40 元、1.97元、2.71元，对应当前PE分别为27、19、14倍，维持“买入”评级。

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