华创证券发布了一份关于美利信(301307)的研报,报告指出公司三季报营收下滑,归母净利也有所下降,主要是由于大客户比亚迪的销量下滑和通信业务的压力。然而,公司一体化压铸业务有望推动汽车业务快速增长,同时5G基站结构件业务也有望保持稳定增长。另外,公司具备成为一体化压铸龙头的发展潜力。研报认为,公司国内、北美均有汽车+通信双能驱动,有望随两大细分领域龙头客户增长进一步成长。研报将公司目标PE由2023年35倍调整为2024年35倍,对应目标价相应调整为37.3元。研报维持“强推”评级。
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