新品贡献营收高增，重研发布局，成长可持续

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贝达药业发布了2023年前三季度业绩报告，营收达到20.44亿元，同比增长22.90%，归母/扣非净利润为3.05/2.41亿元，同比上升196.38%/282.70%。其中，第三季度营收为7.30亿元，同比增长78.24%，归母/扣非净利润为1.56/1.52亿元，同比上升1833.29%/5753.09%。公司的核心品种销售稳中有升，新产品助力营收增长。公司正在推动埃克替尼（凯美纳）、恩沙替尼（贝美纳）等产品的医院覆盖率提高和药店医保准入，以提高产品可及性。此外，公司还在加快研发进度，多个新药项目已获得临床试验批准通知书，包括MCLA-129和甲磺酸贝福替尼胶囊联合用药、EYP-1901玻璃体内植入剂药品等。公司还通过投资北京天广实，深化了在抗体药物领域的布局。公司已经完成了对2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就，实际归属人数为348人，实际归属的第二类限制性股票数量为101.88万股。公司预计2023/24/25年营收将达到27.54/37.17/54.17亿元，同比增长15.9%/34.9%/45.7%；归母净利润将达到3.02/3.36/4.43亿元，同比增加108%/11%/31.8%。