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Q3收入超预期，毛利率同比改善

2023-10-23 郭梦婕,伍兆丰太平洋证券洪

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劲仔食品发布了2023年三季度报告，实现营收14.93亿元，同比增长47.85%，归母净利润1.33亿元，同比增长47.49%。其中，2023Q3，公司实现营收5.69亿元，同比增长45.92%，归母净利润0.50亿元，同比增长48.36%。小鱼采购成本下降、鹌鹑蛋毛利率改善，推动Q3毛利率同比有所改善。预计随着成本回落，子公司利润占比提升带动所得税率有望回落。23年展望：大包装、散称装持续推进，股权激励有望超额达成。短期大包装、散称的持续推进、鹌鹑蛋放量有望推动业绩成长。中长期，我们看好公司渠道拓展空间、新品放量推动业绩提升。预计23-25年收入增速分别为40%/26%/21%，归母净利润增速分别为45%/26%/21%。

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Q3收入超预期，毛利率同比改善

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