电子周观点：安卓新旗舰有望拉动消费电子新周期

本周电子（中信）指数下跌5.9%，半导体行业呈复苏态势。建议关注半导体底部配置机会。IC设计：瑞芯微Q3营收环比+15%，同比+84%，或显示AIoT需求的恢复增长。建议关注双十一前新手机发布对于供应链的积极拉动。建议关注：思特威、南芯科技、格科微、帝奥微等。封测：甬矽Q3营收环比+16%，同时毛利率环比提升约2%，呈现改善态势。建议关注：长电科技（估值回调至2.0倍PB）、通富微电、甬矽电子、伟测科技等。存储：本周DDR颗粒价格继续上涨，其中DDR4大容量上涨幅度更大，而部分NAND Flash Wafer价格也在持续涨价中。建议关注：江波龙、朗科科技、德明利、兆易创新等。设备：本周美国BIS发布针对半导体设备出口管制的最新细则。建议关注存储厂扩产带来的设备/材料/零部件机会。建议关注：拓荆科技、中微公司、华海清科、新莱应材、正帆科技等。汽车电子：小鹏10/24科技日预热，关注飞行汽车/机器人等创新。建议持续关注汽车电子智能硬件投资机会：1）车载高速通信：电连技术、龙迅股份、裕太微、创耀科技；2）光场屏：神通科技、四川九洲； 3）智驾视觉传感器：联创电子、韦尔股份、思特威、格科微、晶方科技； 4）激光雷达：长光华芯、炬光科技、永新光学；5）车载显示：光峰科技。2023骁龙峰会在即，安卓开启新旗舰周期。建议关注：立讯精密/蓝思科技/舜宇光学/歌尔股份/领益制造/鹏鼎控股/长盈精密/东山精密/长信科技/信维通信。

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