2023年中国微特电机行业概览：探索新兴市场机遇

头豹行业概览| 2023/04 观点摘要 微特电机，又称微型电机，是一种体积小、功率较低的电动机，广泛应用于各种精密设备、仪器仪表、家用电器、无人机、智能穿戴设备等领域。微特电机在尺寸、重量、功率和性能方面具备优势，有助于实现设备的小型化、轻量化和高性能化。 本报告旨在分析中国微特电机行业的相关政策、分类、发展现状、竞争格局及近期发展热点，并结合目前中国微特电机行业竞争格局和竞合关系，深入挖掘、剖析该细分赛道市场中具备竞争实力的企业。 微特电机是什么？ 微特电机，又称微型电机，是一种体积小、功率较低的电动机，广泛应用于各种精密设备、仪器仪表、家用电器、无人机、智能穿戴设备等领域。微特电机在尺寸、重量、功率和性能方面具备优势，有助于实现设备的小型化、轻量化和高性能化。 微特电机如何分类？ 根据工作原理不同可分为直流电机、交流电机、步进电机和伺服电机；根据应用领域不同，可分为家用、工业、医疗、汽车、通信微特电机等；根据功能不同，可分为驱动、控制和电源微特电机；最后，根据定制化程度不同可分为标准化和定制化微特电机。 微特电机下游市场需求如何？ 微特电机的市场需求量较高，应用范围极为广泛，主要应用场景包括消费电子、家用电器和汽车电子三等。消费电子领域中，智能手机对微特电机需求量通常在2-4台，可穿戴设备1-3台，平板和笔记本电脑1台。在家用电器领域，根据不同需求可配备1-4台微特电机；而在汽车电子领域，微特电机搭载量更是高达10-30台，主要取决于车型和用户需求。 微特电机技术特点 微特电机具有小型化、高效能、低噪音、高精度、高集成度以及绿色环保等技术特点，使其能够满足各种应用场景的特殊需求，并保持较高的性能 微特电机技术特点 微特电机通常直径在160mm及以下，在不同应用领域有不同尺寸要求。例如，在消费电子领域，微特电机尺寸通常在1-10mm之间；在医疗器械领域，电机尺寸通常在1-30mm之间；航天航空领域则在5-50mm之间。 小型化 微特电机在功率密度、效率、可靠性等方面具有优越性能，可以在有限的空间内实现高性能输出。一般微特电机额定功率在750w以下，不同种类的微特电机功率也有差异。例如，无刷电机通常功率要高于有刷电机。 高效能 环保特性。 微特电机具有小型化、高效能、低噪音、高精度、高集成度以及绿色环保等技术特点，使其在各种应用中具有优越性能。首先，微特电机在空间受限的场景下，其小型化特点具备重大的意义，尤其是在消费电子、医疗器械、无人机等应用领域。其次，小型化的微特电机更容易集成到各种设备和系统中，并有助于降低设计复杂度，提高产品的整体性能和可靠性。此外，在一些特殊应用领域，对微电机的响应速度和控制精度要求更高，如医疗器械、工业机器人等领域。同时，微电机通常采用环保材料且其能耗相对更低，而无刷电机更是采用无碳刷设计，因此也具备绿色环保的特点。 微特电机发展历程 全球微特电机发展经历了初创、成长和成熟三个阶段，整体上来看是一个从起源到技术创新，再到市场扩张和应用多样化的过程 微特电机发展历程 20世纪50年代，瑞士企业Papst率先研发出直流无刷电机技术，应用于航空航天和军事领域 20世纪80年代，日本电机公司如Nidec、Minebea等开始批量生产微特电机并应用于家用电器、汽车等领域，推动了微特电机技术的广泛应用 20世纪90年代，随着电子技术、电力电子技术和微电子技术的飞速发展，微特电机在设计、性能和应用方面取得了重大突破。 21世纪初至今，微特电机市场规模不断扩大，应用领域不断拓宽。除了传统的家用电器、汽车、工业自动化等领域外，微特电机还被广泛应用于智能家居、无人机、物联网设备等新兴领域 20世纪60年代，随着半导体技术的发展和集成电路的出现，微特电机技术得到了进一步发展，逐渐应用于通信和医疗设备等领域 随着科技的进步和市场竞争的加剧，微特电机的发展不断趋于高效化、智能化和低能耗化，并形成了多元化的行业竞争格局 20世纪70年代，微特电机开始广泛应用于家用电器和办公设备，如打印机、磁带录音机等，市场需求逐渐增加 尤其是无刷直流电机技术的发展，大大提高了微特电机的性能和可靠性 应用程度 应用程度 应用程度 随着电子技术、材料科学和制造工艺的进步，微特电机的性能逐渐提升，应用领域得到拓展微特电机开始广泛应用于家用电器、汽车、工业自动化等领域 技术得到了广泛的应用和完善，制造工艺和性能进一步提升，电机尺寸不断缩小，不断趋于高效化和智能化 微特电机技术刚刚起步，主要研究和开发集中在实验室和大型企业 应用领域相对有限，主要集中在航空航天、军事和一些精密仪器领域 已成为各种领域的关键部件，应用于各行各业 初创期 成长期 成熟期 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国微特电机行业概览——探索新兴市场机遇》 2021年全球微电机市场规模为387.9亿美元，2022年增长至408.1亿美元，预计到2030年将达到612.7亿美元左右，并有望在2023年至2030年以5.2%的复合年增长率增长。 微特电机市场的增长得益于高扭矩、降低噪音水平、节能和提高运行效率等优势。由于工业自动化的上升趋势和小型电子产品的日益普及，微型电机的市场正在扩大。同时，由于城市人口的增加和消费者对环保产品意识的提高，微型电机的市场需求正在不断扩大。 另一方面，由于微特电机具备能源效率、变速、环境友好、体积小和维护成本低等特性，HVAC、农业和其他应用对直流电机的需求正在逐步增加，直流无刷微特电机也正发展成为主流产品之一。对于汽车领域，由于全球新能源汽车的需求量不断上升，汽车所需微特电机数量也将不断增加。 中国微特电机市场规模，2018-2023E 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国微特电机行业概览——探索新兴市场机遇》 中国微特电机市场规模从2018年的1,024.1亿元增长至2021年的1,343.7亿元，该期间年复合增长率达9.48%。2022年，市场规模持续增长至1,471.0亿元，预计到2023年将达到1,610.4亿元左右。 当前，中国地区的市场增速已成为亚太地区市场份额增长的中坚力量，随着中国工业自动化、智能医疗器械、新能源汽车、可穿戴设备等行业的快速发展，微特电机的需求量也因此激增。 产业链图谱 微特电机上游为原材料和零部件供应商，整体技术壁垒较低、供应商较分散；中游微特电机行业中低端产品同质化明显，国产替代进程加速；下游主要应用于消费电子和家用电器领域 微特电机产业链图谱 上游：原材料和零部件供应商 微特电机产业上游为原材料和零部件供应商。主要原材料包括硅钢、漆包线、稀土永磁材料等，主要供应商有宝钢股份、大通新材、金力永磁等。主要零部件包括铸件、轴承、芯片等，主要供应商有人本集团、洛轴、哈轴、华润微等。上游产业整体议价能力一般，技术壁垒较低，供应商众多且分散，整体产能较充足。 中游：微特电机制造商 中国 国际 微特电机产业中游为微特电机制造商。海外主要供应商包括日本电产（尼得科）、多麦机电、Denso、万宝至、三叶电机等。国产微特电机生产商包括科力尔、星德胜、莱克电气、祥明智能、德昌电机控股、江苏雷利、康沃特、华阳股份等。中游微特电机中低端市场产品同质化明显，已经基本可实现国产替代，高端市场议价能力相对较高。 下游：应用端 家用 空调、吸尘器、吹风机等 汽车 座椅调节、后视镜调节等 工业 工业机器人、数控机床等 消费电子 手机、平板和电脑等 医疗 呼吸机、微型手术器械等 军工 导弹系统、军用无人机等 农业 灌溉、耕作、种植等 航空航天 卫星、飞行器、探测器等 产业链下游为各应用端，包括家用、工业、医疗、农业、汽车、消费电子、军工、航空航天等。家用领域主要包括空调、吸尘器、吹风机等家用电器；工业领域包括工业机器人、数控机床等；医疗领域包括呼吸机、微型手术器械等；农业领域包括灌溉、耕作、种植等；汽车领域包括座椅调节、后视镜调整等；消费电子领域包括手机、平板和电脑等；军工领域包括导弹系统、军用无人机等；航空航天领域包括卫星、飞行器、探测器等。当前主流应用端为消费电子和家用电器领域。