2023年中国智慧口岸行业概览：口岸全面开放，智能设备迎机遇
行业概览|2023/09 www.leadleo.com 2023年中国智慧口岸行业概览：口岸全面开放，智能设备迎机遇 ChinaSmartPortIndustryOverview2023 中国スマートポート産業2023 报告标签：人工智能、安防、生物识别主笔人：陈君维 1 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 行业概览|2023/10 口岸通关效率与管理运营情况对促进跨境贸易以及提升中国营商环境有重要意义，“十三五”以来中国对口岸的管理以及基础设施建设评估标准越来越严格，“十四五”为中国口岸建设分别制定了2025及2035年目标，2035年将高质量完成“五型”口岸建设，为推进该目标，有关政府将对各区域口岸进行评估。从评估指标看，无论是智慧智能指标、硬件设施指标还是运行安全指标，均离不开对智慧口岸设备的投入。 此外，随着口岸全面恢复开放，中国各口岸2023年H1检查�入境人次1.68亿人次，同比增长171%，检查�入境运输工具983.1万列、艘、辆，同比增长118.7%，口岸新建扩建以及升级改造带动口岸智能化设备需求。 报告要点速览 观点提炼 智慧口岸创新工程 口岸智慧创新工程包括：口岸基础设备升级、口岸安全防控体系建设、口岸查验监管系统升级、口岸综合管理能力提升以及国际贸易“单一窗口”深化建设五个方面，重在优化吞吐查验流程，整合现有口岸系统资源并实现口岸资源共享、数据互通、智慧互联的现代型口岸。 智慧口岸驱动因素 智慧口岸驱动因素来自（1）口岸全面恢复开放，推动新需求；（2）口岸发展规划�台，指明行业方向；（3）跨境电商蓬勃发展，口岸营商环境愈发受重视。 智慧口岸市场规模预测 2022年智慧空运口岸市场规模为26.8亿元。智慧空运口岸的主要增长点来自于新建口岸机场、口岸机场带来的增量设备投资需求以及现存空运口岸对联检系统及相关设备服务更新改造带来的需求。随着（1）�入境旅客的增长恢复；（2）中国口岸营商环境受到重视；（3）跨境电商的蓬勃发展等驱动因素带动下，中国智慧口岸前景可观，2023-2027年智慧空运口岸市场规模总计177亿元，CAGR为9.4%。。 行业概览|2023/10 智慧口岸是通过优化吞吐查验流程，整合现有口岸系统资源并实现口岸资源共享、数据互通、智慧互联的现代型口岸；智慧 口岸相关设备可以分为三大类：采集类、查验类和辅助类 智慧口岸行业定义及分类 中国：智慧口岸 智慧口岸行业定义 智慧口岸行业定义：通过优化旅客、交通运输工具、货物、邮件查验流程，并整合现有口岸系统资源，实现口岸资源共享、数据互通、智慧互联的现代型口岸。 口岸智慧 创新工程 口岸综合管理能力 提升 口岸智慧创新工程包括（1）口岸基础设备升级：推广5G通信、物联网、智能审图、智能感知、远程高清监控等技术在口岸查验、监控和检验检疫等设备应用。（2）口岸安全防控体系建设：推进应急管理信息互通和应急处置先进技术设备应用，对危险品、特殊品等实时监测、风险预警以及各作业环节全自动化操作。（3）口岸查验监管系统升级：推广基于区块链电子提单和集装箱电子放货，加快进口电商货港航区块链全程电子化。（4）口岸综合管理能力提升：开展全国口岸基础信息、运行数据、卫星地理信息和实时影像分析，实现与各监管部门、各地口岸安全联合防控平台的系统对接和信息共享，辅助口岸管理决策。（5）国际贸易“单一窗口”深化建设：在“单一窗口”提供跨境综合物流协同和航空物流公共信息服务，推动实现区块链物流跟踪与进�口商品追溯。推动实现与境外“单一窗口”互联互通。 智慧口岸行业分类 采集类查验类辅助类 采集类产品主要用于各类特征信息的采集，如指纹、人脸等生物特征检测、采集，以及车辆、人员等信息采集。 查验类产品主要用于旅客、交通工具、货物的检查、核验。查验类产品主要由数据接收模块、分析判断模块、执行处理模块等部分组成。 辅助类产品主要用于旅客及工作人员的各类服务，针对不同需求功能的产品采用的技术差异也比较大。 生物特征自助采集一体机生物特征采集终端 多指采集指纹仪单指指纹采集仪旅客信息采集系统 … 来源：海关总署，盛视科技，头豹研究院 多功能智能查验台 �入境旅客自助查验系统机场中转自助查验系统视频防尾随检测系统 车底反偷渡系统 … �入境记录自助查询打印一体机 智能指纹验讫章柜 �入境卡片自助打印机旅客满意度评价器 … 行业概览|2023/10 根据查验物不同，智慧口岸可以细分为三种查验框架：旅客查验框架（旅客、行李）、车辆查验框架和船舶查验框架 智慧口岸查验框架 中国：智慧口岸 边检查验解决方案拓扑图 边检勤务指挥管理平台、边检业务应用系统、海关旅检风险防控平台 旅客 旅客信息采集 旅客查验 查验装备管理 便民服务 �入境记录自动打印 机器人服务 验讫章管理验讫章校正 人体内外X射线检测设备 自助中转 行李 自助采集限定区域管理 旅客查验框架 行李预检、物品申报 风险拦截查控 行李物品查验 智能贴标自助申报 人脸识别 风险拦截无感查控 行李X光安检机 监测咨询 车辆查验框架 信息采集一站式车辆查验辅助系统 司机信息采集车辆信息采集 人员查验货物查验 车辆查验反偷渡、走私 固定式集装箱检查系统 车辆防冲关车辆跟踪 船舶查验系统框架 信息采集船员监管限定区域管理 船舶梯口查验 手持式查验 人员定位 限定区域监管 无线报警监控 辅助配套系统：服务器、数据库、网络、安防、机房等 来源：盛视科技招股书，中盾安民，同方威视，头豹研究院 行业概览|2023/10 新增口岸、口岸扩建以及产品更新是智慧口岸相关产业需求的主要驱动因素；2017-2021年，中国扩大开放口岸数量共计46 个，共计完成口岸验收41个，共计新开口岸23个 中国口岸布局情况 中国：智慧口岸 中国口岸布局情况 新增口岸 随着跨境电商、对外贸易的飞速发展，地方经济发展需要新增口岸建设，缓解现有容量压力及提高运输效率 口岸扩建 现有口岸业务发展需要进行场地扩建而带来的增量市场 设备更新 产品升级、产品更新、新型产品的�现而进行改造所产生的存量市场 新增口岸、口岸扩建以及产品更新是智慧口岸相关产业需求的主要驱动因素，随着中国“一带一路”倡议的实施，以及扩大对外开放，加快自贸区建设的推进，对改善各地投资环境，提高口岸通关效率，降低企业成本都提�了更高的要求。根据《国家“十四五”口岸发展规划》，口岸硬件设施以及智慧智能被纳入口岸综合绩效评估指标体系。 中国口岸结构及总数，2017-2021年 2017年-2021年，中国共计扩大 单位：【个】313313开放口岸46个，平均每年9.2个； 306306308每年完成验收口岸共计41个，平 300均每年完成验收8.2个；新开口 7374788081岸共计23个，平均每年新开口岸 20075768082824.6个。 2021222221根据《口岸准入退�管理办法》， 100对于长期运量不达标的口岸实行138135128129129有序退�机制，“十三五”期间关 0闭及优化整合的口岸共计11个， 20172018201920202021从现存口岸存量看，中国口岸数水运（河港）口岸陆运（铁路）口岸陆路（公路）口岸空运口岸量从2017年的306个增加了7个至 中国口岸布局情况，2017-2021年2021年的313*个。 扩大开放口岸数量（个） 年内完成验收口岸数量（个） 新开口岸（个） 2017 10 - 6 2018 7 15 3 2019 18 10 7 2020 4 8 5 2021 7 8 2 来源：各年口岸年鉴，海关总署，盛视科技招股书，头豹研究院 注*：2018年-2021年新开了17个口岸，退🎧9个，优化合并2个，最终数量增加了7个 行业概览|2023/10 中国智慧口岸涉及设施设备种类丰富，产业链参与者众多；上游主要为电子元器件及电子信息设备制造商，下游为机场集团、 口岸主管部门等细分部门，应用领域宽泛，市场需求大 智慧口岸产业链图谱 目前中国集成电 路领域国产自给率仍然较低，2022年中国集成电路�口总额为1,539亿美元，进口额为4,156亿美元，贸易逆差为2,616亿美元。 电子信息设备由集 成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，电子信息设备壁垒较高，行业格局较为稳定，在全球工控机领域，研华科技、西门子和倍福CR3为56.5%。 证件阅读器 电子信息设备类 电子元器件类 智慧口岸相关设备品类丰富，所涉及智能领域广泛，例如生物特征自助采集一体机、视频防尾随检测系统等产品，应用行为检测及分析技术，基于深度学习目标检测、跟踪算法的行为检测与运 动路径分析技术，对旅客尾随、翻越、逆行等违规行为分析预警。 2022年中国机器视觉市场规模为170.2亿元，同比增长23.2%， 2023年中国机器视觉市场规模将达到216亿元，同比增长27%。 智慧系统提供商 中游：智慧系统提供商 上游：电子元器件、电子信息设备类 集成电路二极管三极管电阻电容 工控机服务器交换机 工控面板 智慧口岸产业链图谱 民航运输机场旅客吞吐量，2018-2022年 旅客吞吐量5.2亿人次，较2021年单位：【亿人次】 2022年，中国民航运输机场完成 下降42.7%。其中，东部地区机场 贡献全国最大游客吞吐量2.48亿人次，占比47.8%，西部地区完成旅客吞吐量1.74亿人次，占比33.5%，中部地区机场完成游客吞吐量0.62亿人次，占比11.9%，东北地区机场游客吞吐量较小，为 0.36亿人次，占比6.9%。 15 12.713.5 6.9% 10 10.2% 8.6 5 9.15.9% 5.2 - 36.6% 20% 0% -20% -40% 42.7% - 0 -60% 20182019202020212022 机场旅客吞吐量增速 企业 公安、交通管理部门 海关、边检 口岸主管部门 机场集团 各细分部门 下游：各细分部门 来源：OFweek机器人网，头豹研究院 未完待续 下篇正在进行中 若您期待尽快看到下篇报告或对 下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业研究团队 邮箱： sharlin.chen@frostchina.com 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索《2023年中国智慧口岸行业概览：口岸全面开放，智能设备迎机遇》 了解其他人工智能系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •2023年中国智慧课堂行业研究报告（独占版） •2023年中国智慧水务行业概览：从“系统建设”向 “全链智慧”跨越（独占版） •20223年中国智慧环保短报告（上）：赋能碳中和，开启环保新风向（独占版） •2023年半导体测试设备行业概览：高端产品进口垄断，国产企业加速突围 •2022年中国自动驾驶仿真测试短报告：高阶自动驾驶落地的助推剂 头豹研究院简介 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、 财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人 工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增
