2024年中国感知智能行业研究：应用前景与市场机遇探索

团队介绍 头豹是国内领先的行企研究原创内容平台和创新的数字化研究服务提供商。头豹在中国已布局3大研究院，拥有近百名资深分析师，头豹科创网(www.leadleo.com)拥有20万+注册用户，6,000+行业赛道覆盖及相关研究报告产出。 头豹打造了一系列产品及解决方案，包括数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，研究课程，以及分析师培训等。诚挚欢迎各界精英与头豹交流合作，请即通过邮件或来电咨询。 报告作者 袁栩聪 首席分析师 oliver.yuan@Leadleo.com 饶立杰 行业分析师 arjen.rao@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：15999806788（袁先生）深圳市华润置地大厦E座4105室 研究报告| 2024/05 中国感知智能 摘要 中国感知智能行业现状如何？ 2023年中国感知智能市场规模为1,782亿元，从2018至2023年，其年均复合增长率为9%。其中，智能语音行业市场规模达392亿元，预计到2027年将达686亿元，而计算机视觉行业的市场规模达1,461亿元。2023年计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重约为84%，其中计算机视觉占比达62%。安防、信息通讯及金融保险行业的感知智能应用渗透率排名前三，未来智能感知将在教育、医疗、物流等服务型行业和制造业、能源电力行业等支柱型行业快速发展。 目前，计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重最高。感知智能企业的商业模式可分为7种，同时计算机视觉企业可分为4大类。值得关注的是，除以上5种基本感知智能，在感知智能领域已提出一种新的感知，被称为“第六感”，即工业大脑。 中国感知智能市场规模如何？ 2023年中国感知智能市场规模为1,782亿元，从2018至2023年，其年均复合增长率为9%。其中，智能语音行业市场规模达392亿元，预计到2027年将达686亿元，年均复合增长率为15%。 随着感知智能应用领域的不断深入，其市场规模将进一步扩张。预计2027年，中国感知智能市场规模将为3,118亿元，年均复合增长率为15%。 中国感知智能发展如何？ 由于触觉、嗅觉及味觉技术的应用领域相对专一，预估未来三年内难以实现大规模市场渗透。 因此，计算机视觉与智能语音领域，凭借其成熟度和广泛应用的基础，预期将继续保持其市场主导地位，且市场份额稳定。未来中国感知智能行业在传感前沿技术和传感融合技术的推动下，将发展为多模态感知。 Chapter 1 中国感知智能行业综述 感知智能定义及分类行业发展历程市场规模测算 中国感知智能行业综述——感知智能定义及分类 感知智能是指利用人工智能技术，使机器能通过传感器等设备感知、理解和响应外部环境，可分为计算机视觉、智能语音、触觉感知、嗅觉感知和味觉感知，同时工业大脑被誉为感知智能的“第六感” 感知智能行业定义与分类 感知智能行业是指利用人工智能技术，特别是机器学习和计算机视觉等，模拟人类的感知能力，使机器能通过传感器等设备感知、理解和响应外部环境的行业。感知智能技术的核心在于使机器能像人类一样，通过视觉、听觉、触觉等感官获取和处理信息。 按照模拟人类感官系统的分类方式，感知智能行业可以分为5大类，包括计算机视觉、智能语音、触觉感知、味觉感知以及嗅觉感知。 计算机视觉 指利用电子设备模拟人类的触觉，通过传感器来检测和处理外界的物理接触、压力、温度、振动等刺激。触觉感知在人形机器人领域中极为重要，它使得机器能更加精细和直观地与环境互动。 触觉感知 指通过视觉手段对事物进行识别和区分，主要依赖于对事物的形状、颜色、大小、明暗等视觉特征的感知和识别。计算机视觉包括图像获取、图像处理、特征提取和分类等多个环节。 嗅觉感知 指通过模拟人类的嗅觉感知能力，使用机器学习和人工智能技术对气味分子进行检测和识别，以鉴别不同的物质或环境。 智能语音 味觉感知 指的是利用计算机技术模拟人类语音生成和识别的能力，它属于人工智能领域中的一个分支，即自然语言处理。 指模拟人类的味觉感知能力，通过传感器和人工智能技术来识别和区分不同的味道。目前，味觉识别技术相较于视觉和听觉识别发展较为滞后，但其仍具有巨大的潜力和应用价值。 智能语音技术使得机器能够理解、生成和使用人类语言，实现人机之间的语音交互。 值得关注的是，除以上5种基本感知智能，在感知智能领域已提出一种新的感知，被称为“第六感”，即工业大脑。工业大脑是企业全生命周期数据管理的神经中枢是一种雾计算、边缘计算、工业互联网、物联网、AI大数据处理设备。 工业大脑作为智能制造的关键组件，其核心职能涵盖全方位的智能化管理，包括但不限于全面的数据获取与监控、实时工业环境管理、远程设备操控、维护管理的远程化、安全风险的早期预警，以及高精度的视觉识别与处理技术。通过核心能力共同作用，不仅有效增强生产流程的效率与灵活性，还促进资源的最优化配置，并缩减不良品产生的成本。更重要的是，工业大脑依托先进的人工智能算法对海量运营数据深入挖掘与分析，精准锁定生产环节中的潜在瓶颈与优化空间，为管理层提供科学、数据导向的决策依据，是实现智慧工厂愿景不可或缺的智能中枢。 中国感知智能行业综述——行业发展历程 中国感知智能行业经历三个阶段，分别为起步阶段、需求推动与政策支持阶段和技术推动与商业化应用阶段 中国感知智能发展历程 2015 中国感知智能行业经历三个阶段：起步阶段、需求推动与政策支持阶段和技术推动与商业化应用阶段。 起步阶段：自1986年后，中国开始研究传感器等硬件，并逐渐将计算机视觉技术应用于尖端科研领域。这标志着中国正式开启感知智能领域的探索之旅。 需求推动与政策支持阶段：自2000年后，随着下游领域对感知智能需求的增加以及政策指引，中国计算机视觉企业逐渐崭露头角。 技术推动与商业化应用阶段：自2015年后，中国政府发布《中国制造2025》、《智能传感器产业三年行动指南（2017-2019年）》等政策，提高智能感知技术的重视，该行业呈现快速发展的态势。2020年，智能语音市场格局清晰展现龙头企业的主导地位，其中科大讯飞独占鳌头，占据60%的市场份额。而以阿里巴巴和百度为代表的互联网企业约占20%的市场份额，展现出多元竞争的态势。与此同时，计算机视觉占感知智能市场比重已达80%。 中国智能感知行业综述——市场规模测算 2023年中国感知智能市场规模为1,782亿元，预计2027年感知智能市场规模将为3,118亿元，年均复合增长率为15% 中国感知智能行业市场规模，2018-2027E 2023年中国感知智能市场规模为1,782亿元，从2018至2023年，其年均复合增长率为9%。中国感知智能行业发展较晚，但得益于国家对智能感知行业的重视和政策支持。例如“十三五”和“十四五”规划中对智能传感器和智能制造的强调，为行业起步提供良好的政策环境和资金支持。此外，智能感知技术广泛应用于工业自动化、智慧城市、智能家居、智能交通等多个领域。随着下游行业的快速发展，对智能感知技术的需求也随之增加，推动市场规模的扩大。 在未来值得关注的是，视觉和听觉感知的相互融合、触觉感知的商业落地以及五感综合应用，分别的具体应用为自动驾驶、屏下指纹和人形机器人。随着感知智能应用领域的不断深入，其市场规模将进一步扩张。预计2027年，中国感知智能市场规模将为3,118亿元，年均复合增长率为15%。 中国自动驾驶乘用车市场规模预测 屏下指纹手机出货量，2019-2023单位：万台 2035年人形机器人市场情况预测 要素 2030 2040 市场规模将达1,540亿美元 34,891 乘用车数量（万辆） 800 1,350 25,943 +54.9%17,688 11,075 年复合增长率达25% 总销售额（亿美元） 出行服务订单（亿美元） 2,300 3,600 6,057 2,600 9,400 全球需求量将达约177万台 总里程占比 13% 66% 2019 2020 2021 2022 2023 Chapter 2 中国感知智能行业产业链分析 产业图谱及说明上游产业链分析中游产业链分析下游产业链分析 中国感知智能行业产业链分析——产业图谱 中国感知智能行业的上游产业链为核心技术和硬件提供商，中游产业链为感知智能系统集成与平台服务商，下游产业链为应用领域与终端市场 感知智能产业图谱 核心技术和硬件提供商 中游 具备深厚的技术背景和专业知识，能处理复杂的硬件选择、软件配置以及系统优化等 以特定垂直领域作为突破点，利用其显著的技术实力和深厚的客户服务经验 拥有全面的产品体系、广泛的客户基础以及在C端市场丰富的产品开发和运营经验 应用领域与终端市场 应用领域开发商 终端应用产品提供商 下游 利用传感器、机器学习、人工智能和大数据分析等技术，为不同行业和领域提供定制化的应用和服务 将感知智能中游软件或硬件集成到具体的硬件或软件产品中，以满足特定市场和用户需求 中国感知智能行业产业链分析——上游产业链分析 伴随全球数据量迅猛增长，中国数据量比重增加，算力需求激增，芯片国产替代加速，智能传感器和AI服务器市场规模增长 中国感知智能上游产业链分析 2023年全球新产生的数量总量为102ZB。值得注意的是，2022年中国数据产量占全球数据总量的10.5%，预计到2025年，中国数据总量将占全球总量的30%。 伴随着人工智能、大数据、云计算等前沿技术的迅速发展，算力作为技术基石，其需求呈爆发式增长。2022年中国通用算力和智能算力分别达137EFLOPS和41EFLOPS，分别同比增长25.7%和41.4%。 在选择AI框架时，开发者最重视的因素是框架的易用性，其中有40%的开发者将其列为首要考量，其次性能为第二位选择依据。值得关注的是，华为的昇思（MindSpore）和百度的飞桨（PaddlePaddle）凭借优异的易用性和性能，其使用率分别达34%和30%，位列第一和第二。 中国集成电路产量及进出口情况， 中国智能传感器市场规模，2019-2023年 中国AI服务器市场规模，2023-2027E 2023年 单位：亿元 单位：亿美元 指标 数量、金额 增长率 1,336.2 134 122 1,154.4 111 产量 3,514亿块 6.9% 1,021.5 100 91 885.8 738.9 进口量 4,812亿块 -10.7% 进口额 3,510亿美元 -15.7% 出口量 2,678亿块 -1.8% 出口额 1,371亿美元 -11.4% 2019 2020 2021 2022 2023 20232024E 2025E 2026E 2027E 2023年中国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，其中包括包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片等。同年，中国集成电路进口量和出口量呈现下降趋势，分别同比下降10.7%和1.8%。这意味着中国集成电路的国产替代进程逐渐加速。 得益于国家政策的支持和国产替代趋势的加速，中国智能传感器市场规模从2019年的738.9亿元上升至2023年的1,336.2亿元，年均复合增长率为16%。 随着AI技术从感知智能向生成式智能演进，大模型和生成式AI的兴起显著增加对高算力服务器的需求。2023年中国AI服务器市场规模达91亿美元，预计2027年中国AI服务器市场规模将达134亿美元，年均复合增长率达10.2%。 中国感知智能行业产业链分析——中游产业链分析 2023年计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重约为84%，其中计算机视觉占比达62%，且其市场规模达1,461