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2024年中国包装饮用水行业概览:包装饮用水市场发展机遇解析

食品饮料2024-05-12头豹研究院机构上传
2024年中国包装饮用水行业概览:包装饮用水市场发展机遇解析

团队介绍 刘贵仁 消费行业首席分析师gary.liu@leadleo.com 黄之婧 消费行业分析师 zhijing.huang@leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址:www.leadleo.com 电话:13080197867(李先生)电话:13631510331(刘先生)@深圳市华润置地大厦E座4105室 行业概览| 2024/01 观点摘要 中国包装饮用水行业于20世纪80年代正式起步,至2008年,中国包装饮用水行业进入成熟期。 宏观环境的改善,从促进饮用水需求方面为包装饮用水行业的发展提供了持续发展动力。另一方面,饮用水是维持人体功能正常所不可缺少的物质,“健康”一词正逐渐占据绝大部分年轻消费者的心智,健康饮水正逐渐成为主流消费趋势。 预计到2028年,中国包装饮用水行业市场规模将达到5,307.5亿元,未来5年中国包装饮用水行业市场规模的复合年均增长率预计将达到11.8% 居民健康意识提升,中国消费者将更倾向于购买高品质的饮用水 高端包装饮用水产品在水源、包装等方面较其他产品具具有显著优势,受到消费者的欢迎。在水源方面,高端包装饮用水通常取自优质水源,如进口饮用水品牌的主要水源地是阿尔卑斯山脉,代表产品有依云、可口可乐旗下Valser等,中国品牌的水源地主要是长白山、昆仑山、西藏冰川,代表产品如农夫山泉等。在包装方面,高端包装饮用水产品通过设计上的差异,突出其功能性、美观性和文化属性,提高品牌辨识度及产品的核心竞争力。 包装轻量化是现阶段中国瓶装饮用水企业为达到降本增效和控制生产污染的重要手段 包装轻量化不仅可节约包装成本和运输成本,而且更加环保,将成为包装饮用水行业未来的发展趋势之一,其中一次性包装或成为行业主流。自2020年以来,以农夫山泉、元气森林、加多宝等为代表的饮用水企业均不断推出“轻量化”饮料包装,不仅可减少包装原材料的消耗,减轻环保压力,还可减少产品在物流运输过程中的单位能耗和成本,为企业带来经济效益,实现企业经济效益与社会公众利益的双赢。 为满足消费者多样化的需求,包装饮用水产品不断细化 包装饮用水行业主要的细化产品包括熟水、泡茶水、婴幼儿水及苏打水等,如今麦郎作为熟水市场的开创者,迎来了市场潜力的爆发,自2016年推出凉白开瓶装水以来,已连续多年保持销量领先。未来,包装饮用水厂家将针对特定消费人群推出更加功能细化的产品,如针对女性、老年人群推出补充特定微量元素、针对运动员推出快速补充身体能量的功能化包装饮用水,包装饮用水功能将进一步细化。 中国包装饮用水行业——市场规模 预计到2028年,中国包装饮用水行业市场规模将达到5,307.5亿元,未来5年中国包装饮用水行业市场规模的复合年均增长率预计将达到11.8% 中国包装饮用水行业市场规模及预测,2019-2028E 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国包装饮用水行业:赛道升温,包装 饮用水市场发展机遇解析》 近年来,中国消费者的健康意识增强并且消费能力提升,天然水及天然矿泉水在包装饮用水类别中增长最快。 近年来,受益于消费升级趋势、消费者对于健康饮用水需求的提升以及高端饮用水市场快速发展等因素,中国包装饮用水行业快速发展,市场规模由2019年的2,017.0亿元增长至2023年的3,037.0亿元。 过去五年间,包装饮用水行业规模的变化原因如下:1、伴随着中国消费者健康意识的增强及消费能力的提升,天然水及天然矿泉水在包装饮用水类别中增长最快。2019年至2023年,天然水及天然矿泉水的复合年增长率分别为15.2%及14.1%。2、由于对水的来源无限制,饮用纯净水成为现阶段市场规模最大的包装饮用水细分市场,2023年饮用纯净水零售额在总体包装饮用水零售额中的占比为61.0%。 包装饮用水行业规模预计到2028年突破5,307.5亿元,行业规模在以下因素带动下持续走高:1、未来,随着健康饮水理念的普及,高端包装天然矿泉水逐渐被市场认可,市场需求将得到进一步释放,促进中国包装饮用水市场规模持续扩容。2、饮用水是旅游途中必备的食品之一,而包装饮用水由于便于携带而成为旅客的重要选择。2022年中国旅游人数达到25.3亿人次,随着中国旅游人数规模的进一步扩大,势必带动包装饮用水需求的增长。 包装饮用水行业驱动因素——宏观环境持续改善 宏观环境的改善,为包装饮用水行业提供了持续发展动力。宏观环境主要从促进饮用水需求方面对包装饮用水行业起积极促进作用 中国用水总量及生活用水总量,2000-2022年 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国包装饮用水行业:赛道升温,包装 饮用水市场发展机遇解析》 中国旅游人数及人均旅游花费,2000-2022年 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国包装饮用水行业:赛道升温,包装 饮用水市场发展机遇解析》 宏观环境的改善,为包装饮用水行业提供了持续发展动力。 居民生活用水包括了城市中居民的饮用、烹调、洗涤等日常生活用水。人口规模和人均生活水平是决定生活用水量的两大关键要素,在中国城镇化和经济仍不断发展的大背景下,预计中国生活用水量在较长一个时期内还将持续增长。用水需求的增长将带来更广阔的消费市场,推动包装饮用水行业规模的持续上升。 随着中国人民生活水平的提升,人们对旅游的需求不断增加,2022年中国旅游人数达到25.3亿人次,未来旅游业预计将继续回暖。饮用水是旅游途中必备的食品之一,而包装饮用水由于便于携带而成为旅客的重要选择,随着中国旅游人数规模的进一步扩大,势必带动包装饮用水需求的增长。 包装饮用水行业制约因素——水质污染 超标的地下水源中存在砷、铁、锰、氟化物,对人体健康有潜在危害性。被污染的水资源将导致企业生产净化成本提升,若操作不当会影响消费者身体健康和企业声誉 饮用水污染分布,2023年12月 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国包装饮用水行业:赛道升温,包装 饮用水市场发展机遇解析》 超标的地下水源中存在砷、铁、锰、氟化物,对人体健康有潜在危害性。 依照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定,Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区等。 近年来中国经济快速发展,尤其是农药、医药、化工等生产工业发展迅速。由于监管与法律法规制定的延后性,导致各类生活污水和生产废水未经达标就被直接排入水体。超标的地下水源中存在砷、铁、锰、氟化物,对人体健康有潜在危害性。被污染的水资源将导致企业生产净化成本提升,若操作不当会影响消费者身体健康和企业声誉。 中国包装饮用水行业发展趋势——产品高端化 高端包装饮用水通常取自优质水源,消费升级趋势下,消费者的健康意识提升,中国消费者将更倾向于购买高品质的饮用水 包装饮用水行业新品大盘点,2023年 中国消费者将更倾向于购买高品质的饮用水。 包装饮用水1元水正在逐渐退出市场,1.5元至2元带以天然水品牌为主,矿泉水多集中在2.5元至4元价格带。 高端包装饮用水,通常指单价在5元/500ml以上的包装饮用水产品,此类产品在水源、包装等方面较其他产品有显著优势。水源方面,高端包装饮用水通常取自优质水源。 包装方面,高端包装饮用水讲究包装设计与创新,在产品营销方面注重与消费者的情感联系,以及消费体验。高端产品通过包装和设计上的差异,突出其的功能性、美观性和文化属性,增加产品的视觉差异,提高品牌辨识度和产品的核心竞争力。