“从国家发改委密集调研看政策走向”系列之三：制造业发展政策可期，治理端优化稳步推进

制造业发展政策可期治理端优化稳步推进 “从国家发改委密集调研看政策走向”系列之三 雒雅梅S0800518080002 核心结论分析师 自中共中央办公厅今年3月印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》以 证券研究报告 2023年10月16日 宏观专题报告 来，各部委纷纷行动，开启密集调研。作为拟订并组织实施国民经济和社会发展战略的主要职能部门，国家发改委的调研路线及内容备受关注。本报告梳理了国家发改委3月19日以来的调研情况。从调研重心来看，产业端和治理端是两大方向；其中，制造业发展和营商环境建设是重中之重。预计未来围绕新型工业化发展、优化民营经济发展的政策仍将不断推出、陆续落地 1.三季度调研聚焦制造业及民营经济发展 今年三季度，发改委领导及各司局开展了18次调研。其中，7次为制造业调研，6次为民营经济调研，2次为创投行业调研，1次为银发经济调研，1次为京津冀产业发展调研，1次为灾后重建调研。从调研主体来看，发改委领导及发改委产业司参与调研最多，分别开展调研6次、9次。 2.发改委调研聚焦三大产业 自3月19日中央发文号召全党大兴调研之风以来，发改委共开展了114次 调研。在产业端，制造业、能源化工、服务业的调研最为频繁，分别调研22次、14次、14次；在治理端，围绕民营经济、绿色发展等议题的调研较多此外，还有一些调研涉及法制建设、数字政府建设、社会服务体系建设等。 3.调研与政策出台存在明显呼应 从国家发改委调研来看，其调研内容与后期政策举措出台存在一定关联。如围绕统一大市场、废旧家电回收、电力调研、民营经济、制造业等议题进行调研后，有关部门均出台了相关政策。 4.经济政策前瞻 基于中央政策精神及发改委调研主题，我们对于四季度及明年初的宏观调控政策做出两点预判：一是新型工业化相关政策将不断推进，促进制造业高质量发展；二是经济发展与治理优化将深度融合，绿色发展、营商环境优化将成为重要着力点。 风险提示：政策落地或不及预期，为市场带来不确定性。 18621188181 luoyamei@research.xbmail.com.cn 相关研究 从国家发改委密集调研看政策走向：促消费、疏堵点、稳增长新政可期2023-04-26“从国家发改委密集调研看政策走向”系列之二：下半年宏观调控政策前瞻2023-07-03 索引 内容目录 一、三季度调研聚焦制造业及民营经济发展3 二、百余次调研聚焦三大重点产业4 2.1调研主体：产业司、地区司最忙4 2.2调研地点：长三角热度最高5 2.3调研重点：制造业、能源化工、服务业6 三、发改委调研与政策出台存在明显呼应9 四、政策前瞻：发展端与治理端或将双双发力10 4.1聚焦“新质生产力”，发力新型工业化建设10 4.2经济发展与治理优化有望进一步融合11 四、风险提示12 图表目录 图1：3月19日以来国家发改委各司局调研次数统计5 图2：3月19日以来国家发改委赴各地调研次数统计5 表1：国家发改委三季度调研情况梳理3 表2：3月19日以来发改委有关制造业的调研6 表3：3月19日以来发改委有关能源化工产业的调研7 表4：3月19日以来发改委有关服务业的调研8 表5：发改委部分调研与政策发布内容对比9 表6：附录：3月19日以来发改委调研活动梳理12 据新华社3月19日报道，中共中央办公厅印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。此后，各部委纷纷开启密集调研。作为拟订并组织实施国民经济和社会发展战略的主要职能部门，国家发改委的调研路线和内容备受关注。本报告重点梳理了国家发改委自3月19日以来在媒体公开发布的共百余次调研活动，涵盖调研走访、座谈交流、派员参会等多种形式。从调研重心来看，产业端和治理端是两大方向；其中，制造业发展和营商环境建设是重中之重。从调研特点来看，兼顾发展端和治理端，明确体现出高质量发展的要求。同时，可明显观察到，今年3月以来，发改委调研内容与后期政策出台存在一定关联，前期调研或是政策部署的重要前置程序。结合前三季度发改委调研情况，预计未来围绕新型工业化发展、优化民营经济发展的政策或仍将不断推出、陆续落地。 一、三季度调研聚焦制造业及民营经济发展 从发改委已公布的调研情况来看，三季度公布调研19次，其中1次为二季度调研，三季度实际开展的调研共18次；其中，7次为制造业调研，6次为民营经济调研，2次为创投行业调研，1次为银发经济调研，1次为京津冀产业发展调研，1次为灾后重建调研。从调研主体来看，发改委领导及发改委产业司参与调研最多，分别开展调研6次、9次。 由此可见，制造业和民营经济成为三季度调研重点，兼顾发展端与治理端。制造业调研覆盖纺织机械、新材料、算力、创投、工业操作系统、船舶智能制造、石化工业等多个领域。 表1：国家发改委三季度调研情况梳理 序号 调研日期（或新闻发布日期） 调研主体 调研主题 调研地点 调研主题 1 7月3日 发改委领导 国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与三一集团、奥克斯集团、圆通速递、波司登、农夫山泉等5家民营企业负责人进行了深入讨论交流，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。 北京 营商环境 2 7月6日（新闻发布日期） 发改委产业司 与中国纺织机械协会座谈交流，为深入了解纺织机械行业运行情况，加强技术装备研发创新，促进行业高质量发展 未明确 纺织机械 3 7月10日 发改委领导 国家发展改革委主任郑栅洁再次召开与民营企业沟通交流机制座谈会，认真听取民营企业经营发展情况、面临的困难问题和相关意见建议。本次座谈会邀请了百度集团、隆基绿能、济民可信药业、春秋旅游、驴肉曹餐饮等企业。 北京 营商环境 4 7月17日 发改委领导 国家发展改革委主任郑栅洁召开座谈会，与传化集团、方大集团、飞鹤乳业、卓立汉光等民营企业负责人进行了深入交流讨论，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。 北京 营商环境 5 7月18日 发改委产业司 派员参与石化联合会在山东济宁举办的2023中国化工新材料产业发展战略研讨会，探讨新形势下我国化工新材料产业高质量发展面临的机遇和挑战，聚焦工程塑料和专用化学品两大领域。 山东省济宁市 化工新材料 6 7月25日（新闻发布日期） 发改委领导 近期国家发展改革委负责同志通过召开民营企业座谈会或赴民营企业实地考察等方式，广泛听取民营企业家的真实想法，认真研究企业提出的困难问题和意见建议。 未明确 营商环境 7 7月26日（新闻发布日期） 发改委领导 国家发展改革委负责同志结合分管领域，持续召开民营企业座谈会，充分听取各行各业民营企业的经营情况、面临的实际困难及政策建议。 未明确 营商环境 8 7月31日（新闻发布日期） 发改委高技术司 调研国家算力枢纽建设情况，深入华为、阿里巴巴、优刻得、万国浩诚数据科技等重点企业，了解智算中心布局、重大项目建设和企业自主创新等方面情况，听取关于推进“东数西算”、发展算力产业意见建议。 内蒙古自治区乌兰察布市 算力 序号 调研日期（或新闻发布日期） 调研主体 调研主题 调研地点 调研主题 9 8月3日（新闻发布日期） 发改委财金司 召开促进创业投资发展部门座谈会，研究讨论下一阶段促进我国创业投资行业健康发展的具体政策举措。 未明确 创业投资 10 8月3日-4日 发改委领导 国家发展改革委党组成员郭兰峰带队赴天津滨海新区、河北省唐山市围绕高质量发展开展专题调研。 天津市、河北省唐山市 京津冀协同发展 11 8月13日（新闻发布日期） 发改委产业司 调研工业操作系统行业发展情况，实地参观调研了翼辉信息技术有限公司等企业等，围绕行业发展的现状、存在问题与挑战、未来重点发展方向等进行了交流研讨。 江苏省南京市 工业操作系统 12 8月14日（新闻发布日期） 发改委产业司 调研中国船舶集团有限公司第八研究院智能制造发展有关情况。调研组一行实地参观调研了中船八院信息化、智能装备、柔性制造等领域的发展情况。 江苏省南京市 船舶智能制造 13 8月14日 发改委财金司 赴全国工商联直属的全联并购公会进行专题调研座谈，听取公会和参会创投机构的意见建议，与会机构从募、投、管、退等方面存在的堵点，提出了意见建议，特别是就并购投资在创业投资发展中发挥的作用、面临的困难和问题，提出了政策建议。 北京市 创业投资 14 8月16日 发改委产业司 赴中国石油和化学工业联合会开展调研，了解石化化工行业总体运行情况、面临的形势和未来发展趋势，围绕石化化工安全生产、绿色环保、科技创新、转型升级等方面与中国石油和化学工业联合会进行了深入交流 北京市 石化工业 15 8月19日 发改委领导 国家发展改革委主任郑栅洁率工作组深入北京丰台、河北涿州受灾严重地区，调研并协调推进抢险救灾和灾后恢复重建工作。 北京市、河北省涿州市 灾后重建 16 8月21日 发改委领导、发改委社会司 国家发展改革委组织召开推动银发经济发展座谈会，党组成员、副主任杨荫凯出席会议并讲话。国家发展改革委社会司主要负责人介绍了研究完善银发经济发展政策的有关情况。相关企业、协会组织等13家单位的负责同志参与交流。 未明确 营商环境 17 8月29日 发改委产业司 派员参加第六届中国国际新材料产业博览会，突出展示大飞机、高铁、新能源等应用场景的新材料产品创新成果。 黑龙江省哈尔滨市 新材料 18 8月31日 发改委领导 国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，与新希望集团、天津天地伟业、科安达电子、旷视科技、首邑农业等民营企业负责人进行了深入交流讨论。 北京市 营商环境 资料来源：国家发改委官网、西部证券研发中心 二、百余次调研聚焦三大重点产业 本报告梳理了3月19日以来发改委的114次调研活动，数据来源为发改委官网及部分地方政府官网、地方官媒，不包括其内部党建调研、人事司调研、下属各类研究院及中心的调研活动。具体调研情况参见附录部分“表6：3月19日以来发改委调研活动梳理”。 2.1调研主体：产业司、地区司最忙 从调研主体来看，发改委114调研共涉及委领导及18个相关司局。在参与调研的司局中， 最忙的司局是产业司、地区司，分别调研29次、19次；社会司、规划司分别调研9次、7 次；运行局、体改司、高技术司各调研6次；财金司调研5次；评督司调研4次；农经司、 振兴司分别调研3次；国际司、环资司、基础司各调研2次，投资司、经贸司、法规司、 办公厅各调研1次。部分调研活动存在两个部门执行同一调研的情况。考虑到诸多司局实际调研情况未能公开发布，实际参与调研的司局可能更多、调研频次也更高。 图1：3月19日以来国家发改委各司局调研次数统计 发改委各司局调研频次统计 35 30 25 20 15 10 5 0 产地社规运业区会划行司司司司局 体高财 改技金 司术司司 评农振国环督经兴际资司司司司司 基投经法办础资贸规公司司司司厅 资料来源：国家发改委官网、西部证券研发中心（发改委领导调研未纳入统计） 2.2调研地点：长三角热度最高 发改委调研地点覆盖了大半个中国。共35次调研在北京开展，在浙江、江苏各调研11次；在广东和陕西调研各7次、山东6次；在河北调研5次，在上海、甘肃、湖北、湖南、海南、黑龙江、内蒙、天津调研各3次；在宁夏、四川、内蒙、辽宁各调研2次；在安徽、江西、云南、福建、重庆、青海调研各1次，还有部分调研未明确地点，并存在一次调研走访多个地区的情况。从区域来看，发改委在长三角开展调研最为频繁。 图2：3月19日以来国家发改委赴各地调研次数统计 发改委调研地区分布 40 35 30 25 20 15 10 5 0 北浙江广陕山河京江苏东西东北 上天甘湖湖黑内海津肃北南龙蒙 江古 海宁四南夏川 辽安江 宁徽西 云福重青南建庆海 资料来源：国家发改委官网、西部证券研发中心 2.3调研重点：制造业、能源化工、服务业 梳理调研领域可以发现，制造业、能