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预计4Q23 NAND Flash价格大幅上涨,受益于华为手机销量持续火爆,上游芯片需求回升。终端存储容量不断提升,推动全球存储容量规模增长。国产存储芯片市场份额占比低,国产存储厂商扩产动力强。中国是全球最大存储芯片市场,国产替代空间大。相关受益公司包括拓荆科技、中微公司、芯源微、北方华创等。