非银金融行业日报：三大指数午后冲高，5月经济数据出炉

三大指数午后冲高5月经济数据出炉 证券研究报告—行业日报 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 0.90 0.66 0.55 0.43 -0.40-0.41 06月09日主要指数表现（%） 2023.06.09 （预计发布时间：2023.06.09） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（6月9日），三大指数早盘相对平稳，窄幅震荡，午后行情回暖，三大指数震荡拉升，红盘收官。 以数字经济和新能源为首的成长股板块今日表现活跃，带动市场午后上攻。金特估、白酒等价值股今日表现平平。 宏观层面，5月经济数据出炉，并未有太大亮眼表现，但仍在市场预期之内。前期市场由于对经济发展担忧而产生的避险情绪，导致板块短期内持续低位震荡的局面或将得到缓解。量能大幅回暖下，短期内市场有望在增量资金的支持下重整旗鼓，“收复失地”。 券商板块今日逆市走低，表现平平。短期内，受发布研报业务监管趋严影响，券商板块近期或可能受到冲击，但就中长期来看，严格的监管力度将有利于行业长期健康发展，促进相关业务向专业化、规范化方向发展，有利于券商中长期发展。 风险提示：热门板块突发利空引起市场扰动 周五（6月9日），三大指数早盘表现平稳，窄幅震荡。午后市场行情回暖，三大指数震荡拉升，红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.55%）收报3231.41 点，深证成指（+0.66%）收报10793.93点，创业板 指（+0.90%）收报2143.01点。两市量能大幅回暖， 逼近10000亿，北向资金净卖出14.41亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业半数上涨，通信、传媒、汽车领涨，房地产、美容护理、家用电器领跌。证券Ⅱ下跌0.41%，43家上市券商多数下跌，东北证券、首创证券、长城证券领涨，中银证券、华西证券、红塔证券领跌。 要闻关注 今日，统计局发布经济数据显示，5月CPI同比上涨0.2%，环比下降0.2%，PPI同比下降4.6%； 昨日，深圳证监局和广东证监局，披露涉及至少4家券商以及相关分析师个人的处罚公告，均涉及研究所业务。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（6月9日），三大指数早盘表现平稳，窄幅震荡。午后市场行情回暖，三大指数震荡拉升，红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.55%）收报3231.41 点，深证成指（+0.66%）收报10793.93点，创业板指（+0.90%）收报2143.01 点，沪深300（+0.43%）收报3836.70点。 今日沪深两市上涨股票为2682家，占总体股票比重53.92%，横盘173家， 下跌2119家。资金流方面，上证指数今日成交额为4133亿元，深证成指今日 成交额为5763亿元，两市成交额9896亿元，创业板指成交额2673亿元，沪 深300成交额2473亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业半数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，通信（申万）（+3.54%）、传媒（申万）（+3.31%）、汽车（申万）（+1.90%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，房地产（申万）（-1.62%）、美容护理（申万） （-1.40%）、家用电器（申万）（-0.86%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.40%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.41%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.38%，多元金融 （申万）今日下跌了0.41%。（数据来源：同花顺iFinD） 4.00 3.54 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00-1.62 通传汽公电计电有医国综机交社环石农钢煤纺商食建非基银轻建家美房信媒车用子算力色药防合械通会保油林铁炭织贸品筑银础行工筑用容地事机设金生军设运服石牧服零饮装金化制材电护产 业备属物工备输务化渔饰售料饰融工造料器理 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 通信 3.54 传媒 3.31 汽车 1.90 公用事业 1.49 电子 1.40 后五 房地产 -1.62 美容护理 -1.40 家用电器 -0.86 建筑材料 -0.79 轻工制造 -0.59 日期 涨跌家数 6月9日 上涨家数 2682 平盘家数 173 下跌家数 2119 涨停家数 74 跌停家数 11 6月8日 上涨家数 1730 平盘家数 147 下跌家数 3093 涨停家数 39 跌停家数 18 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共12个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流入35.47亿元，计算机(申 万)主力资金净流入25.39亿元，电力设备(申万)主力资金净流入22.04亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流出 13.37亿元，银行(申万)主力资金净流出9.09亿元，房地产(申万)主力资金净流出8.56亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 传计电通汽公有电石交商综煤机农美钢家纺环轻社基建医国食建房银非媒算力信车用色子油通贸合炭械林容铁用织保工会础筑药防品筑地行银机设事金石运零设牧护电服制服化材生军饮装产金备业属化输售备渔理器饰造务工料物工料饰融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，东北证券（+2.78%）、首创证券（+1.46%）、长城证券（+0.95%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中银证券（-2.78%）、华西证券（-1.32%）、红塔证券（-1.15%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共17家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，首创证券主力资金净流入0.34亿元，海通 证券主力资金净流入0.23亿元，财通证券主力资金净流入0.16亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，华泰证券主力资金净流出1.62亿元， 中银证券主力资金净流出0.48亿元，中信证券主力资金净流出0.47亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（23.22%）、 信达证券（5.75%）、东北证券（1.73%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.12%）、招商证券（0.14%）、方正证券（0.14%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 4 3 2 2.78 1 0 (1) (2) (3) (4) 东首长国国财财华浙招天国中广国海光中中中方西兴国长信太华国东华第山东中西东南申中红华中北创城联金达通泰商商风泰信发元通大原泰信正部业信江达平安海方林一西兴国南吴京万金塔西银证证证证证证证证证证证君证证证证证证证建证证证证证证洋证证证证创证证银证证证宏公证证证券券券券券券券券券券券安券券券券券券券投券券券券券券券券券券业券券河券券券源司券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.34 0 -1 -1 -2 -2 首海财中长申国浙西东招财国西太广中方国山中国南东中国天华长华东华红第国信光中兴东中中华创通通泰江万联商南北商达信部平发原正泰西金元京兴信海风安城林吴西塔一金达大国业方信银泰证证证证证宏证证证证证证证证洋证证证君证公证证证建证证证证证证证证创证证证银证证证证证券券券券券源券券券券券券券券券券券安券司券券券投券券券券券券券券业券券券河券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 2523.22 20 15 10 5 0 首信东华中中国光国长财中中财天东东国长华中第太广兴西海中国华红浙西南山东中国华申方招国创达北泰银金联大金城达国泰通风方吴元江西信一平发业南通原海安塔商部京西兴信泰林万正商信证证证证证公证证证证证银证证证证证证证证证创洋证证证证证证证证证证证证证建君证宏证证证券券券券券司券券券券券河券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券投安券源券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 券结基金突破6000亿大关 截至6月8日，全市场共有727只券结基金（按主份额计算，下同），合 计管理规模超过6500亿元。其中，今年内新成立的券结基金数量为95只。相 较2022年末的5794.99亿元，今年内，券结基金的规模增幅约为700亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306092747190165.html 统计局：5月CPI同比上涨0.2%PPI同比下降4.6% 2023年5月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.1%；食品价格上涨1.0%，非食品价格持平；消费品价格下降0.3%，服务价格上涨0.9%。1--—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.8%。2023年5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%，环比下降0.9%；工业生产者购进价格同比下降5.3%，环比下降1.1%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.6%，工业生产者购进价格下降2.3%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306092747218059.html 4家券商、8人集体被罚！研究业务惹大祸 6月8日，深圳证监局和广东证监局披露涉及至少4家券商以及相关分析师个人的处罚公告，均涉及研究所业务，处罚措施包括出具警示函措施、采取监管谈话等。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306082746519260.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采