2023罗戈物流行业年报

2023中国供应链物流创新科技报告1 开篇致辞 2023年疫情常态化管理后，行业各界踌躇满志，但经过开年的期盼、四五月份的观望、六七八月份的失落，现在才等到了旺季的影子。在上半年的承压之下，国内公路物流运价大幅下跌、国际海运运价更是跌幅超过七成，运量不振的情况下，营收大幅下滑，利润一落千丈。中小物流企业在生存线上挣扎，物流装备、软件、配套等领域也都压力巨大，资本收紧，行业温度骤降。 当然，结构性增长机会还在，中国新能源等制造产业的供应链物流仍保持着良好增长；即时物流、电商快递、货运平台企业领都实现了快速增长，带动了物流行业领域增长引擎切换。互联网对物流业的变革进入深化期，互联网物流真真切切呈现了其面目。 数智化虽然受到物流业不振的影响，物流企业应用数字化领域暂时放缓，但货主方供应链数字化的速度并未减缓，反倒呈现进一步加速深化的态势。原生数字化订单不仅仅来自线上零售，线下零售O2O和智能制造的快速普及使得门店订单、渠道订单与制造订单数字化加速，这都推动了基于商品企划、整合计划、订单中心、库存中心、履约中心和对账中心的供应链协同平台深化推广。智能化在柔性机器人、大模型与算法应用方面带给行业更多领先实践。 双碳目标在政策落地方面进展神速，从能耗双控到碳排放双控、国家控排行业从发电向钢铁水泥扩展、CCER重启等等，都表明今年将会是企业碳管理做出重大变革的年份。 物流领域的新周期已然开启，如何深刻理解经济周期、物流发展低潮、互联网物流、数智化深化、绿色化大动作等情况的综合作用，选择企业活下去、求发展、更上一层楼的战略举措，是摆在物流企业家们面前的重大课题。 罗戈研究在过去八年一直坚持深度研究服务物流业，让大家更看清趋势之路，走适合您企业的发展道路！期待与您更多开启合作、共同发展！！ 潘永刚/罗戈研究院长 2023年9月 报告介绍 最强物流年度工具书又准时与大家见面啦！ 不用再花费时间阅读各个公司的最新财报，也不用在茫茫数据海中查找相关资料，一本书详细归纳解读2022年到2023年上半年供应链物流行业内的“大事件”，以及这些“大事件”背后的驱动因素和影响。 我们将本报告分为了五个章节，分别是宏观环境、商业与供应链、供应链物流新周期、数智化和绿色化。完整版报告以word的形式呈现，覆盖面广、分析详实，全部内容超过350页，一共展示了超过340张图表，并在报告后附上了11张不同领域的国内及全球供应链物流市场排名榜单。 企业供应链 •制造商 •品牌商 •电商 •零售商 物流 企业 •快递 •零担快运 •整车 •即时配送 •冷链 其他物流相关 简版中也相应的对每个章节进行了框架介绍，并节选了部分内容展示。 报告受众 购买请扫 •教育咨询培训相关 •物流软硬件 •数字化运营 •绿色低碳运营 •……. 一、宏观环境 目录 —— LOGResearchConsulting 1.政策环境 2.经济与社会环境 二、商业与供应链 三、供应链物流新周期 四、数智化 五、绿色化 章节概述 第一章从政策环境、经济环境两个方面进行分析，囊括一年半内的重大供应链相关政策、重要经济指标、经济发展、人口发展分析，全面描述2022年至2023年上半年与供应链相关的国内背景发展。从政策环境角度，在经济、产业、供应链物流科技、绿色双碳四个方面进行梳理；从经济环境角度，在经济发展指标、数字经济规模、人口结构三个方面进行梳理，分析当下经济、政策环境对供应链物流产业带来的影响，加强对供应链物流行业发展环境更为全面、宏观的认知。 政策环境 •经济发展 •产业发展 •供应链物流发展 •供应链物流相关科技发展 •绿色双碳 经济与社会环境 •经济发展指标 •数字经济规模 •人口结构 国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进 新的发展环境下，党的二十大报告中明确提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。党的十八大以来，党中央已经对做大做强经济内循环、做优做精国际循环进行了谋篇布局，立足当前、着眼长远推动构建内需驱动型经济体系；从提出并深入推进“一带一路”建设、构建人类命运共同体，到建设自由贸易区、启动自由贸易港、举办进口博览会、提出稳外贸稳外资，每一项决策部署都体现出我国一直在持续推动更高层次的开放型经济发展。 经济 •深化数字经济发展 •数字技术赋能乡村振兴、强化下沉市场物 流基础设施建设 •鼓励商贸、物流企业“走出去“ 供应链物流 •“十四五”现代物流发展规划 •综合立体交通网建设 •冷链物流 •多式联运 产业 •提质增效 绿色双碳 •绿色能源转型 •绿色交通物流 •绿色包装、园区 供应链物流科技 •智慧物流 •自动驾驶 产业 绿色双碳 供应链物流科技 经济 供应链物流 经济发展：深化数字经济发展，促进产业转型升级 目标 2025年 数字经济质效大幅增强，数字技术创新应用创新全球领先 2035年 数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分。 五位一体 数字产业 培育壮大数字经济核心产业 研究制定推动数字产业高质量发展的措施 打造具有国际竞争力的数字产业集群 数字技术和实体经济深度融合 重点领域：农业、工业、金融、教育医疗、交通、能源等 加快数字技术创新应用 发展生态 支持数字企业发展壮大健全大中小企业融通创新工作机制发挥“绿灯”投资案例引导推动平台 企业规范健康发展 两大基础 打通数字基础设施大动脉 移动物联网全面发展，北斗规模应用大力推进，推进传统基础设施数字化、智能化改造 畅通数据资源大循环 构建国家数据管理体制机制，建立数据产权制度，开展数据资产计价研究 时间 部门 政策 主要内容 2022.4 国务院 《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》 持续推动国内市场高效畅通和规模拓展，进一步降低市场交易成本，培育参与国际竞争合作新优势。 2023.6 人民银行、交通运输部、银保监会 《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》 金融部门要用好用足各项政策工具，促进交通物流与经济社会协调可持续发展。银行业金融机构要完善组织保障和内部激励机制，创新丰富符合交通物流行业需求特点的信贷产品切实加大信贷支持力度。 2023.6 国家发展改革委、工业和信息化部财政部人民银行四部委 《国家发展改革委等部门关于做好2023年降成本重点工作的通知》 增强税费优惠政策的精准性、针对性。对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性减税降费政策。完善税费优惠政策2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税，对生产、生活性服务业纳税人分别实施5%、10%增值税加计抵减。 2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。产业提质增效仍是当下产业升级、产业融合、产业转型的发展重点。国家从建立统一大市场、促进外资增量、建设质量强国、加强金融服务等几个方面给出具体措施，促进产业发展。 供应链物流相关科技发展：智慧物流&自动驾驶 2022年1月，交通运输部、科学技术部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》。该《纲要》从交通基础设施、交通装备、运输服务三个要素维度和智慧、安全、绿色三个价值维度布局六方面研发任务，是指导未来十五年我国交通运输科技创新的纲领性文件。 时间 部门 政策 内容 2022.6 交通运输部 《基于区块链的进口干散货进出港业务电子平台建设指南 明确了提单信息、进口舱单信息、提货单信息等上链的数据格式、交互要求等，推动港航企业加强协调联动，加快平台应用和数据共享，促进航运数字化转型。 2022.8 科技部 支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知 首批支持建设十个示范应用场景，其中包括智能供应链。针对智能仓储、智能配送、冷链运输等关键环节，运用人机交互、物流机械臂控制、反向定制、需求预测与售后追踪等关键技术，优化场景驱动的智能供应链算法。推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊 车等场景发展。 2022.10 交通运输部、国家标准化管理委员会 《交通运输智慧物流标准体系建设指南》 到2025年，聚焦基础设施、运载装备、系统平台、电子单证、数据交互与共享、运行服务与管理等领域，完成重点标准制修订30项以上 时间 部门 政策 内容 2022.9 交通运输部 公布第一批智能交通先导应用试点项目（自动驾驶和智能航运方向 “北京城市出行服务与物流自动驾驶先导应用试点”等18个项目作为第一批智能交通先导应用试点项目。 2022.10 工信部 ISO34501《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》正式发布 该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的研发、测试和管理，为智慧出行、区域接驳及道路运输等各类自动驾驶应用提供重要基础支撑。 经济发展指标：生产总值稳步上升，消费品市场反复波动，居民消费水平有所下降 根据国家统计局数据，2022全年国内生产总值121.02万亿元，比上年增长3.0%。2023上半年国内生产总值为59.3万亿元，比上年同期增长 5.5%。 43.8 15.9 6.5 8.9 2.1 -0.5 3.9 3.2 8.4 296.1.3 35.1 10.5 3 0.5 -0.1 -9.7 8.4 -5.6 2.9 9.2 116.7.1 -4 -1.5 -1.7 -8.1-8.4 -16.4 -14.1 -22.7-21.1 2022/1-22022/42022/62022/82022/102022/122023/32023/5 商品零售餐饮收入 2022年-2023年上半年按消费类型分社会消费品零售总额同比增长 就2022-2023年上半年经济指标进行分析： 国内生产总值稳步上升 2022年度，疫情的散去对消费品市场的恢复影响较大. 2023年上半年，在前三年因疫情原因积压的部分消费，比如婚庆、探亲、房屋、装修等逐步释放之后，所有的消费均已恢复到低迷的常态，6月份的内需回落到上半年的最低水平。 2022年，限额以上和限额以下消费呈现明显分化。 52.651.9 50 50.150.249.5 49.650.2 49 49.450.149.2 50.1 49.248.8 47.4 48 49 47 PMI指数 50%+与上月比较无变化 疫情的长期存在使得居民边际消费倾向下降，为了提高抗风险能力，会增加储蓄，减少消费，必选消费品由于缺乏弹性，整体消费不会有太大的波动，但是可选消费品受收入、边际消费倾向的影响较大。在居民消费支出增加的同时，居民的消费水平反而有所下降。 2022至2023年6月制造业PMI 9 数字经济发挥经济“稳定器”“加速器”作用，劳动人口下降将步入超老龄社会 中国信通院《中国数字经济发展研究报告》显示，2022年，我国数字经济规模达到50.2万亿元，同比增加4.68万亿元，同比名义增长10.3%，高于GDP名义增速4.98个百分点，占GDP比重达到41.5%，相当于第二产业占国民经济的比重（2022年，我国第二产业占GDP比重为39.9%）。 20 15.4 15 108%7.60% 11.20% 10.8 数字经济 12% 50.00% 1.60% 10% 40.00% 1.20% 8% 30.00% 6% 20.00% 44.70% 4% 10.00% 24.00% 0.40% 2.00% 1.00% 51.58 1.52% 10.50% 0.00%0.00% 0-1.10% 电信业电子信息制造业软件和信息技术服务互联网 0% -2% 服务业工业农业 数字经