物流行业：2020~2021罗戈物流行业年报（简版）

目录/Contents罗戈研究2020-2021罗戈年报简版1商业与供应链变革2物流市场运行情况3物流科技与供应链创新4低碳供应链5物流投融资6趋势总结 rQnQtNnNuMrOzRqNoMmQmR9PdN9PpNpPnPrQlOnMnMjMrQtN7NnNyRvPnQzRxNmRpQ2020.5-城市配送《关于进一步降低物流成本的实施意见》：•绿色货运配送•集约化配送2020.5-单证线上化《关于进一步降低物流成本的实施意见》：•证照及程序线上化•通关便利化2020.11-新能源汽车《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》：•发展一体化智慧出行服务、•构建智能绿色物流运输体系。2021.2-国家综合立体交通网规划纲要其提出2021-2035年发展目标，到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网。政策环境：推进基础设施建设、绿色低碳、高质量交通运输、反垄断发展环境分析资料来源：中华人民共和国中央人民政府网站32020年至2021年上半年，为保障人民生活、改善交通运输现状、应对疫情、气候变化带来的影响，国家出台多项政策去推进基础设施建设、建立健全绿色低碳循环发展体系以及建立现代化的高质量交通运输网。同时针对市场公平竞争，国家也出台相应反垄断政策去保障市场稳定运行。基础设施建设绿色低碳交通运输反垄断2020.2-加强现代农业建设《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》2020.6-推进物流基础设施网络建设《关于进一步降低物流成本的实施意见》2020.8-大力发展航空货运设施能力《关于促进航空货运设施发展的意见》2020.10-构建围绕新技术、大数据、新能源的智能绿色新基建《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》2021.1-推动市场基础设施互联互通《建设高标准市场体系行动方案》2021.1-自动驾驶及智能化《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》2020.9-碳中和目标国家主席习近平提出：2030碳达峰，2060碳中和2021.2-绿色低碳重点任务国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》•构建绿色供应链•打造绿色物流•促进绿色产品消费•推动能源体系绿色低碳转型•提升交通基础设施绿色发展水平•鼓励绿色低碳技术研发•培育绿色交易市场机制2020.5-提高自然垄断行业基础设施供给质量，严格监管自然垄断环节《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》2020.6-鼓励经营者全面、有效开展反垄断合规管理工作，防范合规风险《经营者反垄断合规指南》2020.10-预防和制止排除、限制竞争的垄断行为《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》2021.6-规范数据处理活动，保障数据安全《中华人民共和国数据安全法》2021.1-加强平台经济、共享经济等新业态领域反垄断和反不正当竞争规制《建设高标准市场体系行动方案》 经济环境：稳步回升，呈稳中向好的态势发展发展环境分析数据来源：国家统计局46.365.95.8-6.83.24.96.518.37.92019Q1-2021Q2国内生产总值增长速度（单位：%）根据国家统计局发布数据，2020年全年国内生产总值1,015,986亿元， 按可比价格计算，比上年增长2.3%。2021年上半年国内生产总值532,167亿元， 比上年同期增长12.7%。分季度看，2020年因疫情环境影响，第一季度同比下降6.8%，后面经济开始平稳回升。2021年经济呈上升趋势，第一季度同比上升18.3%，第二季度同比上升7.9%。7.6 7.5 7.8 7.2 8.0 8.0 -20.5 -15.8 -7.5 -2.8 -1.8 -1.1 0.5 3.3 4.3 5.0 4.6 33.8 34.2 17.7 12.4 12.1 2020年社会消费品零售总额391,981亿元，比上年下降3.9%。年初因疫情影响，社会消费品零售总额大幅下降，1至2月同比下降速度20 .5%，随着疫情防控加强，开始逐步回升，到2020年年底，社会消费品零售总额同比增长4.6%，开始接近前几年正常水平。2021上半年社会消费品零售总额211,904亿元， 同比增长23%，两年平均增长4.4%。2019/7-2021/6社会消费品零售总额同比增长速度（单位：%） 社会环境：消费需求多元化发展、物流服务更普惠发展环境分析5据中信证券估算，“ 十四五”末， 将有3亿老年人、5.6亿中产阶级、1.8亿90后、 大量00后10后。不同世代的消费者拥有不同的消费特征，且不同的消费者拥有不同的自然属性、社会属性、兴趣偏好、行业消费偏好，因而每位消费者都具有其独特的画像，这些都驱动着消费需求的多元化发展。物流服务在向乡村、城市、校园 、全球等各个方面都变得更加便捷、优质 ，朝着普惠方向发展，让更多人能够享受。第三次工业革命第四次工业革命50后/60后70后/80后80后/90后千禧一代00后z世代、a世代节俭消费重视储蓄节俭与享受，储蓄与负债并举享受消费和服务负债对商品质量有较高要求追求个性和主观体验最有信心乐观的一代、数字一代、社交网络一代不同世代消费者的消费倾向不同，驱动消费需求多元化发展不同的消费者画像驱动消费需求的多元化发展•自然属性：体重、性别、年龄、生肖、身高等特质。•社会属性：如经济情况、家庭情况、社会地位、政治宗教、地理位置、价值观等。•兴趣偏好：如游戏、旅行、音乐、影视、 咨询等娱乐兴趣，购物、餐饮、花鸟萌宠嗜好等生活偏好。•行业消费偏好：对物化对象的需求与偏好。消费者自然属性行业消费偏好兴趣偏好社会属性乡村：农产品助销、加快快递进村、推进基础设施建设等。物流服务更普惠城市：小时达、半日达、当日达、次日达、送装一体等多样化的配送服务。校园：多站点模式、上门模式、智慧校园体验等服务。全球：如菜鸟推出“5美元10日达”、“2美金跨境普惠物流”等跨境服务。 技术环境：技术支撑供应链的数字化转型发展环境分析来源：高德纳6高德纳指出的八大战略性技术趋势，是实现供应链数字化转型的最重要的一些技术趋势，它们或将颠覆或变革现有的供应链运营模式。此外超级自动化 ，持续智能，供应链治理和安全，边缘计算和分析，和5G网络是五项新引进的供应链战略性技术趋势，也将对供应链的数字化变革产生深远的影响。例如5G支持数据的高传输、提高供应链运作效率、人工智能结合其他技术可实现复杂数据的处理和决策，实现数智化场景的应用、数字孪生技术将物理世界与数字世界联合，实现供应链的可视化、协同供应链各个环节。主要技术应用场景人 工 智 能立体仓库/穿梭机分拣线/货到人机器人/自动导引（AGV）增强穿戴设备（AR/VR）无人驾驶汽车/无人机物联网（IOT）区块链云计算机器人流程自动化（RPA）大数据分析园区物流、仓储自动化......仓内搬运/分拣自动化......园区物流、仓内搬运/分拣自动化......仓库收发/分拣/搬运自动化......车辆装卸/搬运/堆码、分拣自动化......园区物流、仓内搬运/分拣自动化......机械臂/仿生骨髓设备识别/状态记录、运输跟踪追溯......电子放货平台、电子发票、口岸物流监管......仓库/运输管理系统......客户服务、后台智能......客户库存预测、市场趋势分析、价格预测、利润预测......人工智能应用场景不可忽视的供应链战略性技术机器人过程自动化人工智能高级分析物联网自主事物数字供应链孪生沉浸式体验供应链中的区块链5G网络供应链治理与安全持续智能超级自动化边缘计算和分析值得关注的新兴供应链战略性技术五项新引进的战略性技术趋势八大战略性技术趋势 疫情使得全球供应链不确定性增加，制造企业需要重新审视自己的全球布局工业制造7近代以来，制造业共经历了四次转移：第一次制造业大迁移发生在20世纪初，由美国接棒英国承接全球制造业；第二次制造业大迁移发生在20世纪50年代，由日本接棒美国承接全球制造业；第三次制造业大迁移发生在20世纪70年代，由亚洲四小龙接棒日本承接全球制造；第四次制造业大迁移发生在20世纪90年代，由中国接棒亚洲四小龙承接全球制造业；目前制造业正在进行第五次转移，即由中国向印度、越南、柬埔寨等东盟国家转移，与此同时，受疫情影响，制造业供应链也正由全球化向本土化转变。价值链一体化整合加速数字化运营，提升供应链效率供应链多样性供应链柔性塑造、成本管控和数字化剥离/外包非核心运营环节提升价值链竞争力减少对单一供应源的依赖性增强风险抵御能力历史上制造业供应链的全球性转移示意图疫情后，制造企业的供应链应对措施 全球制造业供应链服务新趋势工业制造资料参考：中国数字化供应链云峰会准时达2020-8【硬件】工业化时代：【软件】信息化时代：【智能化】供应链时代：物质生产、物质服务信息生产、信息服务精准物流、信息协同机械化自动化电器化数字化智慧化网络化协同网拉化贸易电商•世界更重视实体经济及制造环境的改变:•商业环境严苛，更趋向要求企业提升供应链效能客户行为的改变•大数据及IoT的应用为AI人工智能的实现提供支持，使非标准化之过程得以平台化科技的改变推化生产型 新形势下，品牌商积极探索渠道变革，流通供应链向着全渠道发展品牌流通工厂仓社区DC/前置仓CDC/RDC消费者B2B电商平台社区电商平台社区合伙人平台直播平台自有门店经销商品牌零售商B2C电商平台平台DC零售商DC平台DC社区DC/前置仓门店门店品牌商物流渠道商物流品牌商仓库渠道/平台仓库快递快递/即时配送即时配送即时配送即时配送经销商仓库分销商仓库零售商仓库/门店专线城配城配3PL/平台服务3PL/平台服务3PL3PL3PL3PL/专线3PL/城配3PL/城配城配城配DC/前置仓自营门店3PL3PL/城配即时配送自提自提协同仓/共享仓城配渠道发展现状：•流量分散，运营成本提升•电商以用户为中心，广域走向近场•促销成为常态，订单预测难度增加•上线、线下渠道区域融合•客户的全渠道购买•社区电商等新渠道崛起 不同细分赛道的新锐品牌崛起，由此带来新消费供应链变革品牌流通102016年后，新零售模式使实体经济重新回暖线上线下空前融合，新锐品牌精准迎合消费需求在不同细分赛道先后弯道超车。数字新基建的快速推进、内容生态的创新与完善以及消费需求分级三大关键因素的相互循环增强，新锐品牌具备了全面爆发的基础条件与核心驱动力，叠加资本的看好，新锐品牌发展高歌猛进。其中 ，奈雪的茶已于2021年6月30日港股上市。得益于中国原材料供应商、制造厂商的技术成熟和效率提高，为新品牌和新品类生产线提供了富余产能，而丰富的仓配物流体系为新消费品牌搭建了完整、稳定的履约路径。新锐品牌以用户为中心，在科学技术的加持下，供应链链路短，效率高，由此带来消费供应链的变革。品牌成立时间赛道品牌印象奈雪的茶2015年茶饮高端现制茶饮认养一头牛2016年奶制品认养模式+优质奶源元气森林2016年饮料无糖专门家王饱饱2016年谷物代餐高颜值谷物代餐完美日记2017年美妆大牌同质平价锅圈2017年火锅食材火锅烧烤食材连锁便利超市钟薛高2018年冰淇淋高端国产雪糕调色师2019年美妆大规模集合+快时尚速度哆猫猫2020年儿童食品健康、营养、好吃、好玩 受疫情影响，消费者线上需求激增，线下门店加快向线上转型实体零售数据来源：国家统计局、艾瑞咨询11受疫情影响，消费者线上需求激增，根据国家统计局数据显示，2020年中国网上零售额达11 .8万亿元 ，较2019年增长10 .6%，且在社会消费品零售总额中占比达30 %。从社会零售总额的构成来看，近年来我国线上消费占比持续扩大，线上零售已逐渐成熟，但线下零售市场仍占据大部分市场份额，线下实体门店仍是零售主体，线上化率仍具有较大提升空间。后疫情阶段，线下门店加速拓展其线上销售渠道，根据美团闪购数据显示，2020年5月2020年9月，美团闪购入驻商家数量同比增速均在上一年同