2021-2022罗戈物流行业年报

罗 戈 研 究 -有深度的供应链研究机构- 报告介绍 最强物流年度工具书又准时与大家见面啦！ 不用再花费时间阅读各个公司的最新财报，也不用在茫茫数据海中查找相关资料，一本书详细归纳解读2021年到2022年上半年供应链物流行业内的“大事件”，以及这些“大事件”背后的驱动因素和影响。 我们将本报告分为了五个章节，分别是供应链物流行业数据、商业与发展、供应链物流市场动态、供应链与物流科技创新和行业热点专题。完整版报告以word的形式呈现，覆盖面广、分析详实，全部内容超过300页，一共展示了超过360张图表，并在报告后附上了5张不同领域的全球供应链物流市场排名榜单。 受众 企业供应链 •制造商 •品牌商 •电商 •零售商 物流企业 •快递 •零担快运 •整车 •即时配送 •冷链 其他物流相关 简版中也相应的对每个章节进行了框架介绍，并节选了部分企业案例展示。 购买请扫 •教育咨询培训相关 •物流软硬件 •数字化运营 •绿色低碳运营 •……. 2 一、供应链物流行业数据 目录 1.整体运行数据 2.投融资动态 二、商业与发展 三、供应链物流市场动态 四、供应链&物流科技创新 —— 五、行业热点专题宏观 LOGResearchConsulting 章节概述 第一章从社会物流总额、社会物流总费用、社会物流总收入和物流行业景气指数四个方面展示了2021年至2022年上半年的全国物流总体发展情况。另外，从公、铁、水、空四个方面详细展示了2021年至2022年上半年货运量的的变化情况。 除了宏观数据，第一章也汇总了2021年至2022年上半年的供应链物流行业内的投融资事件，并从融资金额和融资次数两个角度分析发现，近几年投融资热潮主要集中在物流智能化、物流数字化和货运领域。供应链物流行业也在不断科技创新，朝智能化和数字化转型。 1.1.整体运行数据 2021年，物流行业运力整体向好，2022年上半年，受二季度疫情影响，各项数据有明显下滑，但随着疫情控制，逐步恢复，整体表现出较强韧性。 1.2.投融资动态 2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，无论是融资金额还是融资次数都明显高于其他年份。2022年，投融资热潮趋于放缓，投融资金额收窄。 全国物流运行情况：2021年整体向好，2022年上半年表现出较强韧性 2021年，物流行业运力整体向好，2022年上半年，受二季度疫情影响，各项数据有明显下滑，但随着疫情控制，逐步恢复，整体表现出较强韧性。2021年全国社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%，增速恢复至疫情前水平，物流行业运力整体向好。2021年全国完成营业性货运量521.6亿吨，同比增长12.3%，公路运输仍占主体，水路和铁路占比较去年有略微下降。 2015-2022H1社会物流总额及增速 9.2% 2021年社会物流总额结构 2021年全社会货物周转量构成 民航,0.10% 4.8% 6.7% 6.4% 5.9% 单位与居民物品,11,3% 335 进口货物,17,5% 农产品,5,2% 再生资源,3, 1% 铁路,15.20% 水路,53.00% 公路,31.70% 160 2.7% 230 253 283 3.5% 298 3.1% 2021年全社会营业性货运量运输方式构成 民航,0.01% 0 220 2015 2016 2017 2018 2019 300 2020 2021 2022H1 工业品,300, 89% 水路,15.80% 铁路,9.20 % 公路,75.00% 社会物流总额（万亿元）社会物流总额同比增长（%） 物流基础设施情况：2021年物流行业运力整体向好，2022年上半年表现出较强韧性 2021年我国完成交通固定资产投资3.6万亿元，同比增长4.1%，两年平均增长5.6%。铁路完成投资7,489亿元，规模继续保持在较高水平；公路完成投资25995亿元，同比增长6.0%；水路完成投资1,513亿元，同比增长11.4%；民航完成投资1222亿元，同比增长13.0%。 2021年我国营业性通用（常温）库面积12亿平方米，同比增长4.8%，增速有所下降。其中立体库约3.95亿平方米，增速创新高，达14.5%，占设施总量比例已达到32.9%。 2021年中国交通运输基础设施整体情况2019-2021年全国通用仓库面积 基础设施类型 2021年概况 同比增长 铁路 总运营里程（万公里） 15.0 2.7% （1）高铁 4.0 5.3% 公路 总里程（万公里） 528.0 1.6% （1）高速公路 16.9 5.0% （2）农村公路 446.6 1.9% 水路 1.内河航道里程（万公里）2.港口总生产码头泊位数（个） 28，867 -5.8% （1）沿海港口 5，419 -0.8% （2）内河港口 15，448 -7.3% （3）万吨级以上泊位 2，659 2.6% 民航 民用航空运输机场数（个）（均为定期航班通航机场） 248 2.9% 定期航班通航城市 244 14.50% 11.45 12 9.50% 10.8 5.00% 1.80% 6.00% 4.80% 3.15 3.45 3.95 201920202021 通用（常温）库面积（亿平方米）立体库面积（亿平方米）通用（常温）库面积增速（%）立体库面积增速（%） 投融资动态：2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，2022年趋于放缓 受政策、经济、技术、疫情等影响，2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，2021年共收录融资事件221起，同比增长约65%；公开部分融资金额累计约2053.25亿元人民币，同比增长281%，无论是融资金额还是融资次数都明显高于其他年份；2022年，投融资热潮趋于放缓，投融资金额收窄，2022上半年供应链物流行业公开部分融资金额总共约271亿元，融资事件共收录90起。 从2021-2022H1供应链物流行业不同领域公开部分融资金额和次数来看，近几年投融资热潮主要集中在物流智能化、物流数字化和货运领域。这主要是因为物流作为供应链的基础设施，社会价值体现明显，从引起了资本市场对供应链物流行业科技创新的关注，供应链物流行业也在不断科技创新，朝智能化和数字化转型。 2012-2022H1供应链物流行业投融资概况2021&2022H1供应链&物流行业不同领域融资金额（亿元）及占比 195199 232 1,790.95 195 221 2,053.25 货运物流, 供应链新零售,0,0% 供应链服务,358.34,17% 供应链新零售,5.01,2%供应链服务,2.37,1%货运物流, 11.48,4% 1322 73 356.01 762.41 1,377.08143134 90 681.75539.57 595.47,29% 2021 物流数字化,181.91,9% 2022 H1 物流数字化,58.1,22% 7.88 131.181.9 270.97 生态服务,433.16,21% 物流智能化,484.38,24% 生态服务,54.66, 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20% 物流智能化,139.34, 51% 2022H1 融资金额（亿元）融资次数 主要上市事件：京东物流、满帮集团、安能物流、顺丰同城、快狗打车…… 2021年供应链服务和货运物流领域迎来上市热潮，如京东物流、满帮集团、安能物流、顺丰同城等； 2022上半年或因疫情、经济等环境影响，仅有快狗打车上市，不过仍有不少IPO进程企业，如路歌、燕文等已提交招股书。 2021-2022H1上市事件汇总2022上半年IPO进程汇总 时间 行业 细分 企业 募资金额（亿） 2021/1/13 供应链服务 国际物流 裕程物流 ¥0.46 2021/4/15 物流智能化 无人车/自动驾驶 图森未来 ¥86.33 2021/4/29 供应链服务 大宗 炬申物流 ¥4.87 2021/5/28 供应链服务 生态平台 京东物流 ¥201.61 2021/6/9 货运物流 航空货运 东航物流 ¥25.04 2021/6/22 物流数字化 数字货运 满帮集团 ¥115.02 2021/9/8 货运物流 铁路物流 中铁特货 ¥17.28 2021/11/11 货运物流 零担快运 ANE安能物流 ¥9.13 2021/12/14 货运物流 即时配送 顺丰同城 ¥17.66 2022/6/24 货运物流 城市配送 快狗打车 ¥4.91 公开上市意向 震坤行货拉拉极兔 智加科技安迅物流双汇物流 进入上市辅导 欣巴科技北自科技 已提交IPO即将上市IPO上市 快狗打车 日日顺路歌 燕文物流科捷智能 百世快运海康机器人UU跑腿 纵腾集团G7 锦江航运卓越物流 ….. 极智嘉Geek+凯雪冷链 ….. 物润船联中邮科技东集技术欧冶云商百果园 ….. 旷视科技 ….. 一、供应链物流行业数据 二、商业与发展 目录 1.品牌与制造 2.流通渠道 三、供应链物流市场动态 3.电商 —— 四、供应链&物流科技创新 LOGResearchConsulting 五、行业热点专题宏观 章节概述 受全球政治、经济、疫情等环境的不确定性影响，我国制造供应链向全球化、本土化、研产销一体化、弹性、绿色、数字化等方向发展；同时受疫情对线下消费的限制，使消费线上化加速，同时个性化和即时化趋势明显，拉动兴趣电商、即时零售、社区团购、跨境电商等进一步增长。 物流是支撑商流的服务行业，物流的发展也被商流的变革影响着。本章节汇总梳理了品牌与制造业的升级转型诉求及发展方向，阐述了流通渠道从线下到线上并逐步发展为全渠道布局的发展趋势，还介绍了从广域电商到近场电商的发展现状等。 1.品牌与制造 2.流通渠道 3.电商 •1.1整体运行情况 •1.2制造供应链变化 •1.3“中国制造2025”促进制造业创新发展 •2.2分销渠道 •2.3零售渠道 •2.4全渠道 •3.1广域电商 •3.2近场电商 •3.3跨境电商 制造供应链的变化：全球化、本土化、研产销一体化、弹性、绿色、数字化 特征 全球化 •全球零件供应 •全球生产 •全球仓配网络及服务 产销协同 本地化 •本地销售 •本地服务 •本地仓配网络及服务 政策环境、经济新常态、技术发展、人口结构、新冠疫情等宏观环境变化，正加速全球范围的产业供应链结构演变。国家层面产业结构的高科技化转型，数字经济驱动产业的全球化扩张，而不确定性带来企业供应链的弹性要求与本土“研产销”一体化转型，绿色低碳被提升到国家/企业的战略位置。 随着疫情的影响，逐渐凸显了供应链弹性的必要性，通过对产品设计、供应链战略和网络设计采取风险平衡的方法，建立弹性可以让组织完全避免或更好地吸收重大中断的业务影响。 制造供应链的全球化转移与本地化服务响应弹性供应链的框架 制造供应链 原材料供应商 零件供应商 组装厂 消费供应链销售公司 /分销商 零售商线上用户 门店 … Governance治理 生产物流销售物流 弹性供应 Visibil Flexibi Collabora Contr 由明确的治 变化制造供应链的全球化转移 电子产品“快消化”下的区域化快速响应需求 链有ity lity tion ol理架构和关 政策/中美贸易战•国际品牌的生产重心从国内向海外转移（东南亚等） 社会/人力成本变化•供应链服务商需配合品牌的供应链转 •全渠道、产品迭代周期越来越短，对库存周转及快速铺货/交付要求越来越高 •仓配服务网络逐步向末端转移，服务更多新渠道场景 四大支柱 可视化柔性协作 控制键推动者支持 技术/5G 移，拓展海外仓储网络及跨境运输服务能力 并实现快速响应 •售后服务及逆向物流的能力需求提升 人流程技术 端到端的实时可见性，供应链敏捷性，供应链协同网络（SCCN），决策和控制 （控制塔） “中