2021-2022罗戈物流行业年报

罗戈研究-有深度的供应链研究机构- 报告介绍受众其他物流相关物流企业企业供应链•制造商•品牌商•电商•零售商•教育咨询培训相关•物流软硬件•数字化运营•绿色低碳运营•.......•快递•零担快运•整车•即时配送•冷链最强物流年度工具书又准时与大家见面啦！不用再花费时间阅读各个公司的最新财报，也不用在茫茫数据海中查找相关资料，一本书详细归纳解读2021年到2022年上半年供应链物流行业内的“大事件”，以及这些“大事件”背后的驱动因素和影响。我们将本报告分为了五个章节，分别是供应链物流行业数据、商业与发展、供应链物流市场动态、供应链与物流科技创新和行业热点专题。完整版报告以word的形式呈现，覆盖面广、分析详实，全部内容超过300页，一共展示了超过360张图表，并在报告后附上了5张不同领域的全球供应链物流市场排名榜单。简版中也相应的对每个章节进行了框架介绍，并节选了部分企业案例展示。购买请扫2 ——LOGResearch Consulting目录一、供应链物流行业数据二、商业与发展三、供应链物流市场动态四、供应链&物流科技创新五、行业热点专题宏观1.整体运行数据2.投融资动态 章节概述一、供应链物流行业数据第一章从社会物流总额、社会物流总费用、社会物流总收入和物流行业景气指数四个方面展示了2021年至2022年上半年的全国物流总体发展情况。另外，从公、铁、水、空四个方面详细展示了2021年至2022年上半年货运量的的变化情况。除了宏观数据，第一章也汇总了2021年至2022年上半年的供应链物流行业内的投融资事件，并从融资金额和融资次数两个角度分析发现，近几年投融资热潮主要集中在物流智能化、物流数字化和货运领域。供应链物流行业也在不断科技创新，朝智能化和数字化转型。1.1. 整体运行数据 l2021年，物流行业运力整体向好，2022年上半年，受二季度疫情影响，各项数据有明显下滑，但随着疫情控制，逐步恢复，整体表现出较强韧性。1.2. 投融资动态2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，无论是融资金额还是融资次数都明显高于其他年份。2022年，投融资热潮趋于放缓，投融资金额收窄。4 全国物流运行情况：2021年整体向好，2022年上半年表现出较强韧性1. 整体运行数据2021年，物流行业运力整体向好，2022年上半年，受二季度疫情影响，各项数据有明显下滑，但随着疫情控制，逐步恢复，整体表现出较强韧性。2021年全国社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2 %，增速恢复至疫情前水平，物流行业运力整体向好。2021年全国完成营业性货运量521.6亿吨，同比增长12.3%，公路运输仍占主体，水路和铁路占比较去年有略微下降。2021年全社会营业性货运量运输方式构成2021年全社会货物周转量构成公路, 75.00%水路, 15.80%铁路, 9.20%民航, 0.01%公路, 31.70%水路, 53.00%铁路, 15.20%民航, 0.10%2202302532832983003351602.7%4.8%6.7%6.4%5.9%3.5%9.2%3.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%010020030040050020152016201720182019202020212022H12015-2022H1 社会物流总额及增速社会物流总额（万亿元）社会物流总额同比增长（%）工业品, 300, 89%进口货物, 17, 5%单位与居民物品, 11, 3%农产品, 5, 2%再生资源, 3, 1%2021年社会物流总额结构5 物流基础设施情况：2021年物流行业运力整体向好，2022年上半年表现出较强韧性1. 整体运行数据2021年我国完成交通固定资产投资3.6万亿元，同比增长4.1%，两年平均增长5.6%。铁路完成投资7,489亿元，规模继续保持在较高水平；公路完成投资25995亿元，同比增长6.0%；水路完成投资1,513亿元，同比增长11.4%；民航完成投资1222亿元，同比增长13.0%。2021年我国营业性通用（常温）库面积12亿平方米，同比增长4.8%，增速有所下降。其中立体库约3.95亿平方米，增速创新高，达14.5%，占设施总量比例已达到32.9%。2021年中国交通运输基础设施整体情况2019-2021年全国通用仓库面积10.811.45123.153.453.951.80%6.00%4.80%5.00%9.50%14.50%0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%0481216201920202021通用（常温）库面积（亿平方米）立体库面积（亿平方米）通用（常温）库面积增速（%）立体库面积增速（%）基础设施类型2021年概况同比增长铁路总运营里程（万公里）15.02.7%（1）高铁4.05.3%公路总里程（万公里）528.01.6%（1）高速公路16.95.0%（2）农村公路446.61.9%水路1. 内河航道里程（万公里）2. 港口总生产码头泊位数（个）28，867-5.8%（1）沿海港口5，419-0.8%（2）内河港口15，448-7.3%（3）万吨级以上泊位2，6592.6%民航民用航空运输机场数（个）（均为定期航班通航机场）2482.9%定期航班通航城市2446 投融资动态：2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，2022年趋于放缓2. 投融资动态受政策、经济、技术、疫情等影响，2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，2021年共收录融资事件221起，同比增长约65%；公开部分融资金额累计约2053.25亿元人民币，同比增长281%，无论是融资金额还是融资次数都明显高于其他年份；2022年，投融资热潮趋于放缓，投融资金额收窄，2022上半年供应链物流行业公开部分融资金额总共约271亿元，融资事件共收录90起。从2021-2022H1供应链物流行业不同领域公开部分融资金额和次数来看，近几年投融资热潮主要集中在物流智能化、物流数字化和货运领域。这主要是因为物流作为供应链的基础设施，社会价值体现明显，从引起了资本市场对供应链物流行业科技创新的关注，供应链物流行业也在不断科技创新，朝智能化和数字化转型。7.88131.181.9356.01762.411,790.951,377.08681.75539.572,053.25270.97132273195199232195143134221900501001502002500500100015002000250020122013201420152016201720182019202020212022H1融资金额（亿元）融资次数2012-2022H1供应链物流行业投融资概况2021&2022H1供应链&物流行业不同领域融资金额（亿元）及占比供应链新零售, 0, 0%供应链服务, 358.34, 17%物流数字化, 181.91, 9%物流智能化, 484.38, 24%生态服务, 433.16, 21%货运物流, 595.47, 29%供应链新零售, 5.01, 2%供应链服务, 2.37, 1%物流数字化, 58.1, 22%物流智能化, 139.34, 51%生态服务, 54.66, 20%货运物流, 11.48, 4%20212022H17 主要上市事件：京东物流、满帮集团、安能物流、顺丰同城、快狗打车......2. 投融资动态2021年供应链服务和货运物流领域迎来上市热潮，如京东物流、满帮集团、安能物流、顺丰同城等；2022上半年或因疫情、经济等环境影响，仅有快狗打车上市，不过仍有不少IPO进程企业，如路歌、燕文等已提交招股书。时间行业细分企业募资金额（亿）2021/1/13供应链服务国际物流裕程物流¥ 0.462021/4/15物流智能化无人车/自动驾驶图森未来¥ 86.332021/4/29供应链服务大宗炬申物流¥ 4.872021/5/28供应链服务生态平台京东物流¥ 201.612021/6/9货运物流航空货运东航物流¥ 25.042021/6/22物流数字化数字货运满帮集团¥ 115.022021/9/8货运物流铁路物流中铁特货¥ 17.282021/11/11货运物流零担快运ANE安能物流¥ 9.132021/12/14货运物流即时配送顺丰同城¥ 17.662022/6/24货运物流城市配送快狗打车¥ 4.91 2022上半年IPO进程汇总2021-2022H1上市事件汇总公开上市意向进入上市辅导已提交IPO即将上市IPO上市震坤行货拉拉极兔智加科技安迅物流双汇物流百世快运海康机器人UU跑腿纵腾集团G7锦江航运卓越物流.....欣巴科技北自科技极智嘉Geek+凯雪冷链.....日日顺路歌燕文物流科捷智能物润船联中邮科技东集技术欧冶云商百果园.....旷视科技.....快狗打车8 ——LOGResearch Consulting目录一、供应链物流行业数据二、商业与发展三、供应链物流市场动态四、供应链&物流科技创新五、行业热点专题宏观1.品牌与制造2.流通渠道3.电商 章节概述二、商业与发展受全球政治、经济、疫情等环境的不确定性影响，我国制造供应链向全球化、本土化、研产销一体化、弹性、绿色、数字化等方向发展；同时受疫情对线下消费的限制，使消费线上化加速，同时个性化和即时化趋势明显，拉动兴趣电商、即时零售、社区团购、跨境电商等进一步增长。物流是支撑商流的服务行业，物流的发展也被商流的变革影响着。本章节汇总梳理了品牌与制造业的升级转型诉求及发展方向，阐述了流通渠道从线下到线上并逐步发展为全渠道布局的发展趋势，还介绍了从广域电商到近场电商的发展现状等。1. 品牌与制造•1.1 整体运行情况•1.2 制造供应链变化•1.3 “中国制造2025”促进制造业创新发展2. 流通渠道•2.2 分销渠道•2.3 零售渠道•2.4 全渠道3. 电商•3.1 广域电商•3.2 近场电商•3.3 跨境电商10 制造供应链的变化：全球化、本土化、研产销一体化、弹性、绿色、数字化1. 品牌与制造政策环境、经济新常态、技术发展、人口结构、新冠疫情等宏观环境变化，正加速全球范围的产业供应链结构演变。国家层面产业结构的高科技化转型，数字经济驱动产业的全球化扩张，而不确定性带来企业供应链的弹性要求与本土“研产销”一体化转型，绿色低碳被提升到国家/企业的战略位置。随着疫情的影响，逐渐凸显了供应链弹性的必要性，通过对产品设计、供应链战略和网络设计采取风险平衡的方法，建立弹性可以让组织完全避免或更好地吸收重大中断的业务影响。组装厂零售商线上门店...原材料供应商零件供应商销售公司/分销商用户制造供应链消费供应链生产物流销售物流制造供应链的全球化转移•国际品牌的生产重心从国内向海外转移（东南亚等）•供应链服务商需配合品牌的供应链转移，拓展海外仓储网络及跨境运输服务能力电子产品“快消化”下的区域化快速响应需求•全渠道、产品迭代周期越来越短，对库存周转及快速铺货/交付要求越来越高•仓配服务网络逐步向末端转移，服务更多新渠道场景并实现快速响应•售后服务及逆向物流的能力需求提升全球化•全球零件供应•全球生产•全球仓配网络及服务本地化•本地销售•本地服务•本地仓配网络及服务政策/中美贸易战社会/人力成本变化技术/5G变化特征产销协同弹性供应链的框架端到端的实时可见性，供应链敏捷性，供应链协同网络（SCCN），决策和控制（控制塔）弹性供应链有四大支柱由明确的治理架构和关键推动者支持Governance 治理Visibility可视化Flexibility柔性Collaboration协作Control控制人流程技术制造供应链的全球化转移与本地化服务响应11 “中国制造2025”促进制造业创新发展1. 品牌与制造“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转