杭州零售 2022年第一季度

1savills.com.cn/research• 2021年，杭州社会消费品零售总额同比上升11.4%，达人民币6,744亿元。• 受疫情延误影响，2022年第一季度无新项目入市，全市 优质购物中心存量维持在580万平方米。• 全市优质购物中心首层租金保持稳定，达人民币15.2元每平方米每天，未来数个季度预计租金会有所上升。• 全市优质购物中心空置率环比下降0.4个百分比，达到 9.4%，核心及次级商圈均录得相同幅度的空置率下降。• 市场上出现更多例如本土美妆品牌超级种子等能彰显不同生活方式和个性的小众品牌。• 2月包括地铁三号线一期、地铁四号线二期以及地铁十号线一期等多条地铁线开通，这将为地铁沿线商圈带来更多的客流，受益商场包括龙湖丁桥天街、乐堤港、万科杭行荟Mo-Mall及新天地购物中心。• 2022年后三季度预计有五个商场项目开业，合计新增建筑面积43万平方米。未来几年的大量新增供应将给全市空置率带来巨大压力。MARKETINMINUTESSavills Research零售杭州 - 2022年5月市场将现大量供应因境外游受限，境内消费带动存量项目取得高销售额。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Anson Chan总经理杭州+86571 8102 0222anson.chan@savills.com.cn商铺部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯“未来几年随着一些顶级开发商项目入市，存量项目将面临很大挑 战 ，杭 州 商 业 市 场 竞 争 将 日 趋激 烈 。” 简 可 ，第 一 太 平 戴 维 斯 研 究 部市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn 2savills.com.cn/research来源 第一太平戴维斯研究部市场概况2021年，杭州社会消费品零售总额同比上升11.4%，达到人民币6,744亿元，同时，全市实现网络零售额同比上升32.1%，达到人民币8,876亿元。新能源汽车需求保持旺盛 ，同 比 上 升 1 6 7 % 。境外消费需求受疫情影响无法实现，带动了国内奢侈品销售大幅上升。据报道，2021年杭州有9个购物中心录得销售额超过人民币10亿元。在2021年末，杭州大厦结束了为期三年的改造焕新调整，将其奢侈品品牌从43家增加到了60家，其中14家为浙江省“首店”，其中包括Moynat、Valextra以及Fred。供应和需求2022年第一季度受疫情影响无新项目入市。全市优质购物中心存量维持在580万平方米，其中核心商圈280万平方米，次级商圈230万平方米。新鸿基地产将江河汇改名为杭州国际金融中（杭州IFC），这是新鸿基既香港、上海和南京之后的第四个IFC项目。杭州IFC位于钱江新城，直达地铁6号线和9号线三堡站及地铁9号线江河汇站。项目总建筑面积82.2万平方米，含写字楼、商场、住宅及酒店。香港开发商大体量的开发项目表明了市场 对 杭 州 零 售 市 场 的 发 展 信 心 ，并 将 提 升杭州整体零售氛围和水平，进一步缩小与上海等核心购物城市的差距。租金及空置率随着杭州人民收入及在外就餐意愿的提高，越来越多例如Wolfgang’s Steakhouse等高端餐饮品牌选择入驻杭州。与此同时，购物中心出现了更多例如超级种子等小众但能彰显不同生活方式和个性的品牌。2022年第一季度全市优质购物中心空置率环比下降0.4个百分比，达到9.4%，核心商圈与次级商圈录得相同幅度的空置率下降，非核心商圈空置率无变化。考虑到2022年亚运会前后市场将有大量新增供应，业主都在想方设法降低项目空置率。传统商圈湖滨和钱江新城空置率分别下降0.8和1.5个百分点，武林商圈空置率本季度无变化。全市优质购物中心首层租金保持平稳，维持在人民币15.2元每平方米每天。尽管过去三个月租金未发生较大变化，但随着嘉里 中 心 、湖 滨 银 泰 和 万 象 城 等 核 心 项 目 经过一系列租户组合及运营升级后，这些项目预计会在未来几个季度实现租金上涨。例如一季度湖滨银泰新开了Tomacado花厨浙江首店以及Wrangler威格浙江首店。市场展望2022年未来三个季度预计有五个零售项目入市，将带来43万平方米的建筑面积，其中包括位于滨江的滨江银泰及位于未来科技城的城西宝龙广场。然而2022年亚运会期间 可 能 会 有 停 工 要 求 且 受 疫 情 影 响 ，因 此部分项目可能会延迟入市。预计在2023及2024年之间，杭州将有超过100万平方米的新增供应。在2025年将有SKP，恒隆广场、K11及杭州IFC等超高档项目入市，届时市场竞争局面将会愈发激烈，但也会提升杭州整体零售市场水平，进一步促进本地经济消费发展。表1：部分 未 来 供 应，2022项目名称建筑面积 (平方米)板块预计入市时间滨江银泰130,000滨江2022城西宝龙广场95,000城西2022图1：新增供应量，2017至Q1/2022010203040506070809010020172018201920202021Q1/2022来源 第一太平戴维斯研究部图2：各商圈空置率，Q2/2017至Q1/20220%5%10%15%20%25%Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201720182019202020212022来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数，Q2/2017至Q1/2022708090100110120130140150Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201720182019202020212022Q1/2011=100备注 图表中各子市场租金指数起始如下 湖滨-Q1/2011, 钱江新城-Q1/2011, 城西-Q1/2011, 城北-Q1/2011, 滨江-Q4/2015, 武林-Q4/2016来源 第一太平戴维斯研究部零售