杭州零售 2022年第二季度

1savills.com.cn/research• 2022年1-5个月，杭州社会消费品零售总额同比上升0 . 3 % ，达 人 民 币 2 , 7 1 8 亿 元 。• 2022年第二季度龙湖吾角天街和滨江银泰项目入市，合计带来新增零售面积18.5万平米。• 全市优质购物中心首层租金环比上升0.2%，达人民币15.0元每平方米每天，同比下降1.5%。• 全市优质购物中心空置率环比上升0.4个百分比，达到9.8%，两个新入市项目均录得可观入驻率。• 嘉里中心、银泰及万象城都在积极开展租户组合，内部装修等调整，期望待市场恢复活力时能有备而来。• 2022年下半年预计有两个商场项目开业，合计新增建筑面积15万平方米。另外，一些预计2023年入市的项目也会赶在亚运会前入市。MARKETINMINUTESSavills Research零售杭州 - 2022年7月“网红“品牌仍受关注“ 网 红 效 应 ”仍 在 各 大 商 场 持 续 生 效 ，吸 引 顾 客 关 注 。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Anson Chan总经理杭州+86571 8102 0222anson.chan@savills.com.cn商铺部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯“尽管市场存在消极因素影响，传统知名购物中心近期仍表现平稳，为获得更高的入驻率，业主方多为品牌提供一定租金协商空间 。” 简 可 ，第 一 太 平 戴 维 斯 研 究 部市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn 2savills.com.cn/research来源 第一太平戴维斯研究部市场概况2022年前五个月，杭州社会消费品零售总额同比上升0.3%，达到人民币2,718亿元，其中商品零售同比增长2.3%，餐饮收入同比下降8.9%。网上购物消费额同比上升3.0%，达到人民币1,210亿元。为提振经济，六月中旬，杭州政府推出了价值人民币1亿元的电子购物券。随着疫情影响有所消退，防疫政策有所放松，预计在亚运会前后会有更多游客来到杭州。供应和需求2022年第二季度龙湖吾角天街和滨江银泰入市，两个项目均位于非核心商圈，合计新增零售建筑面积18.5万平方米。滨 江 银 泰 于 六 月 底 入 市 。项 目 由 四 部 分 组成，总建筑面积13万平方米，这四部分由涵盖休息区、展示区及儿童活动区功能的长廊连接。凭借项目品牌优势，滨江银泰吸引了超过370个品牌入驻。其中包括蔡嘉甜品、Wagas、皮爷咖啡等首次进入滨江的品牌。另有盒马Plus，牛new寿喜烧等首次进入浙江省的品牌。滨江银泰满足区域内居民及办公人员的购物需求，填补了滨江板块大型优质购物中心的空白。龙湖杭州吾角天街位于下沙，于五月底入市。项目建筑面积5.5万平方米，这是龙湖在中国的第64个也是在杭州的第7个购物中心。龙湖吾角天街定位服务于年轻人，在业态规划组合上更重视年轻人的“体验”和“ 社 交 ”，集 聚 了 网 红 餐 饮 ，潮 玩 集 合 店还有多家新锐潮流品牌。同时，商场还在线上打造了包括Lolita，JK，盲盒等12+个圈层社群来吸引年轻消费者，并增加其消费粘性。租金及空置率尽管市场受疫情影响，包括餐饮、生活方式等品牌仍在积极铺店。“网红效应”仍在各大商场发挥效应，持续获得媒体和消费者的关注。例如Butterful&Creamorous 在嘉里中心开业，CHIC1699在万象城开业。另外，国内运动和化妆品品牌依然在市场上积 极 扩 张 ，试 图 与 国 际 品 牌 并 驾 齐 驱 发展。2022年第二季度全市优质购物中心空置率环比上升0.4个百分点，达到9.8%。随着零售市场销售变缓，城东新城、临平等非核心商圈的项目受影响较大，非核心商圈空置率环比上升0.9个百分点。业主都在大批新增供应入市前积极填补空缺。例如湖滨、钱江新城等传统板块二季度空置率维持平稳，而武林板块空置率环比上升3个百分点。 全市优质购物中心首层租金环比上升0.2%，达到人民币15.0元每平方米每天，同比下降 1 . 5 % 。来 福 士 和 万 象 城 项 目 在 经 过 一 系列租户组合及运营升级之后均实现了租金上升，推动钱江新城板块租金环比上升3 . 4 % ，为 各 板 块 最 高 。同 时 ，为 能 吸 引 知 名品牌和重磅租户入驻提高项目出租率，大部分业主都会在租金上给一些协商空间。市场展望2022年下半年预计有两个零售项目入市，将带来15万平方米的建筑面积，其中包括NEO未来里和德信时光567。另外，2023年预计有七个项目入市，带来83.3万平方米的新 增 供 应 面 积 ，其 中 多 个 项 目 预 计 会 在 亚运会前入市。因此在未来一年预计市场会有较大的供应压力。随 着 这 一 波 供 应 入 市 后 ，预 计 在 2 0 2 5 年 随着SKP，恒隆广场、K11及杭州IFC等超高档项目入市杭州零售市场会出现新的格局，届时市场竞争局面将会愈发激烈，但也会提升杭州整体零售市场水平，进一步促进本地经济消费发展。表1：部分 未 来 供 应，2H/2022项目名称建筑面积 (平方米)板块预计入市时间NEO未来里110,000新天地2022德信时光56740,000城北2022图1：新增供应量，2017至1H/20220102030405060708090100201720182019202020211H/2022来源 第一太平戴维斯研究部图2：各商圈空置率，Q3/2017至Q2/20220%4%8%12%16%20%24%28%Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201720182019202020212022来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数，Q3/2017至Q2/202260708090100110120130140150Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201720182019202020212022Q1/2011=100备注 图表中各子市场租金指数起始如下 湖滨-Q1/2011, 钱江新城-Q1/2011, 城西-Q1/2011, 城北-Q1/2011, 滨江-Q4/2015, 武林-Q4/2016来源 第一太平戴维斯研究部零售