杭州零售 2021年第一季度

1savills.com.cn/research• 2021年1月及2月，杭州社会消费品零售总额同比上升30.9 %，达 到人民币1,01 3亿元 。• 受春节及2020年四季度集中供应的影响，2021年第一季度没有新的零售项目入市。• 整体零售市场平稳，全市优质购物中心空置率季度环比上升0.1个百分比达到11.9%。• 全市优质购物中心首层租金季度环比上升0.8%，同比下降1.9%，达到人民币17.1元每平方米每天。• 餐饮市场需求提升明显，多个餐饮品牌积极扩张，迅速铺店打开知名度。• 国家鼓励新能源汽车销售，在相关政策带动下新能源汽车品牌租赁需求旺盛。MARKETINMINUTESSavills Research零售杭州 - 2021年4月钱江新城板块表现亮眼随着钱江新城板块部分商场积极进行租户调整，加之整体市场环境也有所改善，本季度钱江新城板块空置率有所下降，平均租金录得上升。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Anson Chan总经理杭州+86571 8102 0222anson.chan@savills.com.cn商铺部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯“2021年后三个季度预计会有八个商场入市，带来合计超过一百万平方米的新增零售面积。面对与日俱 增的竞争，积极 调 整的商场与消极面对的商场之间的差距会不断被 放 大 。” 简 可，第一太平戴 维 斯 研 究部市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn 2savills.com.cn/research来源 第一太平戴维斯研究部市场概况2020年杭州社会消费品零售总额达5,973亿元，同比下降3.5%。新能源汽车销售量同比提高24.2%，网络零售总额同比增长15.4%。自新冠疫情以来杭州整体零售环境已实现平稳恢复。2021年1月及2月，杭州社会 消费品零售总额 达1,013亿元，同比上升30.9%。供应和需求2020年第四季度有四个零售项目集中入市，带来新增零售建筑面积22.8万平方米。加之，春节对于施工的影响，2021年第一季度市场没有新入市项目。截至2021年第一季度，全市优质购物中心存量为500万平方米，其中有137万平方米位于核心商圈，275平方米位于非核心商圈，另外有95.6万平方米位于郊区。城北和城西两个子市场存量最大，分别为98.8万平方米以及86.2万平方米。杭州目前优质购物中心分布在各子市场，一些较为偏远的子市场也有品牌购物中心开业。租金和空置率目前许多商场仍在积极进行租户调整，吸引人气较高的旗舰店进入，推广方案也愈加丰富。餐饮行业也已实现迅速复苏。一些餐厅和酒吧都在积极开店，期望短期获 得品牌知名度。例如，外婆家旗下的老鸭集近期在万象汇及嘉里中心都开出新店。另外，国家鼓励新能源汽车销售，在相关政策带动下，新能源汽车品牌租赁需求旺盛，承租多个优质商场的一楼位置。一季度整体零售市场表现平稳，全市优质商场空置率环比上升0.1个百分比达到11.9%。来福士以及高德置地等多个位于钱江新城的商场在积极进行租户调整，引入更为符合当地消费水平的品牌，钱江新城板块一季度空置率下降2.8个百分点，为诸多子市场中空置率降幅最大。截至2021年第一季度，全市优质购物中心首层平均租金季度环比上升0.8%，同比下降1.9%，达到人民币17.1元每平方米每天。钱江新城板块的租金也是各子市场中涨幅最大的，环比上升4.6%达到人民币20.2元每平方米每天。湖滨和武林子市场首层平均租金最高，分别为人民币29.3元每平方米每天以及人民币22.5元每平方米每天。市场展望2021年未来三季度预计会有八个新项目入市，将会带来117万平方米的新增供应，包括位于丁桥的丁桥龙湖天街、位于滨江的滨江银泰和奥体印象城、位于未来科技城的城西宝龙城以及位于萧山的大江东龙湖。考虑到未来较大的供应量，杭州零售市场预计将持续面临很大压力，目前有一些商场还没有利用机会积极调整租户和定位，后续这些商场必将会面临更多的挑战。同时，随着2022年亚运会的来临，届时杭州市游客人数会不断增加，同时许多新品牌也会在杭州开店，将为市场带来更多机会。表1：部分 未 来 供 应，2021项目名称建筑面积 (平方米)板块预计入市时间奥体印象城240,000 钱江世纪城2021 万融城70,000 城北2021 大江东龙湖天街110,000 大江东2021 龙湖丁桥天街190,000丁桥2021城西宝龙广场95,000城西2021图1：新增供应量，2016至Q1/2021010203040506070809010020162017201820192020Q1/2021来源 第一太平戴维斯研究部图2：各商圈空置率，Q2/2016至Q1/20210%5%10%15%20%25%30%Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201620172018201920202021来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数，Q2/2016至Q1/2021708090100110120130140Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201620172018201920202021Q1/2011=100备注 图表中各子市场租金指数起始如下 湖滨-Q1/2011, 钱江新城-Q1/2011, 城西-Q1/2011, 城北-Q1/2011, 滨江-Q4/2015, 武林-Q4/2016来源 第一太平戴维斯研究部零售