杭州零售 2022年第三季度

杭州-2022年11月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 网餐红饮餐饮业加速迎在杭多布局元，高化性价发比餐展厅受追捧。 第如需一了太解平更多戴资维讯，斯 请联系 市场研究部 高级董事 JamesMacdonald 中国区 •2，0达22人年民1币-84月,6，2杭0亿州元社。会消费品零售总额同比上升4.8% •三新季增度建，筑城面西积宝13龙.5广万场平及方长米盈。·时光567开业入市，合计 •杭计有州五港个龙项城目预入计市会，在带2来02425年.3第万平四方季米度的入新市增。2供02应3面年预 +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 商铺部 AnsonChan 积。 •全币1市5优.1元质每购平物方中米心每首天层，租同金比季下度降环0比.3上%升。0.1%，达人民 •全9.7市%优。质购物中心空置率环比下降0.3个百分比，达到 •商中秋圈节推期出浙间里各大来商消圈费·积金极秋开购展物各节类、型Bu促rb销e费rry活L动ol。a湖包滨全国地首公展众、号传头统条文。化体验活动，被推上微博热搜及各大本 期在杭州开了浙江首店。 •多要元生化力军的，餐带饮来及新小的食活品力牌，遍松地鹤开楼花、，茉为酸杭奶州、商M业an的ne主r及西Fa塔sc老in太o、太P等en仍ha在li热go门n、商3圈CE加、速LI扩-N店IN，G茅19台9冰0等淇品淋牌、近 “市多场项逐促步消企费稳政，各策业出态台新利式好品零牌售加愈速发在成杭熟州。”扩店，整体商业氛围 简可，第一太平戴维斯研究部 总经理 杭州 +8657181020222 anson.chan@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：新增供应量，2017至Q3/2022 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 来源第一太平戴维斯研究部 市场概述 2022年1-8月，杭州社会消费品零售总额同 比上升4.8%，达人民币4,620亿元。其中商品零售同比增长6.6%，餐饮收入同比下降3.6%。网上购物消费额同比上升5.3%，达到人民币2,260亿元。第三季度在市、各区政府的多项促销费的政策加持下，零售额增幅明显回升。 供应和需求 三季度，城西宝龙广场及长盈·时光567开 业入市，合计新增建筑面积13.5万平方米。全市优质购物中心存量维持在618万平方米，其中核心商圈296万平方米，次级商圈253万平方米。 城西宝龙广场位于未来科技城板块，商业部分建筑面积约9.5万平方米。商场引进了幸 及乡村基等高性价比中式快餐正在杭州热门商场及区域快速扩店，持续获得媒体和消费者的关注。个性化小资餐饮也积极在各成熟商圈的街铺设店，备受年轻人追捧。 2022年第三季度全市优质购物中心空置率环比下降0.3个百分点，达到9.7%。核心商圈以及次级商圈空置率分别环比下降0.3和0.9个百分点，而郊区空置率环比上升0.9个百分点。次级商圈中，城北板块内收录的商场均录得空置率下降。滨江板块空置率也有所改善，其中滨江银泰6月份入市后持续受到市场广泛关注，第三季度多家新店持续入驻进一步降低了其空置率。 截至2022年第三季度，全市优质购物中心首层租金季度环比上升0.1%，达到人民币15.1元每平方米每天，同比下降0.3%。核心 福蓝海国际影城、回声Z空间轰趴、KK桌球及次级商圈因出租率稳定，租金分别环比 图2：各商圈空置率，Q4/2017至Q3/2022 俱乐部等多个受年轻人喜爱的品牌，同时汇聚了林肯、一汽大众等近10家汽车品牌 小幅上升0.7%及0.1%，而郊区商圈为了提高入驻率，租金环比下降2.1%。湖滨仍为杭 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% 的新能源门店，其中林肯汽车是全国商场首 店，进一步完善区域内的商业品牌及业态。 长盈·时光567位于拱墅区核心地块，咫尺地铁5号线大运河站。商场从文化、潮玩、运动三大角度出发，聚集了主题餐饮、沉浸式潮玩娱乐、体适能中心等特色业态。目前已引入多家全国首店，如全国首家吐鲁番品牌场馆、锦绣江南，城中城实景娱乐城和LOSTLAND交互体验剧场。 Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 州首层平均租金最高的商圈，达人民币30元每平方米每天。 市场展望 杭州港龙城预计会在2022年12月入 市。2023年预计有五个项目入市，带来45.3万平方米的新增供应面积，其中包含位于西湖之江板块、建筑面积18万平方米的西投银泰城。 预计入市项目多为非传统零售开发商运营， 201720182019202020212022 来源第一太平戴维斯研究部 租金和空置率 疫情反复对杭州整体商业带来一定的挑 战，品牌拓点需求趋保守，但购物中心下半年供应放缓，叠加一些网红餐饮品牌营销情况较好的刺激，存量商场通过灵活的租 后起之秀的加入给杭州零售市场不断注入新鲜力量。市场竞争的加大将刺激知名运营商提升自身品质、完善品牌组合的丰富性以确保市场优势。同时，2023年亚运会的举办及配套投资有助于振兴杭州市场，更多不 金及专业的运营积极引进符合自身定位的同业态的商家及知名品牌会寻求在杭州扩 图3：各商圈租金指数，Q4/2017至Q3/2022 150 140 130 Q1/2011=100 120 110 100 90 80 70 Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 60 新品牌来实现差异化竞争。松鹤楼、Manner、Butterful&Creamorous、Cycle&Cycle、西塔老太太等网红餐饮品牌 表1：部分未来供应，Q4/2022-2023 店，杭州整体零售市场水平将得以提升。 项目名称 建筑面积(平方米) 板块 预计入市时间 杭州港龙城 230,000 城东新城 Q4/2022 西投银泰城 180,000 之江 2023 杭州中心 83,000 武林 2023 NEOPARK未来里 40,000 城北新天地 2023 201720182019202020212022 城北-Q1/2011,滨江-Q4/2015,武林-Q4/2016 备注湖图滨表-中Q1各/2子01市1,场钱租江金新指城数-Q起1/始20如11下,城西-Q1/2011, 来源第一太平戴维斯研究部来源第一太平戴维斯研究部