杭州零售 2023年第一季度

杭州-2023年4月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 核“心首商圈店持续经引入济高端”品激牌省发级首消店，费加快动商圈能提质升级。 •随升，着本疫季情度带杭来州的各影大响购逐物步中消心退的，客消流费明者显外反出弹消。费意愿提 •一增长季3度.2，%全。市其实中现，社商会品消零费售品、餐零饮售及总新额能16源77汽亿车元分，别同实比 第如需一了太解平更多戴资维讯，斯 请联系 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 商铺部 现同比增长1.4%、13.1%及55.3%。 •一筑面季度积，23位万于平城方东米新。城的港龙悠乐城开业入市，新增建 •2中0心23空年置第率一与季上度季整度体持零平售，市为场10表.7现%平，同稳比，全下市降优1.1质%购。物 1.2%。 •维20持23在年人第民一币季1度4.全9元市每优平质方购米物每中天心，首较层去租年金同保期持下平降稳， •王其在府井杭及州新的城首分个别的计购划物在商萧场山项杭目。州南站及临平崇贤建造 •2供0应23面年积预。计有三个项目入市，带来30.3万平方米的新增 “争，面核对心日商趋圈激的烈各的大行商业场竞踩准吸引复客苏流时及机满加足速消品费牌者焕需新求以 的快速变化。” 简可，第一太平戴维斯研究部 AnsonChan 总杭州经理 +8657181020222 anson.chan@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：新增供应量，2018至Q1/2023 90 80 70 60 50 40 30 20 10 市20场22概年述全年，政府出台了首店经济等12项促州社消费会政消费策，品并零发售放总1额0同轮比消上费升券，5.拉8%动，杭达人7.5民%币，餐7,2饮94收亿入元同。比其下中降商2品.5零%售，网同上比购增物长 消费额同比上升7.1%。 随出消着费疫意情愿带提来的升，影本响季逐度步杭消州退各，大消购费物者中外心消费的品客零流明售总显额反1弹6。77一亿季元度，，同全比市增实长现3.社2%会 。实其现中同，比商增品长零1售.4、%餐、饮13及.1%新及能5源5.汽3%车。分别 一季度，位于城东新城的港龙悠乐城开业 供应和需求 入市，新增建筑面积23万平方米。全市优质 场首店正以积抢极先引进获大得品优牌质以资及源高。近关期注，度杭品州牌大的厦龙引、戴入比重尔奢斯钻三石家珠浙宝江品首牌店布，契并拉开提出、香宝奈诗儿以提、路升易目威标登客、户卡群地体亚购及物宝体格验丽感VI并C提Ro高om客户制粘造性折。叠杭自州行万车象品城牌引BR入O了M英PT国O经N，典高手端工美 核心商圈的机会。 妆品牌兰嘉丝汀全国首店入驻武林银泰。 近动品期，牌安抢踏占、湖李滨宁8及8沿36街1等核众心多区知位名店国铺产，试运图快借提着升2品0牌23在亚国运内会外在的杭形州象召、开增的加契品机牌,加的价多国值内和外影运响动力品。预牌计商在家未积来极几寻个求月入，驻会杭有州更 0 20182019202020212022Q1/2023 来源第一太平戴维斯研究部 购心商物圈中心29存6万量平维方持米在，6次47级万商平圈方2米53，万其平中方核 米。 港经重龙组悠后乐于城2曾0因23多年重1月原部因分多开次业推。迟该开项业目，位 2全0市23优年质第购一物季中度心整空体置零率售与市上场季表度现持平平稳，，为 1持0平.7%稳，同次比级下商降圈1录.1得%空。核置心率商环圈比空下置降率保 0.2%至123.61%。，郊本区季商度务，包中括心滨环江比、上未升来科 于铁杭站州彭东埠站东，是面杭，毗州邻城杭东州唯地一铁的1大、体4号量线商地技录城得空、城置东率新下城降及。城北在内的多个子板块 图2：各商圈空置率，Q2/2018至Q1/2023 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 0% 201820192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 业一项楼目及。部港分龙沿悠街乐店城铺本，已次入仅驻开的放商了一户包楼括、负T汽im车。H港or龙to悠ns乐、T城AC身O处B城EL东L及新一城些核心新区能位源，但合能现力因，分商散场式整产体权的的招商商铺及影运响营了正商面场临的挑整战持商。如业何的提完升整商性场及操跟盘其团他队功的能运更营好能的力联、动保 将是众多业主在未来面临的课题。 新杭州年建伊始造，新多的个购优物质商连场锁项型目开。发越商来计越划多在的零的消售业费领市军场品和牌强落劲户的杭消州费，潜看力好。杭同州时庞，随大着核布局心向商多圈中的心购多物点中化心趋趋势于发饱展和。，开杭发州商试业图在应不城同市发区域展找、消到费符形合态自等身变定化位。的1项月目，“以王顺府井个项商目业将中落心地项目杭”州正南式站签板约块，，其项在目杭为州包的含首 商合业体、项写目字。楼近、年公来寓，、钱住江宅南等岸在的内滨的江大、型萧综山 2金0保23持年平第稳一，季维度持全在市人优民质币购14物.9中元心每首平层方租米及每万象天，城较等去项年目同近期期下正降在1进.2行%租。嘉户里组中合心调整个季及度运实营现升租级金，预上计涨这。些同项时，目在会面在对未首来店几或知给与名品一定牌的时，协业商主空会间在以租提金高或项租目约知条的款名上度或均实租现金差最异高化的商招圈商，。达湖人滨民仍币为3杭0州元首每层平平方 米每天。 积8.3万平方米的杭州中心。 市20场23展年望预计有三个项目入市，带来30.3万平湖方之米江的板新块增、建供筑应面面积积1，8其万中平包方含米位的于西西投银的泰NE城O，P位AR于K城未北来、里建及筑位面于积武为林4、万建平筑方面米 尽堆管入许市，多市地场标竞性争项日目趋将激集烈中，在但未优来质两的年连扎锁 两府井区的步入了市商或业将高平速衡发杭展州期商，业未“来北S重K南P及轻王” 型示了商优业质开开发发商商目对前仍杭在州杭零州售市积极场的拍未地，来显发 图3：各商圈租金指数，Q2/2018至Q1/2023 的民币格拍局下。2崇月贤，商新业城及以住封宅顶用总地价块24，.6这亿将元成人 展饱的和，看如好何。随突着破核同心质商化圈及的增购强物消中费心者趋体于验 150 140 130 Q1/2011=100 120 110 100 90 80 70 60 为贤新大城型在品杭牌商州业的综首个合商体业的项空目白，。也弥补了崇 商场在未来几年的开业入市，存量高端商 将在长期运营方面迎来挑战。 租为应金和对空SK置P、率恒隆广场、K11及IFC等高端 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 项目名称 建筑面积(平方米) 板块 预计入市时间 西投银泰城 180,000 之江 Q3/2023 杭州中心 83,000 武林 Q4/2023 NEOPARK未来里 40,000 城北 Q4/2023 城北万象城 170,000 城北 Q1/2024 K11 166,000 钱江新城 Q1/2024 表1：部分未来供应，2023 201820192020202120222023 感一成些为定了位当不下明商确场及运租营户团组队合的不主合要理课的题商。场 城北-Q1/2011,滨江-Q4/2015,武林-Q4/2016 备注湖图滨表-中Q1各/2子01市1,场钱租江金新指城数-Q起1/始20如11下,城西-Q1/2011, 来源第一太平戴维斯研究部 来源第一太平戴维斯研究部