杭州零售 2023年第一季度

1savills.com.cn/research• 随着疫情带来的影响逐步消退，消费者外出消费意愿提升，本季度杭州各大购物中心的客流明显反弹。• 一季度，全市实现社会消费品零售总额1677亿元，同比增长3.2%。其中，商品零售、餐饮及新能源汽车分别实现同比增长1.4%、13.1%及55.3%。• 一季度，位于城东新城的港龙悠乐城开业入市，新增建筑面积23万平方米。• 2023年第一季度整体零售市场表现平稳，全市优质购物中心空置率与上季度持平，为10.7%，同比下降1.1%。• 2023年第一季度全市优质购物中心首层租金保持平稳，维持在人民币14.9元每平方米每天，较去年同期下降1.2%。• 王府井及新城分别计划在萧山杭州南站及临平崇贤建造其在杭州的首个的购物商场项目。• 2023年预计有三个项目入市，带来30.3万平方米的新增供应面积。MARKETINMINUTESSavills Research零售杭州 - 2023年4月“首店经济”激发消费动能 核心商圈持续引入高端品牌省级首店，加快商圈提质升级。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Anson Chan总经理杭州+86571 8102 0222anson.chan@savills.com.cn商铺部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯“面对日趋激烈的行业竞争，核心商圈的各大商场踩准复苏时机加速品牌焕新以吸引客流及满足消费者需求的 快 速 变 化 。” 简 可 ，第 一 太 平 戴 维 斯 研 究 部市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn 2savills.com.cn/research来源 第一太平戴维斯研究部表1：部 分 未 来 供 应，2 0 2 3项目名称建筑面积 (平方米)板块预计入市时间西投银泰城180,000之江Q3/2023杭州中心83,000武林Q4/2023NEO PARK未来里40,000城北Q4/2023城北万象城170,000城北Q1/2024K11166,000钱江新城Q1/2024图1 ：新 增 供 应 量 ，2018至Q1/2023010203040506070809020182019202020212022Q1/2023来源 第一太平戴维斯研究部图2 ：各 商 圈 空 置 率 ，Q2/2018至Q1/20230%4%8%12%16%20%24%28%Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201820192020202120222023来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数，Q2/2018至Q1/202360708090100110120130140150Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201820192020202120222023Q1/2011=100备注 图表中各子市场租金指数起始如下 湖滨-Q1/2011, 钱江新城-Q1/2011, 城西-Q1/2011, 城北-Q1/2011, 滨江-Q4/2015, 武林-Q4/2016来源 第一太平戴维斯研究部市场概述2022年全年，政府出台了首店经济等12项促消费政策，并发放 10轮消费券，拉动杭州社会消费品零售总额同比上升5.8%，达人民币7,294亿元。其中商品零售同比增长7.5%，餐饮收入同比下降2.5%，网上购物消费额同比上升7.1%。随着疫情带来的影响逐步消退，消费者外出消费意愿提升，本季度杭州各大购物中心的客流明显反弹。一季度，全市实现社会消费品零售总额1677亿元，同比增长3.2%。其 中 ，商 品 零 售 、餐 饮 及 新 能 源 汽 车 分 别实现同比增长1.4%、13.1%及55.3%。供应和需求一季度，位于城东新城的港龙悠乐城开业入市，新增建筑面积23万平方米。全市优质购物中心存量维持在647万平方米，其中核心商圈296万平方米，次级商圈253万平方米。港龙悠乐城曾因多重原因多次推迟开业，经重组后于2023年1月部分开业。该项目位于杭州东站东面，毗邻杭州地铁1、4号线地铁站彭埠站，是杭州城东唯一的大体量商业项目。港龙悠乐城本次仅开放了一楼、负一楼及部分沿街店铺，已入驻的商户包括Tim Hortons、TACO BELL及一些新能源汽车。港龙悠乐城身处城东新城核心区位，但现因分散式产权的商铺影响了商场的整合能力，商场整体的招商及运营正面临挑战。如何提升商场操盘团队的运营能力、保持商业的完整性及跟其他功能更好的联动将是众多业主在未来面临的课题。新 年 伊 始 ，多 个 优 质 连 锁 型 开 发 商 计 划 在杭州建造新的购物商场项目。越来越多的零售业领军品牌落户杭州，看好杭州庞大的消费市场和强劲的消费潜力。同时，随着核 心 商 圈 的 购 物 中 心 趋 于 饱 和 ，杭 州 商 业布 局 向 多 中 心 多 点 化 趋 势 发 展 。开 发 商 试 图在不同区域找到符合自身定位的项目以顺应城市发展、消费形态等变化。1月，“王府井商业中心项目”正式签约，其在杭州的首个项目将落地杭州南站板块，项目为包含商业、写字楼、公寓、住宅等在内的大型综合 体 项 目 。近 年 来 ，钱 江 南 岸 的 滨 江 、萧 山两 区 步入 了 商 业 高 速 发 展 期 ，未 来 S K P 及 王府井的入市或将平衡杭州商业“北重南轻”的格局。2月，新城以封顶总价24.6亿元人民币拍下崇贤商业及住宅用地块，这将成为 新 城 在 杭 州 的 首 个 商 业 项 目 ，也 弥 补 了 崇贤大型品牌商业综合体的空白。租金和空置率为应对SKP、恒隆广场、K11及IFC等高端商场在未来几年的开业入市，存量高端商场正积极引进大品牌以及高关注度品牌的首店以抢先获得优质资源。近期，杭州大厦引入重奢钻石珠宝品牌布契拉提、宝诗龙 、戴 比 尔 斯 三 家 浙 江 首 店 ，并 开 出 香 奈儿 、路 易 威 登 、卡 地 亚 及 宝 格 丽 V I C R o o m以提升目标客户群体购物体验感并提高客户 粘 性 。杭 州 万 象 城 引 入 了 英 国 经 典 手 工制造折叠自行车品牌BROMPTON，高端美妆品牌兰嘉丝汀全国首店入驻武林银泰。近期，安踏、李宁及361等众多知名国产运动品牌抢占湖滨88沿街核心区位店铺，试图借着2023亚运会在杭州召开的契机,加快提升品牌在国内外的形象、增加品牌的价值和影响力。预计在未来几个月，会有更多国内外运动品牌商家积极寻求入驻杭州核心商圈的机会。2023年第一季度整体零售市场表现平稳，全市优质购物中心空置率与上季度持平，为10.7%，同比下降1.1%。核心商圈空置率保持平稳，次级商圈录得空置率环比下降0.2%至12.6%，郊区商务中心环比上升0.2%至13.1%。本季度，包括滨江、未来科技城、城东新城及城北在内的多个子板块录得空置率下降。2023年第一季度全市优质购物中心首层租金保持平稳，维持在人民币14.9元每平方米每天，较去年同期下降1.2%。嘉里中心及万象城等项目近期正在进行租户组合调整及运营升级，预计这些项目会在未来几个季度实现租金上涨。同时，在面对首店或知名品牌时，业主会在租金或租约条款上给与一定的协商空间以提高项目知的名度或实现差异化招商。湖滨仍为杭州首层平均租金最高的商圈，达人民币30元每平方米每天。市场展望2023年预计有三个项目入市，带来30.3万平方米的新增供应面积，其中包含位于西湖之江板块、建筑面积18万平方米的西投银泰城，位于城北、建筑面积为4万平方米的NEO PARK未来里及位于武林、建筑面积8.3万平方米的杭州中心。尽管许多地标性项目将集中在未来两年扎堆 入 市 ，市 场 竞 争 日 趋 激 烈 ，但 优 质 的 连 锁型 商 业 开 发 商 目 前 仍 在 杭 州 积 极 拍 地 ，显示了优质开发商对杭州零售市场的未来发展的看好。随着核心商圈的购物中心趋于饱 和 ，如 何 突 破 同 质 化 及 增 强 消 费 者 体 验感成为了当下商场运营团队的主要课题。一些定位不明确及租户组合不合理的商场将在长期运营方面迎来挑战。零售