北京住宅租赁 2022年第四季度

北京-2023年1月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 住宅租赁 疫服情务复发式抑制公市场寓需求市、推场高空表置率现。欠佳 第一太平戴维斯 如请联需了系解更多资讯， 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董北事京 VincentLi +861059252044 vincentx.li@savills.com.cn 中央管理层 董事长 AnthonyMcQuade 华北区 底，全市服务式公寓市场存量为8,126套。 •开20业22——年第缦四合季·北度京，俱北乐京部服及务行式政公公寓寓市的场正迎式来入一市个，新为项市目场号正带式来关46闭套租服赁务业式务公，寓退单出元北。京同服时务，丽式苑公公寓寓市于场1。0截月至20年 百分点。 •环受比疫上情升冲3击.1，个第百四分季点度至全2市3.服7%务，式较公去寓年市同场期整升体高空5.置3个率 9.7%。 •每第月四2季6度9.6，元全，市租服金务环式比公升寓高平1均0.7租%金，为较人去民年币同每期平升方高米 •元季，度租内金，高指端数公环寓比平微均降租0.1金%为、人同民比币微每升平0.方4%米。每月171.0 •元季，度租内金，高指端数别环墅比平微均升租0.4金%为、人同民比币微每降平0.方1%米。每月123.9 •情本影季度响较服务大，式市公场寓需市求场明未显能受延到续抑上制季，度整回体暖表态现势欠，佳受。疫但响，疫利情好管市控场优复化苏政。策的出台预计将在中长期带来积极影 “2022年第四季度的北京市服务式公寓市场整体表现欠佳。在疫情又一次冲击下，市场需求再次受到抑制，市场活跃度较上季度有所下滑，整体空置率再度反弹。12月份政府开启疫情防控政策的优化调整，短期内对市场帮助较为有限，但从中长期来看，预计2023年的住宅租赁需求将会充分释放，市场有望加速复苏。” 李想，第一太平戴维斯研究部 +861059252002 anthony.mcquade@savills.com.cn 住宅租赁部 董北事京 StellaMeng +861059252025 stella.meng@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 住宅租赁 图1：服务式公寓供应与空置率，Q1/2018至Q4/2022 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 0 20182019202020212022 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% 供应和吸纳 2022年第四季度，北京服务式公寓市场迎 来一个新项目开业——缦合·北京俱乐部及行政公寓，为市场带来46套服务式公寓单元。同时，丽苑服务式公寓于10月20号正式关闭租赁业务，退出北京服务式公寓市场。截止至年底，全市服务式公寓市场存量为8,126套。 自11月份新冠疫情再次爆发以来，内外资客户的租赁需求明显受到抑制，延期及取消入住计划的客户增多，同时部分外籍客户出于对疫情的顾虑选择提前退租。12月份防疫政策开始大幅度调整优化，但在短期 同期，高端公寓平均租金为人民币每平方米每月171.0元，租金指数环比微降0.1%、同比微升0.4%。高端别墅平均租金为人民币每平方米每月123.9元，租金指数环比微升0.4%、同比下降0.1%。 市场展望 2022年底，疫情防控政策及出入境政策 的大幅度优化为2023年的市场发展带来了重大利好，市场活跃度及信心有望在新一年逐步回归。2023年被市场普遍视为转折之年，北京服务式公寓市场整体正走在复苏之路上，预计在2023年一季度服务式公寓市场将止跌企稳，自二季度起市 来源第一太平戴维斯研究部 图2：高端住宅租赁市场租金指数，Q1/2018至Q4/2022 100 内并未有效提振市场，需求走弱、空置升高仍是第四季度的主基调。 从需求端的情况来看，受疫情干扰，第四季度内外资客户的租赁决策更趋谨慎，从而抑制了新租需求的释放。从租户所处行业来 场将迎来更加强劲的复苏势头。 看，车企、金融、使馆、制造业等仍是租户主 90要来源行业。此外，来自咨询、传媒类行业 80的需求也在季度内有所增长。从各商圈季度 Q1/2000=100 内受疫情影响程度来看，东长安街、丽都、 70燕莎、第二使馆区、北三环等区域的租赁需 60求较为稳定，而CBD、金融街、朝阳公园等 50 商圈的需求则出现一定程度的调整。 40租金与空置 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3Q4 受第四季度疫情冲击及新增供应影响，全 20182019202020212022 来源第一太平戴维斯研究部 市服务式公寓市场整体空置率环比上升3.1个百分点至23.7%，较去年同期升高5.3个百分点。 租金方面，在市场行情走弱的情况下，部分 图3：各区域服务式公寓租金与入住率，Q4/2022 ()() 服务式公寓业主方在租金价格方面采取了较为灵活的租赁策略，并尽量拓宽客户来源渠道。第四季度，顶级服务式公寓项目缦 450 400 CBD 350 300 250 200 100% 95% 90% 85% 80% 75% 合·北京俱乐部及行政公寓的入市，拉高了 全市平均租金水平，该季度全市服务式公寓平均租金为人民币每平方米每月269.6元，租金环比升高10.7%，较去年同期升高9.7%。 15070% 10065% 5060% 055% 来源第一太平戴维斯研究部