北京零售 2023年第二季度

北京-2023年7月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 优北质京项目零密集售入市市，实场体消强费加劲速复回苏。暖 •元20，2同3年比1上-5升月，5.北9%京，市其社中会，商消品费零品售零和售餐总饮额收为入5,7分10别.4为亿 如第需一了太解更平多戴资维讯，斯 请联系 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董华事北区 VincentLi +861059252044 vincentx.li@savills.com.cn 中央管理部 董华事北长区 EricWo +861059252002 5,169.6亿元和540.8亿元。 物中心存量累积至1,138.22万平方米 •约206283万年平二方季米度的，共新有增六零个售新面零积售。经项调目整密后集，入全市市，优共质带购来 下降环比下降0.9个百分点至7.6%。 •牌新入升市级项调目改整，使体得招二商季率度良全好市，同优时质多购个物存中量心项平目均完空成置品率 0.4%、同比下降1.2%。 •均二季租度金，调受整新至入每市平项方目米影每响月，8全06市元优，质租购金物指中数心环首比层上平升 1.6%。 •月二人季民度币，核1,心35商7.圈3元购，物租中金心指首数层环平比均、租同金比为分每别平上方升米0.每9%和每月0.人7%民。币次6核33心.4商元圈，租购金物指中数心环首比层上平均升租0.4金%为、每同平比方下米降 “劲复20苏23如年期上而半至年。，二北季京度零共售有市六场个强新零峰，售累项计目新开增业零迎售客面，市积场达迎68来万供平给方高米牌招。此商外与，调各整大，购升物级中创心新积消极费进场行景品。预迎计来下新半建年项北目京与零升售级市改场造仍项将目的继开续业高，质2量02发3年展有的望大成年为。”北京零售市场 李想，第一太平戴维斯研究部 eric.wo@savills.com.cn 商铺及零售服务部 董华事北区 LesleyWang +861059252086 lesley.wang@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：购物中心新增供应量,2018-1H/2023 0.7 市场动态 2023年1-5月，北京市社会消费品零售总额 为5,710.4亿元，同比上升5.9%。从消费形 租金和空置率 由于本季度新入市项目招商情况良好，且存 量项目调改进程加速推进，二季度全市优 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 态看，餐饮收入为540.8亿元，同比增长 33.3%；实现商品零售收入5,169.6亿元，同比增长3.7%。 二季度，北京零售市场共有五个购物中心及一座商业街区如期开门迎客，共计带来约68万平方米的新增零售面积。其中，位于海淀区的西三旗万象汇于5月19日开业，带来约13万平方米的零售面积，有效提升海淀东北区域的消费氛围。位于朝外商圈的THEBOX朝外于5月26日开启营业，带来约6万平方米的零售面积，该项目由昆泰大厦升级 质购物中心平均空置率有所回落、下降至7.6%，环比下降0.9%、同比上升1.3%。其中，核心商圈购物中心空置率环比下降0.6个百分点至4.9%；次核心商圈购物中心空置率环比下降2.2个百分点至5.0%；郊区商圈购物中心空置率环比微升1.1个百分点至13.4%。 受新入市项目的影响，全市优质购物中心平均租金下滑至每平方米每月806元，租金指数环比上升0.4%、同比下降1.2%。其中，核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米 201820192020202120221H/2023 来源第一太平戴维斯研究部 改造而成。位于石景山区的京西大悦城于6月18日开业，是北京第三座大悦城，商业零售面积达11万平方米，有望成为京西商业零售旗舰项目。位于朝阳区的惠多港购物中心 每月人民币1,357.3元，租金指数环比、同比分别上升0.9%、0.7%；次核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币633.4元，租金指数环比上升0.4%、同比下 同样于6月18日开业，带来约13万平方米的降1.6%；郊区商圈购物中心首层平均租金 图2：各商圈空置率,Q3/2018-Q2/2023 CBD 30% 25% 20% 15% 10% 5% Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 Q2 0% 201820192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 图3：各商圈租金指数,Q3/2018-Q2/2023 CBD 零售面积，项目着力打造朝阳东南部消费新地标。位于通州的远洋乐堤港于6月30日开业，带来约10万平方米的零售面积，是城市副中心的又一消费热点。同样于6月30日开业的还有首开LONG街，带来约15.4万平方米的零售面积，为回天地区居民带来全新的品质商业消费体验。 本季度，北京市消费零售市场复苏势头十分迅猛。零售市场加速走出疫情阴霾，已彻底摆脱过往三年的困境，多个优质购物中心在季度内密集入市，形成近年来罕见的供应高峰。新入市项目主要位于次核心商圈及郊区，有效填补了部分市场空白，助力当地居民消费升级和北京国际消费中心城市的建设。此外，季度内多个商业项目加速品牌招商、升级迭代品牌结构，叠加政府发放消费券等促销活动，使得全市主要零售项目的客流量与消费活跃度较一季度再次提升。 表1：未来项目聚焦，2H/2023 为每平方米每月人民币449.5元，租金指数环比、同比分别下降0.5%和3%。 市场展望 2023年过半，北京市零售市场重整旗鼓趋 势明朗。供给端动力十足，此前延期的项目在本年度持续完工，多个优质购物中心得以如期入市，餐饮、奢侈品、新零售、新能源汽车等业态/品牌扩张加快，持续激发各商圈活力。伴随市场信心逐渐回归，需求端复苏基础稳固，上半年北京市零售市场的成绩引人注目。 下半年，北京市零售市场更加值得期待，多个新建项目与城市更新项目预计将渐次入市，有望带来超过50万平方米的新增零售面积。存量项目积极创新商业场景、落实商圈改造提升计划，同时叠加暑假、国庆等黄金档期，北京市零售市场将迎来新一轮的消费热潮，2023年也有望成为高质量发展的大年。 项目名称 位置 开发商/运营方 类型 （建平筑方面米积） 五棵松万达广场 海淀区 卓越盛世/万达商管 购物中心 300,000 昌平超极合生汇一期 昌平区 合生创展 购物中心 160,000 龙湖北苑天街 西北旺万象汇 朝阳区 海淀区 中国铁建/龙湖商业 华润万象生活 购物中心购物中心 100,000 77,000 王府井喜悦购物中心 东城区 王府井集团 购物中心 73,000 赛特+ 朝阳区 赛特集团/金地商置 购物中心 15,000 380 340 Q1/2008=100 300 260 220 180 140 Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 Q2 100 201820192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 来源第一太平戴维斯研究部