2023饮料行业调研报告

解DAT数AIN询SIDER Cnsuitin 饮料行业调研报告 农夫山泉 IF 2023年 懂数据更懂生意 张杨老师带你看品牌 解数咨询第206期报告 饮料行业调研报告 懂数据更懂生意DATAINSIDER 解数踏询 目录 01饮料行业整体概况 02热门品牌调研 农夫山泉&if 懂数据更懂生意DATAINSIDER 解数塔询 饮料行业整体概况 懂数据更懂生意DATAINSIDER 解数咨询 饮料行业-行业规模（2023年7月） 2023年7月饮料行业在淘宝的规模达到12.66亿元，抖音平台接近10亿元 饮料行业 淘宝抖音 2023年7月成交额2023年7月成交额 12.66亿元7.5亿~10亿元 懂数据更懂生意DATAiNSIDER 解数咨询 淘宝网Taorao.co 淘宝 懂数据更懂生意DATAINSIDER 解数咨询 饮料一行业基础数据 从整体看，22年口罩问题的影响减弱，销售额增长16.59%；但23年7月同比销售额和访客量 均有下降的趋势，尤其是访客量同比下降10% 2021年2022年 销售额104.34亿元+16.59%121.64亿元 访客数7.17亿-2.57%6.99亿 2021年2022年2023年 7月7月7月 销售额11.55亿元+10.84%12.80亿元-1.08%12.66亿元 访客数8729.8万-12.33%7653.5万-10.75%6830.6万 懂数据更懂生意DATAiNSIDER 解数咨询 饮料-年度基础数据 2023年1-7月销售额同比下降3.97%，与以往2022年1-7月同比增加17.89%的情况相比趋 势差异较大，主要是访客数下降较多，下降了9.47%，而客单价增加缩小了销售额的降幅 2021年2022年 2021年2022年2023年 1-7月1-7月1-7月 7.17亿 2.57% 6.99亿 4.21亿 15.01% +22.97% 18.46% 15% 销售额104.34亿元 +16.59% 121.64亿元59.51亿元 +17.89% 70.16亿元 3.97% 67.38亿元 访客数 支付转化率 -0.65% 4.18亿 9.47% 3.78亿 17.98% 1.71% 17.67% 93.36 +7.91% 100.75 16.78 +6.07% 17.80 +17.42% +1.06% 客单价 96.95 -2.69% 94.34 92.38 UV价值 14.55 +19.66% 17.41 14.14 +18.66% 重数据更懂生意DATAINSIDER 解数咨询 次料-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月） 该行业的经营需重点关注6，7，8月份的夏季其中值得关注的是6月份夏季和618促销国货的双重影 响，使得客单价高达281.92元 销售额访客数销售额&访客数 12801512335328411020277514982237200.9576599709543144868043908371699056565749433687:81214467410503866861355721266391603.1266亿元 客单价支付转化率客单价&支付转化率 17.68% 19.09% 18.45%18.46% 19.95%20.29% 17.69%18.53% 19.68%19.66%18.93% 23.48% 7.19% 94.5991.1992.3197.6393.95106.58103.0694.8187.6184.1383.09281.9278.95 2022年7月2022年8月：2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月 懂数据更懂生意DATAINSIDER 解数咨询 饮料-卖家数概况（2022年7月-2023年7月） 相比去年，2023年卖家数量和有交易的卖家数量均下降，1-7月卖家数量遂步增加但仍低于去 年的水平，但有交易的卖家数量比例有所提升，有交易的卖家比较坚挺 近13个月卖家概况 48.25%48.16% 47.22%46.76%46.43% 44.73%43.53%42.14% 48.51% 51.30%51.07% 50.42% 51.37% 26,44225,86724,322 23,35922,603 20,897 21,97121,48721,90522,555 19,84919,629 23,850 54,807 53.70751,50 749.956 50,532 50,474 47.098 46,27940,462 40,731 42,891 44,731 46,431 2022年7月 10月 2022年11月 12月 2023年1月 2023年3月 2023年4月 2023年6月 2022年9月 2022年1 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 2023年5月 董数据更懂生意DATAINSIDER 解数咨询 饮料-TOP10品牌市场份额占比（2023年1月-2023年7月） TOP3品牌在近半年相对稳定TOP1品牌农夫山泉的市场份额占到10% 品牌 农夫山泉 Coca-Cola/可口可乐 怡宝 康师傅 Ganten/百岁山 SUNTORYI三得利 百事可乐 元气森林(食品） 品牌占有率情况 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 8.36%10.78% 10.06% 13.38% 10.34% 10.44% 10.19% 5.06% 5.88% 5.48% 9.17% 7.09% 6.25% 6.23% 1.39% 2.76% 2.58% 4.59% 3.55% 3.59% 4.07% 0.87% 1.28% 1.20% 3.20% 2.47% 3.15% 3.47% 0.86% 1.60% 1.49% 2.93% 2.26% 2.43% 3.15% 1.26% 3.12% 2.91% 5.54% 4.28% 2.71% 2.83% 2.48% 2.50% 2.33% 3.25% 2.52% 2.54% 2.35% 0.96% 1.51% 1.41% 1.83% 1.42% 1.67% 1.73% 王老吉 1.87% 0.61% 0.57% 1.29% 1.00% 1.37% Watsons/屈臣氏 1.06% 1.84% 1.72% 1.99% 1.54% 1.56% 1.56% 1.45% 懂数据更懂生意DATAINSIDER 解数咨询 次料-TOP品牌市场份额占比（2023年1月-2023年7月） 该类自前TOP10品牌市场份额接近整体份额的35% 2023年1月品牌市场份额占比 2023年2月8.36%25.68%65.96% 2023年3月 10.78%24.58%64.64% 2023年4月10.06%22.92%67.02% 2023年5月13.38%34.54%52.08% 2023年6月 10.34%26.71%62.95% 2023年7月10.44%25.61%63.95% 10.19%26.84%62.97% TOP1画TOP2-10其他 懂数据更懂生意DATAINSIDER 解数咨询 饮料-TOP30品牌销售额&占比（2023年7月） TOP1品牌的销售额占比达到10.19%，7月销售额过亿 top30品牌销售额&占比销售额销售额占比 129029596.129亿元 10.19% 78846927.79亿元 6.23%QQQ: 439039 39924629.40亿元 4.07% 3.47%3.15% 农夫山泉 怡宝 康师傅 百事可乐 (食品） 统一 王老吉 （食品） 依能椰树 伊利雪碧 OATLY 菲诺 RedBull/红牛 维他(食品) Pepsi/百事 Nestle/雀巢 Evian/依云 MIZONE/脉动 Perrier/巴黎水 Ganten/百岁山 元气森林 Watsons/屈臣氏 WAHAHA/娃哈哈 外星人(食品) Vitasoy/维他奶 EASTROC/东鹏 SUNTORY/三得利 Coca-Cola/可口可乐 PocariSweat/宝矿力水特 懂数据更懂生意DATAINSIDER 解数咨询 饮料-TOP20品牌概况（2022年7月VS2023年7月） Genten/百岁山和外星人（食品）这两个品牌的销售额增长较快增幅超过75% TOP20品牌概况 品牌2023年7月排名2023年7月销售额2022年7月排名2022年7月销售额同比2023年7月汰换情况 农夫山泉112903.0万元111011.5万元17.18%持平 Coca-Cola/可口可乐27884.7万元 怡宝35155.0万元 26879.1万元14.62%持平 3 3158.9万元63.19%持平 康师傅44390.3万元62647.8万元65.81%上升 Ganten/百岁山53992.5万元62047.3万元95.01%上升 SUNTORYI三得利63578.8万元43080.0万元16.19%下降 百事可乐72980.6万元52986.8万元-0.21%下降 元气森林（食品）82189.7万元82112.7万元3.64%持平 王老吉91977.8万元121771.3万元11.66%上升 Watsons/屈臣氏101840.2万元102036.6万元-9.65%持平 RedBull/红牛111497.8万元 28931.5万元60.79%上升 统一12 WAHAHA/娃哈哈13 1412.2万元1366.4万元 3111 891.8万元 1783.7万元 58.34%上升 23.39%下降 外星人（食品）14 1280.7万元 36 727.9万元 75.95%上升 维他(食品)15 1247.4万元 17 1276.7万元 -2.29%上升 菲诺(食品）16 1223.0万元 7 2496.8万元 -51.02%下降 Pepsi/百事17 1182.6万元 上升 Nestle/雀巢18 1172.9万元 19 1227.3万元 -4.43%上升 旺旺19 1148.3万元 15 1513.5万元 -24.13%下降 依能20 1032.5万元 33 804.0万元 28.42%上升 懂数据更懂生意DATAINSIDER 解数咨询 次料-TOP20店铺情况（2022年7月&2023年7月） TOP20店铺中，允溪旗舰店的增长速度较快，同比去年7月增幅超过100% TOP20店铺概况 店铺信息2023年7月排名2023年7月销售额2022年7月排名2022年7月销售额同比增幅 11863.1万元 1 1611.5万元 15.61% 21009.6万元 2 946.7万元 6.64% 3974.3万元 4952.1万元 14 786.7万元 21.03% 5 714.8万元 17391.4万元82.62% 6 656.7万元 10557.8万元17.74% 7488.6万元 13 507.2万元 -3.66% 8 456.9万元 一 9 439.5万元 10 426.8万元 64 159.6万元 167.49% 11 413.2万元 8 590.2万元 -29.99% 12389.6万元 9561.7万元 -30.65% 13 379.8万元 15447.3万元 -15.09% 14 359.4万元 农夫山泉官方旗舰店 怡宝官方旗舰店 健美专用管理店CZtb 欢乐开怀食品旗舰店三得利食品旗舰店水大师旗舰店 好食期特惠食品 半亩橙旗舰店柠檬共和国旗舰店 允溪旗舰店元气森林旗舰店 桃气百分食品旗舰店 Coca-Cola可口可乐旗舰店 盐汽水厂家直销店 Arietis旗舰店 15341.6万元 49181.8万元87.86% 外星人旗舰店16329.1万元22 323.2万元 1.84% 17 309.3万元