半导体行业：2023年半导体供应链风险报告

2023年半导体供应链 风险报告 WTW全球供应链调查 wtwco.com 目录 导言和主要结论03 市场概况04 风险状况07 风险管理和复原力10 调查样本和方法18 关于调查对象 链和物流经理以及首席执行官。 遍布欧洲、北美、亚太和拉丁美洲的国家 。 所有接受调查的公司年收入都超过2.5亿美元。 有关样本和调查方法的详细信息，请参见第18页。调查包含所有封闭式问题，从排名问题、多选问题到单一编码问题，均有不同的回答选项。在本报告中，我们纳入了部分调查结果。如需了解全部结果，包括按地区和职位分类的结果 ，请使用第19页的详细信息与我们联系。 100名高级决策者，包括风险经理、供应 在哪里？ 尺寸 导尽管出言现了五项重的企要业表发示损失现与 虽然近几年半导体行业的发展受到了政治 61%在过去的两年中，供应链上的采购 和经济不确定性的影响，但2023年半导体 量一直高于或远远高于预期。 行业的整体表现还是相当不错的。这主 43% 其中，原材料短缺是预计未来两年影响 要是由于人工智能（AI）、自动驾驶汽车 其业务的最大供应链因素之一，位居关 和电动汽车、物联网和5G等新兴技术 79% 切之首。 对专用芯片的需求不断增长。 表示，为应对大流行病，他们至少在 81%供应链管理方法上做了一些改进。 但该行业是否有能力满足这一需求还存在疑问。供应链危 他们表示，缺乏数据、知识和理解是未 机凸显了该行业全球化供应链的复杂性和脆弱性， 许多潜在的堵塞点可能会阻碍生产，并导致 芯片突然短缺。在我们的2022年全球半导体调查中，供应链中断成为企业成功的最大风险和实现战略目标的最大障碍。 半导体企业如何进行调整？ 为了了解该行业如何应对这种不断变化的形势，我们调查了该行业的100位风险和供应链领导者，其中包括晶圆厂、无晶圆厂设计和知识产权(IP)、集成电路(ICT) 、集成电路制造(ICT)、集成电路设计(IP)和集成电路制造(ICT)。 设备制造商和专业半导体公司，服务于从汽车到可再生能源的各个领域。 他们如何看待供应链格局？他们是如何建设复原力的？他们面临的主要挑战和风险是什么？未来的供应链会是什么样子？ 76% 来三年应对风险的最大挑战之一。至五年。 同意或非常同意，缺乏替代供应商妨碍了他们实施有效的双重或多来源战略的能力 。 市了场解概览微型芯片供应链中的漏洞 从20世纪60年代开始，半导体行业一直在竞相制造更小、更快、更便宜的微型芯片，以推动技术和电子产品的快速发展。 这推动了从设计到制造、从晶圆生产到测试和组装等职能的深度专业化，以确保每个芯片的生产成本最低。全球供应链中的每个环节都由不同的实体控制，这些实体往往位于不同的地区。 虽然这带来了巨大的效率和进步，但也增加了系统中的潜在瓶颈，因为公司往往依赖单一供应商提供关键部件。 即使是影响供应链一小部分的事件，也会迅速产生连锁反应，正如我们在大流行病期间看到的那样，关键原材料短缺和物流中断影响了生产。大量产品的生产突然无法使用芯片。 由于半导体对众多行业和产品至关重要，供应链中断会造成巨大影响，包括市场份额和收入损失、声誉受损、违约和股价下跌。 从混乱中吸取教训 这些因素可能有助于解释为什么在我们的调查中，近三分之二（61%）的受访者表示，在过去两年中，他们与供应链风险有关的损失高于或远远高于预期--尽管由于在大流行病后期加速创新和需求旺盛，他们的企业可能总体上没有遭受财务损失。 然而，从危机中汲取的经验和教训促使半导体企业重新审视并提高抵御未来冲击的能力。在我们的调查中，绝大多数企业（79%）表示，他们至少在供应链管理方法上做了一些改进，20%的企业表示已经完全转变了管理方法 。 合作降低风险和损失 当被问及改善供应链管理的最大机遇时，改善组织内部的战略规划（56%）和加强与客户的合作（56%）名列前茅、 其次是加强与供应商的合作（51%）。 考虑到半导体行业的复杂性和真正的全球性，以及全球供应链中的参与者需要有效合作以确保从原材料到成品芯片的流程具有弹性，这种对合作的兴趣是可以理解的。替代供应商的稀缺也是一个因素。 超过四分之三（76%）的人表示，缺乏合适的替代供应商限制了他们实施有效的多来源战略的能力。 全球半导体市场 2022年半导体行业市场总规模1 1.3t 5,800亿美元 估计2022年购买的半导体设备数量2 5,000-7,000 电动汽车中半导体的平均数量3 1https://www.statista.com/statistics/266973/global-semiconductor-sales-since-1988/2https://news.metal.com/newscontent/101720424/ic-insights-expects-global-semiconductor-sales-to-grow-by-another-11-this-year3https://www.porsche-consulting.com/en/media/insights/detail/white-paper-strategic-semiconductor-management/ 协作更复杂的建模工作 图2：COVID-19对供应链管理方法的影响 1% 大流行之后，我们彻 20% 20% 底改变了我们的方法 。 大流行之后，我们对 我们的方法进行了一 些改进。 59% 这并没有改变， 因为我们有其他 优先事项。 问：以下哪项最能说明COVID-19对贵组这并没有改变，因为我 方法的影响（如果有）？ 们织已供经应有链了管一理个强有力 的方法。 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 前2箱（净）： 半导体制造公1司3%：61% 48% 35% 3% 1% 远高于预期高于预期 与预期大致相同低于预期远低于预期 问：以下哪项最能说明贵企业在过去两年中与供应链风险相关的 损失程度？ 图3：加强供应链管理的最大机遇 0%10%20%30% 40% 50% 60% 改进组织内部的战略规划加强与客户的协作加强与供应商的 混合工作方式和其他新的工作方式4提0%供 更多、更高质量的数据数字化转3型5% 问：在加强供应链管理方面，以下哪些方面的机会最大？ 排名前3 27% 35% 51% 56% 56% 产业链中的环节：典型的半导体供应网络 •上游：专业原材料和部件，包括化学品供应商 、集成电路的研究和设计、创新和原型测试，以及半导体资本设备。 •中游：晶圆代工厂、晶圆制造厂以及微处理器、存储器、模拟和其他集成设备的专业制造商。电子设计、自动化软件、化学品供应商和其他中间商，如分销商、合同仓储和测试。 •下游：外包组装和集成电路公司，为最终产品应 用所需的集成电路和晶圆提供包装、组装和测试服务。包装商、标签商、批发商、运输公司 、 货运代理、航运、铁路和卡车运输公司。电子产品组装和销售。 专家观点：重新平衡供应链以减轻进一步冲击 "在大流行病期间，半导体行业对世界的重要性凸显出来，因为芯片短缺意味着新车 在许多国 的等待时间增加到了 家超过一年。 未来几年，随着对日益复杂的新兴技术和电子产品的需求不断增长，对该行业提供弹性和稳定的芯片供应能力的关注只会更加强烈。 许多国家正寻求将该行业列为关键的国家基础设施 。公司和政府正试图重新平衡供应链，以避免进一步的冲击，并保持对依赖半导体的行业的供应。人们正在推动对芯片供应至关重要的近岸或在岸活动，并建立额外的能力以确保多种来源。 然而，提高半导体行业的产能既费时又费钱。该行业的一个关键瓶颈是制造（或代工）能力。虽然新的晶圆厂正在规划中，但所需投资巨大，完成建设所需的时间可能超过五年。全球经济的不确定性使这些扩建工程的风险大大增加。 影响该行业满足日益增长的需求的其他制约因素包括：产品功能的复杂性增加，这需要持续的高水平投资和前瞻性思维，以及原材料、人才、能源和水的短缺。 从积极的方面看，大多数公司似乎都有完善而有效的业务连续性团队，或者正在更新其安排。我们为WTW/Lloyd's报告4"松散连接：松散的连接：半导体供应链的反思"报告4进行的访谈显示，企业在管理风险和恢复能力方面日趋成熟，并愿意探索数据共享 。 弗英国雷德里克-莫茨菲尔特 企业在事件监控、响应能力、协作和有效的业务连续性规划方面正变得越来越好。他们还投资于资源规划软件、业务连续性规划和数据收集，并与供应商进行更深入的对话。 WTWTMT地区行业领导者 4https://www.lloyds.com/news-and-insights/futureset/futureset-insights/rethinking-semiconductor-supply-chains 风险景观 复杂性的增加扩大了风险范围 我们的调查表明，半导体企业担心一系列供应链风险，这反映了生产流程的复杂性以及对关键部件和原材料供应的担忧。 政治不稳定、气候变化、网络风险和经济不确定性等更广泛的外部因素也是最关注的问题。 产品复杂性增加：产品复杂性增加是供应链风险的最大隐患，有31%的企业将其列为首要问题。飙升的工厂成本和不断增加的功能需求使产品开发成为半导体行业的一个重要差异化因素。那些能以最快速度在产品中设计出最多功能和性能的公司，最有可能获得明显的竞争优势，这就要求他们持续关注研究与开发(R&D)。 气候和环境：超过一半的受访者（53%）认为气候变化和环境因素是对供应链风险影响最大的全球趋势，而 31%的企业认为环境变化是供应链风险的潜在因素之一。对极端天气事件风险地区供应商的依赖可能是其中的一个因素。最近发生的事件如 2021年的台湾干旱影响了清洁硅晶片所需的超纯水供应、 这些问题更加令人担忧。近四分之三（73%）的企业认为水和原材料等自然资源是对其业务构成最大风险的环境因素。 经济风险：经济不确定性成为供应链风险的第三个主要因素，有30%的企业将其列为最关注的问题之一。这可能反映了原材料和能源的快速上涨，以及 劳动力和其他运营成本。虽然对半导体的需求仍然相对健康，但人们担心经济衰退不仅会打击对消费电子产品的需求，还会打击对企业技术的需求。 预算。29%的企业将供应商的偿付能力和流动性问题列为关注重点。 严重短缺和中断：原材料持续短缺（43%）位居预计对企业影响最大的供应链因素之首 其次是能源和其他服务中断（40%）。准时制运营模式以及零部件和人才短缺均占34%。 物流和仓储短缺也占33%。这些调查结果表明，对关键物资供应的担忧可能会在未来一段时间内笼罩整个行业。 网络风险：当被问及风险对供应链的潜在影响时，38%的人认为网络风险影响较大，51%的人认为影响中等。生产流程和系统日益数字化和自动化，增加了半导体公司及其供应商遭受网络攻击的风险。如果不能有效管理网络风险，就会导致知识产权的损失，并对业务产生连锁影响 ，包括微芯片成品的设计、制造、订购和交付延迟。 地缘政治风险：64%的企业认为地缘政治风险对供应链的影响为中等，另有20%的企业认为影响较大。这一结果可能表明了对中国大陆和台湾之间紧张局势的担忧。 此外，俄罗斯和乌克兰之间也存在冲突。乌克兰生产了世界上多达70%的氖气，其中 5这些问题导致西方国家政府施加压力，要求将以前离岸外 包的活动转移到岸上或近岸。鉴于该行业的战略性质日益增强，半导体企业需要对其采购战略进行更实时的审查，以确保它们能够经受住未来任何贸易或军事冲突的考验。 环境、社会和公司治理：绝大多数公司（78%）表示，可持续发展是公司供应链的关键目标，73%的公司表示，在选择新的供应链供应商时，环境、社会和公司治理是一项具体的选择标准。与其他行业一样，半导体公司正面临着来自监管机构和客户越来越大的压力，要求其供应链去碳化，并以负责任的方式采购原材