2023年半导体行业发展趋势报告

2023年半导体行业发展趋势报告 赛道持续吸金，国产化蓄势待发，半导体拐点已至？ 4000880046 探迹观点 2022年以来受益于全球数字化进程加快及“新基建“、“双碳”目标等因素对下游需求的持续拉动，叠加国产替代的政策红利，中国半导体行业快速发展。从国际经济形势来看，各重要经济体已纷纷将半导体产业发展提升至国家战略高度，半导体行业是少有几个能经受国际经济不景气考验的行业，因而未来国际经济即使疲软，半导体行业也依然能取得较大发展。 作为承载了国家战略地位的重要行业，2023年中国半导体产业走向如何？半导体企业有哪些发展机遇？探迹大数据研究院研究发布 《2023年半导体行业发展趋势报告》，通过大数据洞察半导体行业发展现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，主要有以下五个核心观点： 观点1：国产替代蓄势待发，产品低价和定制化、差异化服务是快速切入市场的关键。 观点2：由全面缺芯转向特定领域缺芯，预计中高端芯片缺货将持续，逐渐呈两极分化。 观点3：半导体企业持续加强自身销售平台搭建，创新销售模式，加速终端客户开发，提升盈利能力。 观点4：半导体企业能否增强供应链全流程把控、提升整体效率，成为竞争制胜关键。 观点5：龙头强者恒强，营销数字化是半导体企业数字化转型的最 佳切入点。 2 目录 Content 01 02 03 04 行业发展概览 1.1全产业链分析 1.2产业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业整体发展 行业发展因素分析 2.1驱动因素：政策支持 2.2驱动因素：需求驱动 2.3驱动因素：资本加持 2.4制约因素：技术进步 2.5制约因素：人才缺口 行业发展趋势分析 3.1国产替代蓄势待发 3.2缺芯领域呈两级分化 3.3创新获客模式提升利润 3.4供应链效率成制胜关键 3.5营销数字化成趋势 案例分享 半导体行业发展概览 1.1全产业链分析 1.2产业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业整体发展 产业链上游技术壁垒高，集中度高，中游竞争格局分散，下游应用领域广泛 半导体1产业链条可分上游软硬件材料及设备层、中游半导体设计与生产及下游半导体产品与应用层。上游具备领先技术及生产工艺的原厂制造商数量较少，存在较高的技术和资金壁垒，市场份额集中度较高。中游主要可分为半导体设计、半导体制造与半导体封测环节，然后由原厂企业通过分销商或直销模式流入下游的产品应用层。而下游方面，电子元器件广泛应用于个人电脑、移动设备、汽车电子、医疗设备、通信、家电、工业控制等各个领域。 由于半导体品种繁多，产品应用涉及下游行业广泛、产品技术性强等特点，导致半导体原厂对其产品不可能全部直销，只能将其有限的销售资源和技术服务能力覆盖下游战略性大客户，其余销售必须通过分销商来完成。 EDA和IP企业 EDA:Synopsys、西门子、Cadence、华大九天IP：ARM、新思、Cadence 设备生产商 应用材料、ASML、东京电子、LAM、Soreen、SEMES、 日立高斯、Nikon、品盛机电、捷佳伟创、北方华创、中微半导体、盛美半导体、格兰达、上海微电子 半导体产业链全景图 资料来源：前瞻产业研究院 分销商身处产业链中游，在上游和下游之间起着产品、技术及信息的桥梁作用，是联结上下游的重要纽带，主要作用包括上下游供需匹配、集中采购、账期支持、库存缓冲等，并提供增值服务，为上下游提供信息沟通，同时分销商能够为上游原厂制定生产计划提供可靠的信息来源。 EDM IP 设计软件 掩膜版制造 掩膜版投入 制造设备 设备投入 分 销 商 IC设计 IC制造 IC封装测试 三星海思 英特尔韦尔股份SK海力士国民技术博通兆易创新 高通紫光国微 美光汇顶科技 台积电长江存储 格罗方德华虹宏力 联华电子上海华力 中芯国际富力通 力晶科技英特尔 高塔三星 日月光智路封测 安靠京元电子 长电科技南茂 力成科技顾邦 通富微电晶方科技华天科技沛顿科技 原材料投入 材料、化学品 原材料投入 硅片 靶材 JX日矿金属霍尼韦尔普莱克斯江丰电子 CMP 光刻胶 信越化学 SUMCO 环球晶圆 LGSiltron 陶氏化学CabotJSR、杜邦 安集微电子 陶氏化学 信越化学、JSR 杜邦、安集微电子 电子气体 空气化工普莱克斯林德集团液化空气 光罩 PhotronicsDNP Toppan 路维光电 IC下游应用 计算机 汽车电子 飞机 手机 面板可穿戴 ……设备 1注：半导体指代由半导体材料衍生的整个行业，具备更广泛的范围领域，集成电路与芯片均包括在半导体的大口径之内，而集成电路与芯片经常会被交替使用，指代半导体领域内的IC产业或产品，不会有明显的应用区分 行业正在进入大规模高速发展的阶段，有望成为全球第三次产业转移之地 中国半导体产业起步较晚，主要经历了起步探索、初步发展、加速发展和高速发展4个主要阶段，在新时代中美贸易摩擦的大背景下，我国半导体行业面临巨大的挑战，美国商务部将多家中国知名科技企业及实体列入“实体清单”对中兴、华为等企业进行贸易制裁，中国不得不重视半导体产业发展，政府出台多项政策促进其发展，半导体行业正在进入大规模高速发展阶段。 20世纪60-70年代1980-20世纪末 2000-2009 2010-至今 初步发展阶段 •60年代，中国集成电路进入工业化生产阶段 •90年代，国家控制大额资金打造“908”，“909”两个五年计划的中国芯工程 中国半导体产业 起步探索阶段 •60年代，中国第一代单片集成电路诞生 •70年代，中国自主研制的大规模集成电路诞生 加速发展阶段 •国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》，集成电路发展加速 资料来源：WSTS、SIA、前瞻产业研究院，探迹大数据研究院整理 高速发展阶段 •2010年，中国设立中国国家集成电路产业投资基金，集成电路高速发展 •2018年美国对中兴、华为等企业的贸易制裁，加速国产集成电路的发展 •2022年国家发改委等5部门联合发布的《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》 在全球半导体第三次产业转移浪潮下，我国凭借劳动力优势、技术引进、承接半导体产业的原始积累，加之中国大陆紧抓智能手机和电动汽车两次发展机遇，半导体需求进一步扩大。中国半导体市场规模增长，全球占比持续上升，已超过30%。我国是承接第三次半导体产业转移最具潜力的市场。未来，政府、资本和企业侧如何协作努力，共同把握住第三次半导体产业转移浪潮，仍是各方持续探讨的问题。 第一次产业转移 第二次产业转移 第三次产业转移 全球半导体产业转移进程 地区转移 美国→日本(1970s-1990s)美日→韩国、中国台湾(1990s-2010s)其他地区→中国(2010s-至今) 需求变化 家电市场兴起，DRAM需求激增 PC崛起 广阔半导体终端需求市场 转移原因 •美国将半导体装配产业转移到日本 •日本从装配起家学习美国半导体技术并应用于家电产业和DRAM制造 发展成果 随着大型机的发展，日本凭借DRAM的大规模量产能力成功反超美国，在半导体产业保持了近20年繁荣期 •PC带动DRAM技术不断升级，日本因经济泡沫无力投资，技术升级落后于韩国 •半导体产业链进一步分工，专业晶圆代工厂出现，中国台湾积极参与全球分工 韩国的三星，海力士崛起 中国台湾成为全球半导体代工基地，台积电占据全球晶圆代工的半壁江山 •我国凭借劳动力优势、技术引进、承接低端组装和制造业务，已完成半导体产业的原始积累 •我国拥有广阔的半导体终端需求市场 我国半导体市场规模高速增长，全球占比持续上升，已超过30% 全球政治经济不确定性提升，半导体产业链国产化深入推进 转移洞察 产业转移一般起始于需求变化带来的新兴机遇，从封装测试等劳动密集型的环节最先开始。新兴市场带来了技术创新和产业链的分工的变化，造就了行业重新洗牌的机会。产业转移离不开政府强力支持、对新兴机遇的把握，对设备、材料、人才的持续投资等 深入推进半导体产业向我国转移依然面临诸多难题：人才储备不足、国外专利壁垒、项目重复建设等 资料来源：艾瑞研究院 市场规模增长加速，其中半导体制造增速明显，2023年行业将迎全新发展良机 中国半导体产业依托于丰富人口红利、庞大市场需求、稳定经济增长及产业扶持政策等众多有利条件快速发展，从2016到2021年进入高速发展期。据数据统计，2019年首次突破万亿元，2021与2022年平均复合增长率约为8%，预计2023年达到1,5009亿元。 半导体设计 半导体制造 半导体封测 2016-2023年中国半导体行业销售额（单位：亿元） 15009 13839 12423 11814 10335 9190 7885 6900 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e 资料来源：中商产业研究院，探迹大数据研究院整理 尽管WSTS预测，2023年全球半导体市场规模将同比减少4.1％，降至5,566亿美元，但这一波下行周期有望在2023年下半年出现拐点，受益于国际行情，中国半导体市场占全球半导体市场的销售份额将进一步提升。 半导体产量方面，根据国家统计局数据，2010年以来中国半导体产量逐年增长 2010年-2023年中国半导体产量（单位：亿块） 半导体产量增长率 4100 3100 2100 1100 100 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023e 数据来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理 ，由414亿块增长至2020年的2,612亿块，2021年更是迅猛增长至3,594亿块，同比大幅增长37.6%，是除了2010年以外近13年来的最高增速，2022年由于存货、库存保持高位，项目重复建设，产能出现负增长。2023年下半年随着库存消耗，产能将出现提升，预计增长6%达到3,400亿块。 13.3% 19.3% 18.7% 6.7%17.8% 29.4% 16.0% 11.1% 37.6% -10.0% 6% 17.3% 10.3% 600 680 750 880 1050 1120 1329 1565 1739 2018 2612 3594 3208 3400 随着新入局者涌入，行业将进入饱和期，市场分散， 竞争日趋激烈 6200 7955 9179 11137 15650 16769 据探迹大数据研究院分析显示，国内半导体企业众多，企业总量在2018年至2022年呈波动上升趋势。自疫情爆发后，对电子产品设备需求激增，带动半导体企业增速达到新的峰值，其中2020-2021年无疑是半导体企业注册增速最快的一年，2021年注册企业15,650家，同比增长40.5%。到了2022年，增速放缓，2022年共注册16,769家。2021-2022年，受疫情影响，以及消费电子需求疲软，业务出现重复布局现象，注销、吊销的企业也增多。由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入饱和期，市场竞争愈发激烈。 2017年-2022年中国半导体企业注册量（单位：家） 企业注册量 15100 10100 5100 100 2017 数据来源：探迹大数据研究院 2018 2019 2020 2021 2022 半导体企业竞争方面，从营业收入规模来看，我国半导体行业企业可分成四个梯队，第一梯队为紫光集团、中芯国际和长电科技，营业收入规模在300亿元以上；第二梯队为韦尔股份、华天科技、富通微电，营收规模在 >300亿元 紫光集团/中芯国际/长电科技 100-300亿元 韦尔股份/华天科技/富通微电 10亿-