气体行业月报：利好事件持续落地晶圆厂逆周期扩产，2023年半导体行业景气度扭转，推动电子特气价格整体上涨

以下是根据提供的文字内容总结归纳的结果：

推荐与关注的重点企业

• 凯美特气：作为重点推荐的企业，凯美特气在特气领域展现出强劲的增长动力，特别是在电子特气方面。公司计划充盈特气品类，加速突破客户认证，同时通过巴陵9万Nm³稀有气体提取装置的投产，实现稀有气体原料的自给。

• 华特气体、和远气体、硅烷科技、侨源股份、雅克科技、正帆科技：这六家企业被建议关注，它们在不同领域展现出潜力和增长机会，尤其是在半导体、化工气体、特种气体等领域的国产替代趋势中。

气体价格与市场需求回暖

• 随着市场需求回暖，各类气体价格出现了好转迹象。5N纯度氪气3月均价相较于2月上涨了39.94%。具体来说，5N纯度氙气、氪气、氖气的价格分别上涨了7.33%、39.94%、14.07%，而40L瓶装高纯氦气的价格则有所下降，下降了4.12%。

半导体行业利好与政策支持

• 晶圆厂的逆周期扩产、大基金二期对长江存储的增资、国务院副总理对集成电路企业的调研以及ASML对出口管制的声明，这些事件共同促进了半导体行业的景气度逆转，预示着2023年半导体行业扩产有望超预期，特别是对于国产化率低的设备及材料板块。

制造业景气与工业气体需求

• 制造业采购经理指数（PMI）持续位于扩张区间，制造业景气面继续扩大，这不仅推动了生产经营活动的恢复，也带动了对工业气体，特别是大宗气体和特种气体的需求上涨。

双碳环保与供应链安全

• 政策强调了供应链、能源、粮食、资源等安全保障的重要性，特别是在双碳背景下，供应链安全和能源安全成为关注焦点。电子特气作为半导体产业链中的关键材料，其国产替代需求尤为迫切。同时，食品级二氧化碳龙头凯美特气在电子特气领域的布局和发展势头强劲。

风险提示

• 下游需求可能不及预期，项目研发存在不确定性，市场价格波动等都是需要注意的风险因素。

以上总结涵盖了报告中的关键点，包括推荐的公司、气体价格变化、行业利好、政策支持、市场需求、供应链安全与环保议题，以及潜在风险提示。

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