2023年半导体供应链风险报告（英）

2023年半导体供应链 风险报告 WTW全球供应链的调查 wtwco.com 表的内容 介绍和主要结论03 市场概述04 风险景观07 风险管理和弹性10 调查样本和方法论18 关于调查 人: 100高级决策者,包括 风险经理、供应链和物流经理和首席执行官。 地点: 国家在欧洲,北美, 亚太地区和拉丁美洲。 大小: 所有的公司有年度调查收入超过2.5亿美元。 找到样本和方法论的全部细节 18页。调查包含所有关闭问题与回答选项不同 从排名问题,同时选中 单一的编码问题。在这个报告中,我们包括一些发现的吗 调查。查看完整结果，包括细分按地区和工作角色,请联系我们细节在19页。 2/韦莱韬悦全球半导体供应链风险报告 介绍五个重要发现 尽管供应链中断 最近几年和当前政治和经济的不确定性,半导体 2023年整体部门做的相当好。这主要是由于日益增长 对专用芯片中使用的需求新兴技术,如人工 情报(AI)、自治和电气车辆、物联网和5克。 但人们对该行业的能力存在疑问。满足这一需求。供应链危机凸显行业的复杂性和脆弱性 全球化的供应链，有许多潜在的阻塞分可容纳生产——和领先 突然短缺的芯片。在我们2022年全球半导体调查，供应链中断出现 商业上的成功,最大的风险之一实现战略目标的最大障碍。 半导体企业如何适应? 了解行业如何应对这种变化 景观,我们调查了100名风险和供应链 整个行业的领导者，包括晶圆厂、无晶圆厂设计和知识产权(IP),集成 设备制造商和专业半导体公司从汽车服务行业 可再生能源。 他们如何看待供应链格局？怎么样他们建立复原力？主要挑战是什么 以及他们面临的风险？供应链将是什么未来是什么样的? 61% 43% 79% 81% 76% 相关的业务表示亏损供应链被更高的或比预期高得多的 最后两年。 命名为原材料的短缺供应链的最大因素之一将会影响他们的业务 在接下来的两年,高居榜首的担忧。 表示,他们至少有一些改进的方式 供应链管理作为回应大流行。 知识和缺乏数据的表示理解的因素 最大的挑战 在接下来的三解决风险至五年。 同意或强烈认为缺乏 替代供应商阻碍了他们的能力实现一个有效的双或多 源策略。 韦莱韬悦全球半导体供应链风险报告/3 市场概述 了解漏洞 微芯片供应链 在1960年代,从其起源半导体行业一直在 竞赛使更小,更快,也更便宜微芯片飞速发展 技术和电子产品。 合作,以减少风险和损失 当被问及最伟大的机会 改善供应链管理，改善战略 组织内部规划（56%）并增加与客户的合作（56%）位居榜首， 其次是加强与供应商的合作（51%）。 这就驱使的专业化功能从设计到制造、晶圆生产 测试和组装，确保最低成本 每个芯片的产量。全球供应的每个环节链由不同的实体控制，通常在 不同的地理位置。 虽然这带来了巨大的效率和进步，它还增加了系统中的潜在瓶颈，因为公司通常依赖单一供应商 关键部件。 这种对合作的兴趣是可以理解的，因为半导体的复杂性和真正的全球性 行业，以及全球对参与者的需求供应链有效协同工作，确保 从原材料到成品芯片的弹性过程。替代供应商的稀缺也是一个因素。 超过四分之三（76%）的人表示缺乏合适的人替代供应商限制了其实施能力 一个有效的多源的策略。 全球半导体市场 $580bn 总市场规模的半导体 2022年行业 1.3t 1 估计数量的半导体器件 2022年购买 2 5,000–7,000 半导体的平均数量 电动汽车 3 影响供应链一小部分的事件 可以迅速产生连锁反应，正如我们在大流行时关键原材料短缺和 物流中断影响了生产。芯片是突然无法用于制造广泛的 范围的产品。 因为很多半导体是至关重要的行业和产品，供应链中断可以有巨大的影响,从失去市场份额,收入对声誉损害、违约和 损害股票价格。 学习中断的教训 这些因素可能有助于解释为什么近三分之二 在我们的调查中（61%）的受访者表示他们的损失与供应链风险相关的风险更高或更高 比过去两年预期的要好——尽管他们的企业可能没有遭受整体财务损失 由于加速创新和高需求后者大流行的一部分。 然而，从危机中吸取的经验和教训有动机的半导体企业审查吗 提高抵御未来冲击的能力。浩瀚的 在我们的调查中，大多数人（79%）表示他们至少做了供应链方法的一些改进 管理,20%的人说他们已经完全改变了他们的方法。 1 2httttppss::////wnwewws.s.mtaetitsatla.c.coomm//nsetawtsisctoicnst/e2n6t6/1907137/2g0lo4b2a4l-/sice-minisciognhdtsu-cetxopr-escatlse-sg-sloinbcael--s1e9m88ic/onductor-sales-to-grow-by-another-11-this-year 3https://www.porsche-consulting.com/en/media/insights/detail/white-paper-strategic-semiconductor-management/ 图1:过去两年供应链风险相关损失 0% 前2盒(净): 10% 20% 30% 40% 50% 半导体制造公司:61% 13% 48% 35% 3% 1% 远高于预期高于预期 什么预期低于预期 比预期低得多 问:以下哪项最能描述您的程度 过去两年企业供应链风险相关损失？ 图3:最大的机会提高 供应链管理 0% 10% 20%30%40% 50% 60% 改进组织内的战略规划 56% 加强您与客户之间的协作 56% 加强您与供应商之间的协作 51% 更复杂的模型 40% 混合动力车和其他工作的新方法 35% 越来越高质量数据的可用性 35% 数字转换 27% 问:以下哪项提供了最大的机会加强供应链管理? 排名前三 图2:COVID-19影响供应方法链管理 1% 20% 20% 我们已经完全 改变了我们下面的方法大流行。 我们做了一些改善我们的下面的方法大流行。 它没有改变因为我们有 其他的优先事项。 59% 它没有改变 因为我们已经 有一个健壮的方法在的地方。 问:以下哪项最能描述影响， 如果有的话，COVID-19对贵组织的方法有影响供应链管理? 专家观点:再平衡供应链进一步减轻冲击 “半导体行业的重要性世界进入锐聚焦在 大流行当芯片短缺的意思一辆新车的等待时间增加了 在许多国家一年多。 聚焦行业提供 芯片的弹性和稳定供应只会加剧在未来几年的需求持续增长 用于日益复杂的新兴技术和电子产品。 许多国家正在对该行业进行分类作为重要的国家基础设施。公司和政府正试图平衡供应链 避免进一步冲击和维护供应半导体产业的依赖 他们。有一个推动近岸或在岸筹码供应和制造的关键活动额外的能力,确保多个来源。 然而,增加的能力 半导体行业既耗时又 昂贵。该行业的一个关键瓶颈是制造 (或铸造)能力。而新晶圆厂计划,所需的投资是巨大的完成施工所需的时间可以 超过五年。全球经济的不确定性使这些扩展更多风险。 将影响 满足不断增长的需求的行业包括增加产品功能的复杂性，这需要 始终如一的高水平投资和远期思维，以及原材料、人才短缺，能源和水。 从积极的一面来看,大多数公司似乎完善且有效的业务连续性 团队或更新他们的过程安排。我们进行了采访 WTW/劳合社的松散连接4:反思报告半导体供应链”显示出增长 在风险管理成熟度和弹性愿意探索数据共享。 企业在监控事件方面越来越好，反应能力、协作和有效 业务连续性规划。他们也在投资在资源规划软件中，业务连续性规划和数据收集,更深 与供应商谈话。” 弗雷德里克·Motzfeldt WTWTMT区域产业领袖,英国 链中的链接:一个典型的半导体供应网络 •上游:专门的原料和 组件,包括化学供应商,集成电路的研究和设计,创新和原型测试, 半导体资本设备。 •的中间:厂、晶圆制造和专家为微处理器制造商, 记忆,模拟和其他集成设备。电子设计自动化软件,化学供应商和其他中介机构等分销商,合同仓库和测试。 •下游:外包组装和 集成电路企业,提供 包装、组装和测试服务集成电路,晶圆制造 最终产品的应用程序。包装,贴标机,批发商,运输公司, 货运代理、海运、铁路和公路运输公司。电子产品组装和销售。 4 https://www.lloyds.com/news-and-insights/futureset/futureset-insights/rethinking-semiconductor-supply-chains 风险景观 日益复杂的拉大地平线上的风险 我们的调查表明,半导体气候和环境:超过一半的 企业担心范围 供应链风险,反映了生产过程的复杂性和可用性的担忧 关键零部件和原材料。广泛的外部因素如政治 不稳定、气候变化、网络风险和经济的不确定性也 最担心的问题之一。 增加了产品的复杂性:增加的产品复杂性是供应的最大因素 连锁风险，31%的人将其列为首要关注点。飙升工厂成本和日益增加的需求 使产品开发一个功能 半导体行业的重要差异化因素。公司最功能和设计 性能最快进入他们的产品，是最有可能看到明显的竞争优势，需要持续的关注和研究 开发(R&D)。 受访者(53%)气候变化和命名环境因素在全球趋势中具有对供应链风险的影响最大，而31%放置环境变化的因素之一潜在的供应链风险。的依赖 供应商聚集在极端天气风险地区 事件可能是这里的一个因素。最近的事件，如 2021年台湾干旱影响供应清洁硅晶片所需的超纯水， 强化了这些担忧。近四分之三（73%）引用自然资源，如水和原材料 在构成最大环境因素他们的业务风险。 经济风险:经济不确定性成为 供应链风险的第三大潜在因素，排名30%是他们最关心的问题之一。这可能会反映快速增长的原材料和能源，以及 作为人工和其他运营成本。虽然需求对于半导体仍然相对健康，有 担心经济衰退可能不仅打击需求消费电子产品，还有企业技术 预算。列出了供应商偿付能力和流动性问题作为一个关注了29%。 严重短缺和破坏:持续短缺 原材料（43%）位居供应链榜首预计对业务影响最大的因素 未来两年，其次是能源和其他服务中断（40%）。即时运营模式和组件和人才短缺的得分均为34%。物流和仓储也出现短缺 突出为33%。这些发现表明，担忧关于关键物资的可用性可能会挂起在这个行业在未来一段时间内。 网络风险:当被问及的潜在影响 供应链风险，38%的受访者将网络列为高风险影响风险和51%为中等。不断发展的数字化以及生产过程和系统的自动化 增加半导体网络攻击的风险公司及其供应商。未能管理网络风险可有效导致智力损失 财产并具有连锁业务影响，包括设计、制造、排序和延迟 交付完成的微芯片。 地缘政治风险:64%的影响 供应链上的地缘政治风险为中等和 进一步高20%。此结果可能表明存在问题 图4:在供应链风险中起最大作用的因素 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 22% 问:您认为以下哪些潜在因素 在您的供应链风险中发挥最大作用？ 排名前4 在中国大陆和台湾之间的紧张局势中，其中大量 半导体制造的比例位于，如 以及俄罗斯和乌克兰之间的冲突。乌克兰生产了世界上70%的氖气体 对于制造许多半导体至关重要，在冲突之前。这些问题正5在导致来自西方政府对在岸或近岸的压力岸上以前离岸活动。鉴于永远 半导体行业战略性质日益增强企业将需要采用更实时的审查 他们的采购策略，以确保他们能够承受任何未来的贸易或军事冲突。 环境、社会和治理:绝大多数（78%）表示可持续性是公司供应链中的关键目标，而73%的人 所述ESG是选择时的特定选择标准新的供应链供应商。和其他行业一样,正日益受到半导体公司 来自监管机构和客户脱碳的压力他们的供应链和原材料来源，包括稀有和珍贵的矿物质,负责任。 大流