2023中国新能源出海趋势洞察

霞光社ShineGlobal|霞光智库 2023 中国新能源出海趋势洞察 研究范围及定义霞光社ShineGlobalI霞光智库 本报告讨论的范围为中国新能源乘用车出海。 文中“新能源车”“新能源汽车”“汽车”“电动汽车”均指9座以下四轮载客机动车。 ③乘用机动车根据驱动方式，可以大概分为： ·ICE内燃机：通过燃烧燃料驱动发动机，燃料包括汽油、柴油、天然气（CNG）、液化石油气（LPG）、乙醇等。 ·HV混合动力：又称HEV，即不插电使用电动机和内燃发动机共同驱动汽车，依靠燃料及电池产生驱动能量。 ·PHEV插电式混动：与HV的主要区别在于，HV的电池充电依靠减速时回收发动机的动能蓄电，电量较小，在行程中阶段性作为动力辅助，而PHEV的电池则可以直接插入电源充电，电池电机也可以做为单独驱动力使用。 ·BEV纯电驱动：无内燃机，仅通过电池提供能量，由电机驱动。 ：FCV燃料电池：无内燃机，不插电，仅通过氢燃料电池提供能量，由电机驱动，由于乘用车型较少，不作讨论 ·本报告中的新能源汽车和电动汽车（中国称NEV，海外称EV）指的是以电机为主驱动的插电式电动汽车，包括PHEV和 BEV两种。其中增程式电动汽车（REEV）因非零碳排放汽车，为简化分析，归属于PHEV。 地区进行销售，因此包括上汽名爵，不包括沃尔沃和极星、路虎捷豹等。 2 霞光社ShineGlobal丨霞光智库 目录01.新能源汽车全球市场概览 Contents02.新能源汽车出海-欧洲 03.新能源汽车出海-东南亚 04.新能源汽车出海-美国 05.知名出海车企案例分析 06.新能源汽车出海趋势洞察 3 霞光社ShineGlobal丨霞光智库 01 新能源汽车全球市场概览 基数较低，增长迅速，由中国车企引领 全球新能源汽车销量和渗透率迅速增长霞光社ShineGlobal丨霞光智库 ，在全球低碳转型的背景下，传统燃油车厂商加速转型，纷纷投入巨额资金开发新能源汽车，进一步提升了新能源汽车的技术，促进了汽车行业升级发展。随着消 费者对新能源汽车的认可度不断提升，全球新能源车销量从2018年的211万辆增加到2022年的1,044万辆。 全球新能源汽车渗透率在2022年底提升至13%。 ·地缘政治等因素使各国更加重视能源安全，长期来看，新能源是未来能源体系的重要组成部分。各国也相继制定了燃油车禁售目标，汽车电动化是未来的发展趋势。新能源汽车行业发展将由早期的政策驱动转向市场驱动，随着充电便利性不断提升，以及电池行驶里车程增加，消费者里程焦虑函需解决，市场对新能源汽车需求将持续增加。摩根土丹利预测到2050年全球新能源汽车将占汽车总体销量的82%，高盛也预计全球纯电汽车到2040年销量份额将达58% 2018-2022年全球新能源车销量（千辆）2018-2022年全球新能源汽车渗透率全球新能源车销量份额预测 12,00014% 100% 10,00012%14% 8,000 10% %08 60% 54% 36% AA 6,000 8%91% 40% 15% 32% 6% 4,000 4% 2,0002% 20% 0% 25% 27%31% 20182019202020212022 20202025E2030E2035E2040E 0%IHEVPHEVEVICEand 20182019202020212022 数据来源：LMC数据来源：LMC 5 全球新能源汽车各地区销量和渗透率对比霞光社ShineGlobal霞光智库 2022年渗透率近24%，销量超270万辆，其中纯电车销量年增长率超过60%，但由于2022年欧洲成熟市场政策退坡，后进的潜力市场发展仍未跟上，2022年的增 速放缓。 增长缓慢，仅6%，低于全球平均水平。尽管如此，美国的新能源汽车市场体量较大，2022年销量超一百万辆。 ，中国是目前最大的新能源汽车市场，贡献了全球六成以上销量，仍保持高速增长，渗透率已超过欧洲，而且BEV在销售中占比较高。其他地区如拉美、东南亚、中东和非洲等虽然渗透率低，但已逐步接近美国，是重要的增量市场。 全球各地区新能源汽车销量（百万辆）全球各地区新能源汽车渗透率趋势 16 1430% 1225% 1020% 8 6 4 2 20162017201820192020202120222023E 中国■欧洲■美国■其他全球其他 数据来源：IEA 全球新能源汽车类型细分霞光社ShineGlobalI霞光智库 全球新能源乘用车市场整体仍以SUV和中大型轿车为主，2022年在售车型达500多款，其中大型轿车和SUV占比超50%，但对比传统内燃机汽车，纯电车中尺寸 更小的车型更多。消费者购买电动汽车时更倾向于紧凑小巧的车型，美国则仍然更偏好尺寸更大的SUV。 全球新能源汽车的销售份额仍处于较低水平，仅占汽车总销量的13%，但增长迅速，近三年复合增长率达50%以上，其中BEV占新能源汽车销量主导地位，占比 也在逐年提高，2022年BEV销量达770万辆。 100% 2022年在售BEV车型占比全球BEV和PHEV销量（千辆） 1 BEV车型燃油 1BEV 1 13,0% 80%1PHEV10522 -%'8 60%EV市场份额 40% 1 6768 I 20% 0,2% 60 0,4%0,6% 1,3% 20822276 71% 73% 0% 全球中国欧洲 美国；全球 206 320 791 543 1262 口小型轿车口中型轿车口跨界车2013201420152016201720182019202020212022 口大型轿车osUV环比+55%+70%+46%+59%+65%%6++43%+109%+55% 数据来源：IEA数据来源：EV-volu 全球新能源车销量排名霞光社ShineGlobalI霞光智库 2022年全球电动汽车销量按车企集团排名（千辆） ，2022年全球新能源汽车销售的车型种类丰富，销量前十的车型包括了不同价位、不同款式的 200400600800100012001400160018002000 同比 1.比亚迪 +211% 2.特斯拉 +40% 3.大众 +10% 4.通用(含五菱) +13% 5.Stellantis +34% 6.现代 BEVPHEV +43% 7.宝马 +32% 8.吉利 +251% 9.奔驰 +20% 10.雷诺-日产-三菱联盟 +16% 11.广汽 +130% 12.上汽 +8% 13.奇瑞 +136% 14.沃尔沃及极星 +15% 多种车型。 比亚迪有六款车型上榜，其中最畅销的车型是宋DM，全球销售49.1万辆。比亚迪也因此成为 2022年全球新能源汽车总销量排名第一的整车厂，全年销售181.6万辆。 特斯拉位列整车厂销第二，最畅销的车型是ModelY。美国市场在特斯拉营收中占比约50%，仍是特斯拉最大的市场，其次是中国，营收占比约22%。而特斯拉在欧洲多国均位居销量第一或第二名。 大众集团由于有完整的全系列纯电和插混车型，在传统优势的欧洲和中国地区销量领先，排 名全球第三。 得益于五菱宏光MINIEV的热销，通用汽车集团的新能源车销量排名第四。 15.长安+134% 16.东风+137%1 车型 品牌 销量(千辆) ModelY 特斯拉 736 五菱宏光MINIEV 上汽通用 573 Model3 特斯拉 491 宋DM 比亚迪 411 海豚 比亚迪 205 秦PlusDM-i 比亚迪 195 元Plus 比亚迪 166 ID.4 大众 154 汉EV 比亚迪 145 汉DM 比亚迪 129 17.福特+55% 2022年全球新能源汽车车型销量排名 18.合众(哪吒) 19.车和家(理想) 2 +113% 3 +49% -4% 20.长城4 5 21.蔚来+33% 22.小鸭+24%6 23.丰田-13%7 24.零跑+146%8 25.小康工业(赛力斯)+267% 数据来源：EV-volumnes10 数据来源：Marklines 8 中国汽车出口市场布局霞光社ShineGlobalI霞光智库 2022年，中国整车出口量破300亿辆大关，展现持续恢复增长态势。国外供应链受疫情拖累，出现诸如车规芯片短缺等问题，中国产能填补部分需求空白，汽车出口市场迎来风口。得益于质优价廉、稳定的汽车供应，中国汽车在北美、东南亚和欧洲地区竞争力增长。 ，在政策和市场双重推动作用下，2022年中国新能源汽车出海延续前一年增长态势、在海外市场实现新突破，加速中国汽车品牌出海。 乘用车为新能源出口的绝对主力，2022年新能源乘用车出口表现良好。由于油价迅速攀升并保持高位，叠加各国纯电车强补贴政策拉动，中国低价微型纯电动车款备受海外消费者青睐。 2017-2022年中国新能源汽车出口区域（千辆）2022年中国整车出口地区及份额 1,200 1,000北美12%欧洲26% +3.1%+1.5% 800亚洲36% 600+2.5% 400 200非洲6% -3.4%大洋洲6%， 0南美14%+1.0% -4.3% 201720182019202020212022 出口地区份额占比 ■亚洲欧洲■北美洲南美洲■非洲大洋洲22vs21同比 数据来源：乘联会改据来源：中国汽车工业协 6 中国新能源汽车出口量趋势霞光社ShineGlobal丨霞光智库 2018至2020年，中国新能源汽车出口量年复合增长率为46.6%，2022年新能源汽车出口量已突破100万辆。 ，新能源汽车在全部汽车出口量的占比逐年上升，中国每三辆出口的汽车中就有1辆是新能源车。 纯电乘用车是新能源汽车出口的绝对主力，从2019年起BEV和PHEV乘用车出口金额占比90%以上，其中BEV乘用车占比达80%，且仍在逐年增加。 中国新能源汽车出口量（万辆）及占比中国电动载人汽车出口金额（十亿元) 400 35.0% 180.0 35030.0% 160.0 300 250 25.0% 140.0 120.0 200 150 100 20.0%100.0 80.0 15.0% 60.0 10.0% 40.0 505.0% 20.0 00.0%0.0 201820192020202120222023年1-7月2020202120222023H1 ■新能源汽车出口量■传统燃油汽车出口量一新能源汽车占比BEVPHEV其他 数据来源：中汽协 数据来源：海关总署 *其它包括：混合动力客车（10座及以上）、纯电动客车（10座及以上）及非插电式混合动力乘用车 10 中国车企主要出海国家霞光社ShineGlobal丨霞光智库 ，从2022年整体分区域的出海数据表现上来看，仍以传统汽车市场为主。一方面，老牌头部企业在过去的几十年中开拓了如南美、东南亚等燃油车市场;另一方面，越来越多的智能化、电动化企业出海，助力进入欧美等成熟市场。 。在出口排名前15国中，比利时、英国、马亚西来、泰国等是新能源汽车出海的重要目的地。 2022年中国整车出口各国销量（万辆）Top15 25.6 22.321.220.8 16.315.114.6 8.37.77.06.8 沙特智利比利时俄罗斯澳大利亚英国菲律宾马来西亚阿联酋泰国美国秘售越南厄瓜多尔 东南亚市场主要出海企业欧洲市场主要出海企业南美市场中东市场主要出海企业主要出海企业 GEELY 长威wru M之众泰燃车 机 主 FOTON 海马汽车机东风汽车集团有限公司主 江汽集团 KINGLONG 主 WULING YOYAH 卢浸态湾 ZEEKR 机机 V杰客汽车YUTONG NeusoftREACHCATLNeusoft台腾讯云CHERY东风汽车集团有限公司 供AUTEL腾讯云 应 HUAWEI商场 供宁德时代 应 REACHPATEO★ 华为云 开 S商汤 商()禾赛科技 LiangDao Thunderr-Soft商ecarxwwsTwEEAST易事特rchur