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报告预测2023-25年公司EPS为0.77/0.9/1.02元,增速10/16/14%,维持目标价10.89元,维持增持。公司披露1-8月主要经营数据,7-8月归母净利增速边际改善。光伏、造船等产业加速发展,预计核心业务板块H2将好于预期。受益一带一路+中特估,价值望重估。公司积极推进国内国际双循环、背靠国机集团受益兄弟公司联动,有望持续强化一带一路布局。