银行业：月度行业观察：地产政策密集出台，银行压力能否缓解？

地产政策密集出台，银行压力能否缓解？银行业：月度行业观察 2023年9月13日安永，金融业战略与交易咨询服务组 重磅地产政策落地，银行压力能否缓解？ 监管最新动态 01明确六大工作重点，持续改善和稳定市场预期。P3 ►中国人民银行、外汇局召开2023年下半年工作会议。 02打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展。P4 ►政府、监管联合召开下半年经济重点工作新闻发布会。 03强化科技企业金融支持，营造优质融资环境。P5 ►多方监管联合指导银行开展知识产权质押融资内部评估试点工作。 04银行聚焦主责主业，信贷投放合理有序。P6 ►国家金融监管总局发布2023年上半年银行业保险业主要监管指标数据。 01【房产金融】地产政策密集出台，助力缓释银行风险敞口。 ►住房城乡建设部、中国人民银行、国家金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》。 行 ►中国人民银行、国家金融监管总局关于调整优化差别化住房信贷政策的通知。 业 02【普惠金融】首个行业标准出台，数字助力金融普惠。 ►中国人民银行近日发布《银行业普惠金融业务数字化模式规范》。 热 03【产业金融】新产业标准化，生成式AI未来可期。 点►工信部等四部门发布关于印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035 专年）》的通知。 题04【支付安全】明确支付信息安全框架，加强行业规范化。 ►中国支付清算协会发布《个人支付信息保护指引》。 05【数字银行卡】促进支付互联互通，强调企业权责。 ►人民银行发布《数字银行卡技术要求》。 P7 P9 P10 P11 P12 01明确六大工作重点，持续改善和稳定市场预期 中国人民银行、外汇局召开2023年下半年工作会议 2023年8月1日，中国人民银行、外汇局召开2023年下半年工作会议，明确了下半年工作的6大方面重点任务。1 六大工作重点 1 继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期。 ⯈综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、绿色发展和中小微企业发展，着力增强新增长动能。继续深化利率市场化改革，促进企业综合融资成本和居民信贷利率稳中有降。 2 加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行。 ⯈密切关注跨境资金波动情况，加强宏观审慎管理和预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。推动银行健全汇率风险管理服务长效机制，加强对重点主体汇率避险支持。⯈深入推进贸易外汇便利化等政策措施，进一步完善跨国公司本外币一体化资金池业务管理框架。维护外汇市场健康秩序，完善中国特色外汇储备经营管理。 3 支持房地产市场平稳健康发展。 ⯈落实好“金融16条”，延长“保交楼”贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。⯈因城施策实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行有序调整存量个人住房贷款利率。 4切实防范化解重点领域金融风险。 ⯈统筹协调金融支持地方债务风险化解工作。进一步完善金融风险监测、评估与防控体系，继续推动重点地区和机构风险处置，强化风险早期纠正，丰富防范化解系统性风险的工具和手段，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 5深化金融国际合作和金融业高水平开放。 ⯈积极参与全球金融治理，推进全球宏观政策协调。主动推进绿色金融国际合作。稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放。 ⯈简化境外投资者投资中国市场程序，丰富可投资资产种类。进一步便利境外投资者增 持人民币资产，有序推进人民币国际化。 6持续提升金融服务和管理水平。 ⯈统筹推进重点立法修法项目。深化统计分析大数据应用试点工作。深入开展涉赌涉诈“资金链”治理。持续推动数字人民币研发试点。稳步建设国库信息化项目。全面强化征信监管和反洗钱工作。进一步提升金融研究和参事建言献策质效。 资料来源： 注1：中国人民银行 02打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展 政府、监管联合召开下半年经济重点工作新闻发布会 2023年8月4日，国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。2 财政政策：持续制定一批针对性更强的储备政策 积极扩大内需 实施好消费相关政策，满足居民刚性和 持续深化改革 促进民营经济发展壮大，更大力度吸引 改善性住房需求，积极扩大有效投资。 做强做优实体 加大拖欠企业账款的清理力度，强化对小微和个体户的财税金融支持。 推动高科技发展 强化国家战略科技力量，发挥科技型骨干企业引领支撑作用。 和利用外资，推动“一带一路”持续发展。 保障改善民生 努力做好重点群体就业工作，加快补齐养老、教育、医疗等公共领域短板。 防范化解风险 稳妥处置化解房地产、地方债等金融隐患，延续实施支持“保交楼”工作。 货币政策：在必要时创设新的货币政策工具 空间 ⯈一方面需要综合评估货币政策。降准、公开市场操作、中期借贷便利，以及各降准类结构性货币政策工具都具有投放流动性的总量效应，需要统筹搭配、灵活运降息用。未来中国人民银行将根据其他工具使用进度、中长期流动性情况，综合评 估存款准备金率政策。目标是保持银行体系流动性的合理充裕。 货币⯈另一方面要科学合理把握利率水平。既根据经济金融形势和宏观调控需要，适政策时适度做好逆周期调节；又要兼顾把握好增长与风险、内部与外部的平衡，防工具止资金套利和空转，提升政策传导效率，增强银行经营稳健性。 思路 ⯈同时多措并举巩固政策成效。发挥好货币政策总量和结构双重功能，持续实施多措好存续的工具，对结构性矛盾仍然突出领域，延续实施期限。多措并举巩固政并举策成效，必要时还可再创设新的工具。比如延续实施“保交楼”贷款支持计划至 2024年5月末，同时稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地。 资料来源： 注2：国家发展改革委 03强化科技企业金融支持，营造优质融资环境 试点方案 评估依据 评估模型 在知识产权质押融资业务办理过程中运用知识产权内部评估方法确定押品价值。 不再依赖第三方机构出具评估报告，进一步提高业务全流程效率。 多方监管联合指导银行开展知识产权质押融资内部评估试点工作 《专利评估指引》 2023年8月31日，为了破解知识产权“评估难”这一痛点，强化对科技型企业的金融支持，营造更有利的融资环境，金融监管总局联合国家知识产权局，指导某大型国有银行规范有序推进知识产权质押融资内部评估试点工作。3 国家知识产权局颁布数据 附加调整系数 专利类型调节系数 专利有效期 重点工作 1 妥善选择试点分支机构 2 全面部署落实试点方案 ⯈试点拟在北京、苏州、浙江、山东、湖北、广东、深圳、四川等省市各级分支机构开展。 ⯈细化工作方案，加强工作保障，有序安排进度；同时切实遵守相关法律、法规和监管规则。 3 做好动态风险管理。 强化试点工作风险管理⯈科学应用知识产权评估规则和标准。 ⯈ 4 及时分析评估试点效果 5 积极采用智能化工具 ⯈主动征求主管部门意见，及时修正并持续优化评估的 方法、指标、系数和参照数据。 ⯈加强对智能化评估模型工具的开发应用，对经办人员主观因素导致的估值偏离进行有效控制。 04银行聚焦主责主业，信贷投放合理有序 国家金融监管总局发布2023年上半年银行业保险业主要监管指标数据 2023年8月18日，国家金融监管总局发布2023年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况。2023年上半年商业银行累计实现净利润1.3万亿元人民币，同比增长2.6%，增速较去年同期下降4.5个百分点。整体实现稳健增长。4 资产规模 商业银行总资产实现稳健增长 资产总额 406.2 万亿元人民币 同比增长大型商 业 13.5银 %行 同比增长 13.3 % 同比增长 股 份制银 行7.0 % 盈利能力 商业银行利润增速下行，风险抵补能力整体充足 净利润 同比增长 平均资本利润率 平均资产利润率 1.3 2.6 个百分 9.67 个百分 0.75 个百分 万亿元人民币 % 点 % 点 % 点 较去年同期下降4.5 较去年同期下降0.66 较去年同期下降0.06 服务与质量金融服务持续加强，信贷资产质量基本稳定 小微贷款 67.1 万亿元人民币 同比增长 25.7 % 不良贷款余额 3.2 万亿元人民币 不良贷款率 1.62 % 01【房产金融】地产政策密集出台，助力缓释银行风险敞口 住房城乡建设部、中国人民银行、国家金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》 2023年8月25日，住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。近期房地产政策密集出台，助力缓释银行风险敞口。5 重点政策一览 2023年7月24日，中共中央政治局会议明确指导思想 ⯈切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势。适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。 2023年7月31日，国务院常务会议提出政策要求 ⯈调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。 2023年8月25日，关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准通知发布 ⯈住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，明确“认房不认贷政策”。即申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套政策执行。 ⯈2023年8月30日，广州市和深圳市先后宣布执行“认房不认贷政策”。 ⯈2023年9月1日，上海市、北京市也先后宣布执行该政策。 ⯈此外，2023年8月31日，中国人民银行、国家金融监管总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》及《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》。 01【房产金融】地产政策密集出台，助力缓释银行风险敞口（续） 中国人民银行、国家金融监管总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》及《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》 2023年8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局决定调整优化差别化住房 信贷政策以及就降低存量首套住房贷款利率有关事项发布通知。6 关于调整优化差别化住房信贷政策的通知 贷款利率下限 首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。 最低首付比例 对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于20%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于30%。 因城施策原则 各省级市场按照利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势及当地政府调控要求，自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。 综合风险管理 银行业金融机构应根据各省级市场利率定价自律机制确定的最低首付款比例和利率下限，结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体首付款比例和利率水平。 关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知 定义 存量首套住房商业性个人住房贷款，是指2023年8月31日前金融机构已发放的和已签订合同但未发放 自2023年9月25日起 存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人 提出申请 承贷金融机构 协商/选择 的首套住房商业性个人住房贷款，或借款人实际住房情况符合所在城市首套住房标准的其他存