海优新材是一家电气设备及新能源公司,2023年上半年实现营业收入24亿元,同比下降14.72%,归属上市公司股东净利润-0.34亿元,同比下降116.42%。毛利率下滑,存货减值准备金额计提较高。但公司持续对抗PID EVA胶膜、白色增效 EVA胶膜和增效共挤 POE胶膜、多品类 POE胶膜的性能深入研究并持续提升产品品质。同时,公司积极布局非光伏领域,力争不断强化技术领先性。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为2.45/4.36/6.36亿元,对应PE为25 x/14x/10x。维持“买入”评级。
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