2023年中国商业养老服务供需洞察白皮书

DAJIA大家保险 NielsenlQ 2023年中国商业养老服务 供需洞察白皮书 大家保险集团1尼尔森IQ联合发布 让爱近在忍尺 前言 PREFACE 由大家保险集团与尼尔森1Q联合发布的《2023年中国商业养老服务供需洞 察白皮书》，对城市老人及家庭进行了深入访谈与调研，还原了现代城市老年群体的生活状态和内心需求，深入解读了养老服务痛点与需求、理想晚年生活及养老资金安排特点，同时为城市家庭提供了一份养老生活解决方案。 我们希望通过本次《白皮书》，让社会、行业、家庭能够读懂老年人，了解老人内心真实需要，以便社会各方力量能够各骋所长，守护好每个家庭的百岁人生。同时，我们也借此机会为行业奋斗者们点赞、加油：不忘初心，勇毅前行，为行业高质量发展贡献一份力量！ DI BAOXIAN 董事长寄语 商业养老服务要与国家基本养老服务相向而行，做好补充。大家保险从品质养老服务切入，持续优化养老服务质量和价格，为社会提供经济、可靠、优质养老服务，服务大家白岁人生！ 大家保险集团董事长 目录/CONTENTS 第一章宏观环境与养老困境01 一、社会人口与经济环境02 二、国家行业政策环境04 三、当前养老困境07 第二章养老服务需求洞察：现状、膏需求与理想11 一、老年群体生活现状12 二、养老生活痛点及服务需求15 三、养老生活规划与选择27 四、老年人群消费特征与资金安排33 第三章重商业养老服务供给洞察：现状、问题与趋势39 一、商业养老服务供给类型40 二、商业养老服务供给主体42 三、养老服务市场现存问题47 四、商业化养老服务供需趋势分析49 第四章保险公司参与养老服务的特点51 保险公司参与养老市场的必要性和独特价值52 二、保险公司参与养老市场的投资模式54 三、保险公司参与养老市场的商业模式55 第五章城市家庭养老生活解决方案57 一、城市家庭养老资金储备58 二、城市家庭商业养老服务解决方案59 三、商业养老服务解决方案图谱62 第一章 宏观环境与养老困境 随着我国人口年龄结构发生巨大转变，老龄化问题成为未来较长时间内持续面临的挑战，积极应对老龄化已上升为国家战略，有效的、高质量的养老服务体系驱待建设。本章通过人口数据揭示我国老龄化进程，总结围绕养老领域出台的相关政策，剖析当前宏观环境下养老面临供需不对应的现实困境。特别是老年人口基数很大，但有效需求尚不足，养老机构的空置率仍处高位，呕需从供需两方面拓展养老服务发展的新空间，突破社会养老服务发展困境。 4000人口老龄化 3000 2000 1000 Series1Series2 第一章宏观环境与养老困境 、社会人口与经济环境 1我国已进入中度老龄化，并且快速迈向深度老龄化 截至2022年底，我国65周岁及以上老龄人口为2.1亿人，占总人口的14.9%，已进入中度老龄化。然而更为严峻的是，不仅老龄人口规模变大，增速也较快。经推算，我国1962年-1975年生育高峰出生的3.67亿人口将在十年内变老。根据专家预测，2035年后，65岁及以上老年人口将达到3.29亿，占比 超过23%，我国将进入深度老龄化。 2000年-2035年我国65岁以上人口数量及占比 ■65岁及以上人口(亿人）23.8% 7.0% 7.7% 8.9% 10.5% 13.5% 14.2% 19.4% 14.9%15.7%3.29 2.72 1.912.01 2.102.21 0.88 1.01 1.19 1.45 2000年2005年2010年2015年2020年2021年2022年2025年E2030年E2035年E 数据来源：国家统计局、联合国 2023年 中国商业养老服务供需洞察白皮书02 第一章宏观环境与养老困境 2老龄化叠加少子化、家庭结构小型化（4-2-1），“养儿防老”模式 难以持续 家庭人口数量逐渐减少，家庭结构发生重大变化。2000年我国家庭户均规模为3.44人，2020年已经降 至2.62人，20年间减少了0.82人。自1978年我国执行计划生育政策后，80后家庭基本都是独生子女家 庭，呈现“4-2-1”家庭结构（4个老人-2个中年人-1个孩子）。目前这些家庭的老人还基本处于退休 不久的活力期，部分还在发挥余热，帮助照顾孙辈，独生子女家庭的赠养压力尚未显现。预计10年 后，随着老人身体状态变化，独生子女家庭的养老问题将集中爆发。 1990-2022年人口出生率与老年抚养比 人口出生率(%)老年抚养比(%)21.8% 8.3% 9.9% 2.1% 1.4% 0.7% 1990年1993年1996年1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年 数据来源：国家统计局 03 2023年 中国商业养老服务供需洞察白皮书 第一章宏观环境与养老困境 、国家行业政策环境 1党的十九届五中全会将积极应对人口老龄化上升为国家战略，标志着 我国老龄事业的跨越式发展 近年来，应对人口老龄化行动的纲领性政策不断发布，在国民经济和社会发展五年规划中被重点强 调。2016年，老龄事业被纳入《十三五规划纲要》，为及时、科学、综合应对我国人口老龄化，提升新时期老龄事业发展水平、完善养老体系进行了顶层制度设计。2019年，《国家积极应对人口老龄化 中长期规划》发布，是我国积极应对人口老龄化的战略性、综合性、指导性文件。2020年，党的十九届五中全会明确提出实施积极应对人口老龄化的国家战略，2021年发布的《十四五规划和2035年远 景目标纲要》进一步以“实施积极应对人口老龄化国家战略”作为标题单独设立章节，为制定人口长期发展战略，优化生育政策，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，促进人口长期均衡发展等重要任务作了专门部署。2022年，“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系主要指标的设置，有利 于引导优化养老机构床位结构，提高养老服务供需匹配度。 政策名称发布年份发布部门相关内容 要求“开展应对人口老龄化行动，加强顶层设计，构建以人口战略、生育政策、就业制 《“十三五”规划纲要》2016国家发改委度、养老服务、社保体系、健康保障、人才 培养、环境支持、社会参与等为支撑的人口 老龄化应对体系” 明确了短期到2022年、中期到2035年、长 期到本世纪中叶，我国积极应对人口老龄化 《国家积极应对人口老中共中央的战略目标 龄化中长期规划》 2019 国务院从财富储备、人力资源、物质服务、科技支 撑、社会环境五个方面明确了我国应对人口老龄化的制度框架 《第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》 2021国家发改委 完善养老服务体系作为专门一节 进一步明确提出扩大养老机构护理型床位供 给，养老机构护理型床位占比提高到55% 《“十四五”国家老龄提出到2025年，我国养老服务床位总量达到 事业发展和养老服务体2022国务院900万张以上，明确将养老服务床位数纳入系规划》“十四五”养老服务发展硬指标 04 2023年 中国商业养老服务供需洞察白皮书 第一章宏观环境与养老困境 2近年来，国务院、原银保监会也陆续出台一系列政策，大力支持保险 行业参与养老金融与养老服务 一是鼓励保险公司参与建设养老第三支柱、开发创新养老保险产品。国家多部门出台《国务院办公厅关于加快发展商业养老保险的若于意见》、《中国银保监会关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》等政策。 二是促进保险业与养老产业高质量融合与发展。通过《关于规范保险公司销售保险产品对接养老社区服务业务有关事项的通知（征求意见稿）》向保险公司广泛征求意见，初步规范了“保险+养老社 区”业务，更初步认可了“保险+养老”模式。 三是稳步推进长期护理保险试点工作，明确了两批共49个试点城市，在制度框架、政策标准、运行机 制、管理办法等方面作出探索，为失能老人机构养老提供了重要保障，拉动养老服务业的发展。自 2016年人力资源社会保障部办公厅发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》以来，截至 2022年3月底，全国已有1.45亿人参加了长期护理保险，累计享受待遇人数达172万。多数试点地区采 用支付费用的固定比例限制支出总额，也有试点地区采取固定支付金额的方式。整体来看，自前长护险试点工作已经取得阶段性成效，切实减轻了失能人员家庭经济和事务负担，促进了养老产业和健康服务业发展，推动了劳动力供给侧改革。 052023年 中国商业养老服务供需洞察白皮书 第一章宏观环境与养老困境 政策名称发布年份发布部门相关内容 强调创新养老保险产品服务，为不同群体提供 个性化、差异化的养老保障 《国务院关于加快发展支持符合条件的保险机构投资养老服务产业，现代保险服务业的若干2014国务院促进保险服务业与养老服务业融合发展 意见》 鼓励保险公司大力开发各类医疗、疾病保险和 失能收入损失保险等商业健康保险产品 《关于开展长期护理保险人力资源社 探索建立多层次长期护理保障制度 鼓励探索老年护理补贴制度，保障特定贫困老年人长期护理需求 制度试点的指导意见》 2016 会保障部鼓励商业保险公司开发适销对路的保险产品和 服务，发展与长期护理社会保险相衔接的商业 护理保险，满足多样化、多层次的长期护理保 障需求 鼓励商业保险机构投资养老服务产业，发挥商业养老保险资金长期性、稳定性优势，遵循依法合规、稳健安全原则，以投资新建、参股、 《关于加快发展商业养国务院并购、租赁、托管等方式 老保险的若干意见》 2017 办公厅积极兴办养老社区以及养老养生、健康体检、康复管理、医疗护理、休闲康养等养老健康服务设施和机构，为相关机构研发生产老年用品 提供支持，增加养老服务供给 《关于进一步扩大养老指出要发挥商业保险保障作用，推动建立保服务供给，促进养老服2019民政部险、福利和救助相衔接的长期照护保障制度，务消费的实施意见》切实降低养老服务成本等3项措施 《中国银保监会关于规 范和促进商业养老金融2022原银保监会提出金融机构广泛参与养老第三支柱 业务发展的通知》 提出为切实规范保险公司销售保险产品对接养 《关于规范保险公司销老社区服务相关业务，保护保险消费者合法权 售保险产品对接养老社2023原银保监会区服务业务有关事项的 益，进一步提升保险业服务国家多层次养老保障体系建设能力，增加人民群众多样化养老服 通知（征求意见稿）》务供给，不断推进保险业高质量发展 06 2023年 中国商业养老服务供需洞察白皮书 第一章宏观环境与养老困境 三、当前养老困境 1需求基数很大，但有效需求严重不足 我国65岁人口近五年的复合增长率高达5.9%，预计到2030年将有2.72亿老龄人口。根据国家统计局有关数据，2021年我国已有近4,000万80岁以上老人，预计其中大部分老人已步入护理阶段。而另一方面，我国供给的养老床位仅503.6万张（2022中国民政统计年鉴），远低于上述80岁以上老人数 量，而养老机构床位空置率却超过50%，形成鲜明反差，说明虽然老年人群基数庞大，但是有效需求 严重不足。 究其原因，一方面传统养老观念和养老模式的转变需要时间。80年代独生子女家庭的父母刚刚退休，还处于活力期，照护父母的商业化需求还未显现；而60后和70后家庭，正在用多子女分担的方式勉强 延续传统养老模式。另一方面，目前养老服务费用较高，我国老年人口收入水平偏低，全国平均退休 金只有3,235元（2020年国家统计局），缺乏商业养老金补充，大多难以支付养老服务费用。 ·2016-2021年养老有效需求与床位供给情况- ■80岁以上人口数（万人）■养老机构床位(万张）■收养老人数（万人·养老机构床位入住率 58.0% 55.0% 52.1% 49.6% 45.6%44.8% 3,998 3,580 2,3062,3732,4242,392 384,439488504 379220 211 379198 218222226 2016年2017年2018年2019年2020年2021年 数据来源：国家统计局人口抽样数据推算、2022中国民政统计年鉴 2023年 07中国商业养