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康德莱(603987.SH)发布2023年半年报,实现收入12.80亿元,归母净利润1.34亿元,扣非母净利润1.29亿元。公司23H1业绩受累于海外去库存和疫情影响,但预计Q3业绩将边际改善。公司持续拓展新品类,盈利能力有望持续提升。当前市值对应PE仅16/13/11倍,维持“买入”评级。