2023年上半年金融科技行业动向

金20融23科年技上动半向年 2023年9月 kpmg.com/金融科技动向 欢迎辞 2其0中23一年些的挑头战六属个意月料对之全中球—金—融高科通技胀市、场利而率言上极升具、挑俄战乌性冲。突外，持例续如、美估国值数低家迷银以行及的投倒资闭退。出缺乏；其他则是意料之 虽63然2亿全美球元金、融2科,8技85投宗资下总跌额至及20交23易年宗上数半从年2的02522年4亿下美半元年、的区2,1（53E宗ME，A但）市和况亚也太并地非区全出然现悲市观场。扰虽乱然和欧投洲资、下中滑东，与但非美洲区20的23金年融上科半技年投的资36则0亿从美20元2。2年下半年的289亿美元上升到 某中些，金专融注科于技物子流行与业供也应在链2的02金3年融上科半技年公获司得获巨得额的投融资资。额年 年的融资总额。 （ES8G2业亿务美的元金）融已科远技高公于司以获往得的17有亿年美度元融资已额高，于而2聚02焦2 回度谨看慎20。23过年去上六半个年月，，投金资融者科对技金领融域科的技主投要资趋始势终如保下持：着高 •投率、资可者持和续希现望金延流迟和下盈一利融能资力轮的的关金注融度科提技升公；司对营运效 •支付科技领域持续坚挺，尤其是支付基础设施； •行受到业的冲关击注过度后不，断加提密升领；域的融资下滑，区块链解决方案 •业是网界络对安生全成、性保人险工科智技能和潜财在富用科例技的等兴领趣域快。速提升，尤其 升，因私募投资者和企业投资者均在寻找划算的交易。 在挑2战0重23重年。下人半工年智，能市将场不利因业素将关持续焦，点未来六很个月能仍将投逐资渐热稳点定，，即金使融金科融技科投技资投将资很活可动能快保持低迷升。但其随中，着支市付场科技技亦领然域。的投市资场将境最况有一可旦能好持转续，并企加业速并；购保活险动科也技将及再财度回富 外部冲击，同时确保长期业务成功？ 无企论业您的是创大始型人金，您融应机思构考的如首何席使执您行的官公，还司是在金此融不科确技定初的创时势搏》下实时现，持请续思、考可：盈我利们的应发如展何。进在行阅机读构本调期整《以金抵融御科当技前脉的 毕马威金融科技专业人员包括遍布全球50 多个金融科技枢纽的合伙人及员工，与金融机构、数字银行和金融科技公司紧密合 作，助力他们了解变化趋势、识别增长机遇并制定和执行战略方案。 金金融融科服技务全咨球询主主管合伙人管 AntonRuddenklau 毕马威新加坡 PitchBook提供。 除美非元另列有示注。明，除否则另本有报注告明所外有货，币数金据额均均由以 ©香港20特23别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所均(特是殊与普英通国合私伙营)担—保中有国限合公伙司制—会毕计马师威事国务际所有，限毕公马司威相企关业联咨的询独(中立国成)员有所限全公球司性—组中织国中有的限成责员任。公版司权，所毕有马，威不会得计转师载事。务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所— #金融科技动向 2 区域分析 •美洲区 •欧洲、中东与非洲 •亚太区 目录 环球洞察 •环球金融科技投资分析（风险投资、私募股权和并购） •2023年上半年金融科技主要趋势 •支付科技 金融科技板块 •保险科技 •网络安全 •监管科技 •财富科技 •区块链/加密货币 ©事务20所23，毕均马是威与华英振国会私计营师担事保务有所限(特公殊司普—通毕合马伙威)国—际中有国限合公伙司制相会关计联师的事独务立所成，员毕所马全威球企性业组咨织询中(中的国成)员有。限版公权司所—有中，国不有得限转责载任。公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制 #金融科技动向 3 2金0融23科年技上投半资年交全易球宗数总为额2达,155234宗亿，美投元资。 环球洞察金融科技板块|区域分析 ©事务20所23，毕均马是威与华英振国会私计营师担事保务有所限(特公殊司普—通毕合马伙威)国—际中有国限合公伙司制相会关计联师的事独务立所成，员毕所马全威球企性业组咨织询中(中的国成)员有。限版公权司所—有中，国不有得限转责载任。公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制 #金融科技动向 4 环球洞察 面对持续的不利环境，全球金融科技投资总额下跌至520亿美元 环球洞察金融科技板块|区域分析 当前，整个科技行业正面对重大挑战，金 虽然美洲区投资额增长强劲，但全球总额仍出现下滑 下全跌球至金融20科23技年投上资半从年2的0222,1年5下3宗半、年5的242亿,8美85元宗。、2603223亿年美第元2自季度20的17表年现第尤3季为度疲以弱，来全的球新投低资。总美额洲不区足的1金80融亿科美技元投—资—取是2得0增23长年，上从半2年02的2年1,0下11半宗年、的316,03亿23美宗元、（28包9亿括美美元国上的升80至9宗大幅、下34滑9亿。美在元欧）洲，、但中与东此和同非时洲，区其（他EM主E要A）区，域金的投融资科额技却投 宗交易、67亿美元下降至432宗交易、51亿美元。 资20额23从年上20半22年年7下02半宗年交易的、96131宗2亿交美易元、；2亚73太亿地美区元则下从降58到3 随司更着为投关资注者效在率市提场升不确定性下渐趋谨慎，金融科技公 由全于球面金对融重科技重市不场利在因2素0，23许年多上投半资年者举已步暂维缓艰资。金随配着置通，货令膨业胀估居值高面不临下，巨利大率的持下续行攀压升力，投资者退们出纷机纷会加难强求，了初尽创职企调查于程资序金获，并取将的重确点定放性在不可高持和续债性务和成可本盈上利升，商金业融模科式技上公。由司 也过经勒济紧低裤迷腰期带并，更好注地重吸提引升投经资营者业。绩和现金流以求平稳度 美二；国占交七易个额超占120亿23美年元上交半易年中金的融五科个技投资额的三分之 费金融有限公司完成了105亿人民币的增资。 美融国科市技场投在资，20超23过年全上球半投年资极总具额韧的性三，分吸之引二到，34包9亿括美20元23的年金上亿半美年元七整个体超收10购亿C美o元up交a、易S中tr的ip五e筹个得，的如6T8h亿o美m元as风Br险av资o本以以80及地区Glo和b亚al太Pa区ym分e别nt有s以一4宗0亿超美10元亿收美购元E的VO交p易a：ym在eEnMtsE。AE地MEAC区a，pi英tal国以能3源1亿专美业元信收息购平；台在公亚司太W地oo区d，M中ac国ke的nz重ie庆被蚂Ve蚁ri消tas 融科技业也不例外。高通胀和利率快速上升等宏观经济因素，加上金融科技业特有 的挑战——如去年数家加密资产公司的倒 闭和2023年初美国银行业面临的挑战——使得投资者在资金调配上更加保守。虽然 2023年下半年对金融科技投资而言仍充满挑战，但随着市场状况逐渐稳定，投资将逐步复苏。 毕马威国际 J金u融d服d务C业ap全la球in主管 ©香港20特23别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所均(特是殊与普英通国合私伙营)担—保中有国限合公伙司制—会毕计马师威事国务际所有，限毕公马司威相企关业联咨的询独(中立国成)员有所限全公球司性—组中织国中有的限成责员任。公版司权，所毕有马，威不会得计转师载事。务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所— #金融科技动向 5 环球洞察 2023年下半年应关注的发展趋势  业界针对金融科技子行业的人工智能解决方案的关 注和投资将持续增长，尤其是网络安全、财富科技 和保险科技  如果公众市场表现持续不佳，保险科技领域将出现 更多私有化交易  支付科技领域的企业合并持续，无论是全球范围内 还是同一司法辖区或区域内  者的B2C单一界面超级应用 业界更为关注B2B一站式平台和面向新兴市场消费  通过细分融资解决方案，实现各类资产获取渠道的 大众化 支吸引付到科超技过仍1然60是亿最美活元跃的的投交资易板块，于2023年上半年 支额，付包科括技全板球块最占大20的23三年宗上交半易年。金鉴融于科支技付投模资式额显的现最出大来的份韧技性领域，内该板，投块资在者全纷球纷所撤有离地区“先都买极后具付吸”引模力式。，但而在选支择付将科资行金业集务中平投台。放于全更球而成言熟，、随更着适许用多于公所司有希经望济通状过况收的购核来心扩银易大。规模和开拓市场，支付科技领域也出现了不少并购交 点人，工预智计能将和在生下成半式年人继工续智推动能投成资为增20长23年上半年焦 是金融科技投资者的关注重点。 人大工量智关能注和，生传成统式投人资工者智和能企在业2都3对年其上在半年金均融吸科引技领了域业界的的应工用表智现能出领浓域厚的的投兴资趣活。动。上尤半为年瞩，目科的技是巨在头网主络导安了全生领成式域人，微Wo软rkb推en出ch了发S布ec。ur1i预ty计C2o0p2i3lo年t下和半谷年，歌业的界S对ec人ur工ity智能AI了和网生络成安式全人解工决智方能案驱外动的，解财决富方管案理的和兴保趣险将应继用续也提将升很；可除能 1ahntdtp-esc:/o/swywstwem.p-renxepwasnwsioren.-caotm-rs/nace-w2s0-2re3l-e3a0s1e8s0/4g9o8o4g.lhet-mclloud-announces-new-security-ai-workbench- ©香港20特23别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所均(特是殊与普英通国合私伙营)担—保中有国限合公伙司制—会毕计马师威事国务际所有，限毕公马司威相企关业联咨的询独(中立国成)员有所限全公球司性—组中织国中有的限成责员任。公版司权，所毕有马，威不会得计转师载事。务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所— 环球洞察金融科技板块|区域分析 要将生成式人工智能应用于金融服务业， 现在还为时尚早。但展望未来，此领域将吸引到大量关注和资金，尤其是网络安 全、监管科技和财富科技领域。在未来六 个月，随着企业对有效利用生成式人工智能的需求不断增大，我们将会看到更多投资者涌入此领域。 金金融融科服技务全咨球询主主管合伙人管 AntonRuddenklau 毕马威新加坡 #金融科技动向 6 环球洞察 金融科技板块|区域分析 环球洞察—2023年下半年金融科技主要趋势 科技发展的主要预测： 在科2技0投23资年异上常半低年迷，。投由资于者短需期面内对这重些重不市利场因挑素战仍，然尤存其在是严，重金影融响科现技有投业资务在模20式23的年高下利半率年，将以保及持其疲他弱宏，观但经金济融挑服战务、转地型缘的政长治期冲前突景和还估是值非受常压乐，观因的此。纷以纷下暂是缓我重们大对的2投02资3年计下划半，年令金融 1. 投资者在进行投资时将继续优先考虑盈利能力： 司。 结考构虑上那不些盈能利够的展公现司收获入得增长巨额、对投单资位的经日济子效已益经有过较去强。把金控融和科更技容投易资获者得将盈更利加的优公先 2. 支付科技板块的热度将在全球所有市场持续： 遇，企业合并活动将有望增长。 鉴付于科支技付公解司决寻方求案扩的大广规泛模性和与市适场用扩性张，，支并付充科分技利领用域各的个投市资场将的保重持大强计劲划；变由革于机支 3. 企业风险投资将偏爱那些能助力他们更无缝、高效运营的初创企业： 企—从业网投络资安将全很平可台能到聚有焦助那提些升能财够务促、进供企应业链客、户物更料高和效支运付营流和程数的字解转决型方的案解。决方案— 随着市场状况好转，企业并购将增加： 市场。 4. 购无，论较是低受估压值出均售将、为有主吸导引企力业的、低私价募资股产权购和买挑或战保者护企性业出造售就，一还个是快增速值增性长企的业交并易 5. 业界对人工智能的兴趣将加速增长： 6. 随力；着同企时业，筹新集的资初金创和企签业订将新被业孵务化，并规扩模大提规升模将，有以助利提