金融科技动向2022年上半年

金20融22科年技上动半向年 2022年10月 home.kpmg/fintechpulse 不断变化的市场动态 在的通胀率和利率对公私企业带来了严重打击，金融科技市场 由于俄乌冲突的不确定性、持续的供应链挑战以及不断上升 为对20未21来年可末能弥出漫现着经的济乐衰观退情的绪忧已虑在。2022年上半年快速转变在与金20融21科年技下交半易年宗至数2均02出2年现上下半跌年。，美全洲球与金融科、技中投东资总洲额 （技投EM资E则A）创的下金历融史科新技高投，资主均要出归现因下于滑数，宗大亚型太并购区的交易金融，包科 美元），其次是加密货币（436亿142亿美元）。 括年B上lo半ck年对，澳支大付利领亚域企占业据Af金te融rp科ay的技2投7资9亿的美最元大的份收额购（。2022 趋势： 外回”顾。20以22下年是上过半去年六，个我月们我可们以在用金一融个科词技来板总块结注：意“到意的料主要之 •多度数；地区出现投资下滑，尤其是在2022年第一和第二季 •公已开消市失场；动荡与估值急速下滑后，首次公开募股的机会 •多个地区的支付板块显现持久韧性； •鉴领于域有的待自调动查化的和问极题端不自断动增化加；，业界越发关注网络安全 #金融科技动向 2 1亿美元以上的风险投资。 •越是来越多不同的地区成为金融科技投资的目的地，尤其 业步的入总20收22入年增下长半、年盈，利市能场力挑和战现将金持流续。，由投于资成者熟越板发块关出现注合企并部机分会初创，企投业资正者在希望考在虑估除值下低调迷估时值达以成外有的吸替引代力方的案，交易所以目 前正是并购活动增长的有利时机。 无融论科您技是公一司所的大创型始金人融，机了构解的市首场席动执态行的官变化，对还是维一持家贵新机兴构金的竞可争减力少与现可金持消续耗性。而当言您十阅分读关本键期，金而融找科到技提动升态效报率告的时途，径请则思考来：可能我出们现目的前任可何作挑出战哪？些行动以确保我们已准备好面对未 多毕马个威金金融融科科技技枢专纽业的人合员伙包人括及遍员布工全，球与5金0 作融机，助构它、数们字了银解行变和化金趋融势科、识技别公增司长紧机密遇合 和制定与执行战略方案。 AntonRuddenklau 毕毕金马威国新际加金坡融合科伙技人全球主管 融服务咨询业务主管 除另另有有注注明明外，数则据本均刊由所Pit有ch货Bo币o金k提额供均。以美元列示。 #金融科技动向 2 ©2022毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 目录 33 环球洞察 基金与并购） •全分球析金（融风科投技、投私资募 04 •2科0技22大年势下半年金融 焦点访谈 金融科技板块 13 •支付科技 •监管科技 •保险科技 •网络安全技术 •区块链/加密货币 •财富科技 官首席执行 •Boltech RobSchemik 26 29 热点文章 •基嵌于入云式的金核融心银行业科技加持下的 区域分析 33 •美洲区 •亚太区 •欧洲、中东与非洲 ©2022毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 2金0融22科年技上投半资年达全球 2额,9达810,宗07交8易亿，美总元金 环球洞察金融科技板块|焦点访谈|热点文章|区域分析 合©伙20制22事毕务马所威，华均振是会与计英师国事私务营所担（保特有殊限普公通司合—伙毕）马—威中国国际合有伙限制公会司计相师关事联务的所独，立毕成马员威所企全业球咨性询组（织中中国的）成有员限。公版司权—所有中，国不有得限转责载任。公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区 #金融科技动向 4 环球洞察 虽然风险投资势头仍然强劲，但全球金融科技投资下滑至1,078亿美元 环球洞察金融科技板块|焦点访谈|热点文章|区域分析 “ 全的球表金现融尤科为技出市色场，在2使0得21从年 2均0出22现年下上滑半年，金融科技交易宗数与全球金融科技投资总额 1,0782,980 全滑球至金20融22科年技上投半资年从的2021年亿下美半元年、的1,112宗亿交美易元，、映3射,37了2宗整交个易科技下行业正在经历的投资交下易滑宗数。美均洲出现区下和滑欧，洲而、亚中太东区与却非创洲下（了EM年E度A）金融新高科主技要投可资归额因的于新三高项，巨虽额然并交购易交宗易数：也B有lo所ck下对滑澳。洲亚公太司区Af的te投rpa资y的额 Superhero和Swiftx的10亿美元合并。 融27科9亿技美企元业收购、KKR对日本企业Yayoi的21亿美元收购以及澳洲金 欧洲金融科技投资创新高，风险投资势头仍然强劲 2021 十分强劲。美洲区实现了金额最大的风险投资（272亿美元）； 年虽的然全52球6亿风美险元投，资但从与2021年年下前半的年所的有66期5亿间美对元比下，跌风至险2投02资2额年仍上然半 87亿美元。 2022年上半年全球最大的两个金融科技融资轮：德国公司Trade E于MEA创下了六个月期间内的最高融资水平（166亿美元），主要源R亚e太pu区bl的ic筹金得融1科1亿技美风元险以投及资英仍国然企疲业软C，h投ec资ko额ut为.com筹得10亿美元。 估值下调压力使IPO几乎停滞并可能引发估值下调的融资轮 2融0科22技年公上司半）年的，估全值球产公生开重市大场影的响动。荡此对因多素数连上同市其科他技极公具司挑（战包括性金的在市2场0因22素年，下使半得年首持次续公。开随募着股IPO（大IP门O的）关活闭动，几2乎02停2滞年。下该半趋年势预预计将计出太理现想估的值市下场调环的境融下资筹轮集，资原金因。是计划在2022年退出的公司希望在不 投资者正在寻找新的金融科技投资良机 领域也将是投资者的关注热点。 2十0分21畅年旺，。随虽着然投投资资者已蜂回拥落至至金以融往科年技度领的域水进平行，投但资在，2此02领2域年的下半投资年至投2资0者23预年计，将此对领投域资预更计为仍谨将慎是，投在资评者估的投重资点机关会注时领更域为。关但注金盈融科利技能如力开和放现数金据流和。投分资散者式还金将融更。企关业注与企统业金间融的服电务子产商品务相模关式的（领B2域B）， 2似0乎22急年转初直迄下今。此事领实域并的非投如资 此。我们仅是恢复到2019和 2年0的20超年常的表水现平。，若全不球计金2融02科1 技年投的资表和现热是度良在好2的02。2虽年然上半市 ” 场不确定续性，在但2金022科年下细半年分 板科块技的投多资样地区性的以多及样吸性引有金助融 此投资领。域在短期内维持充足的 ©2022毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 AntonRuddenklau 毕马威新际加全坡球合金伙融人科技主管 金融服务咨询业务主管 #金融科技动向 5 #金融科技动向 5 环球洞察 2下0半22年缩上减半年，支付领域仍然是投资热点，但投资可能会在 2022年下半年应关注的发展趋势 环球洞察金融科技板块|焦点访谈|热点文章|区域分析 “ •市企场业纠正—包括不断下降的估值、不断增加的并购以及经营困难 虽然世界各地的金融科技投 所增长，并购活动预期将保持强劲。 付20公22司年合上共半投年，资所43有6亿主要美地元区。的鉴投于资不者断持增续加蜂的拥宏至观支经付济领挑域战，，向在支交20易22。年由下于半支年付，企支业付之领间域的合投并资增可加能以会及有附所加缩交减易，的尤数其量是和早规期模投有资 域的过—度鉴热于情预和期过中度的投经资济；衰退和在过去18个月中投资者对主要领 •业界对嵌入式解决方案的持续关注，包括支付、金融和保险； 区块链和加密货币领域受到冲击，但仍可见巨额交易 在虽然此加期密间货吸币引领了域在2022年上半年面临重大挑战，但加密货币公司 •越营活加动关的注优旨化在；提升基础设施的B2B解决方案，或对应收/应付等运 •大低廉型的科价技格公（司与和近其几他年企对业比优）先购考入虑资建产立的合机作会关；系，同时寻求以较 资鉴者于仍当然前‘的弹市药场’气候充，沛投，资但者对投资变得更为谨慎，更新 2等0领22域年外下，半B年2B，领除域开仍放然数对据金力融。科技投资者具有吸引 的良好富的有板挑块战。性我的们市预场计中，表在现 JuddCaplain 毕马威国际 142亿美元的投资，其中包括德国公司Trade 金融服务全球主管 Republic在六月筹得的11亿美元。 • 及对非加同密质货化币代的币关（注N下F降T）和的投零资售放企缓业，；尤其是提供数字货币、代币 •越加关注发展不充分的金融科技市场，包括非洲各国。 ” ©2022毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 #金融科技动向 #金融科技动向 6 6 环球洞察 金融科技板块|焦点访谈|热点文章|区域分析 环球洞察 2势0受22到年了上影半响年。，由在于地这缘些政不治确的定不因确素定何性时、结动束荡尚的不公明开确市，场、持续的供应链断裂和挑战、高通胀和不断提升的利率等多个因素的共同作用下，全球金融科技投资的向上趋 2022年下半年金融科技大势分析 对2022年下半年的金融科技趋势的主要预测： 2022年下半年的金融科技投资可能会受到抑制，尤其是与在2021年创下的历史高记录进行对比时。以下是我们 1. 随着资金成本上升，估值继续调整 随更着为利关率注持现续金上流升、，总资收金入将增变长得和越盈加利昂能贵力。 将对估值产生影响，并驱使投资者 B2B解决方案对投资者的吸引力将提升 4. 由企于业全提球升正效处率于或经扩济大衰企退业的价边值缘主，张的金融B2科B公技司投。资者将很可能更加关注致力于协助 2. 随着企业和私募股权公司纷纷寻找划算的买卖，并购活动将增加 3. 鉴有代方的案低。值廉的价下格调进压行力收，购并。购初活创动企将业很也可能希加望，出原售因业是务投，资作者为估有机值会下以调融近年资来的少替企业对网络安全自动化的兴趣将持续增长 由借于此多提数升公网司络的安网全络管安理全，顾同虑时不应断对增人加才，短企缺业和将提更升为营关运注效网率络。安全自动化，希望 金融科技企业将继续关注数据驱动解决方案 5. 无收集论、是获对取企和业利还用是数对据消以费使者自而身言的，产金品融或科服技务企脱业颖将而继出续。专注于开发独特的途径以 6. 加密货币及区块链投资将聚焦基础设施 虽市场然现加代密化货中币的领应域用的。投资将进一步放缓，但投资者可能会持续关注区块链在金融 合©伙20制22事毕务马所威，华均振是会与计英师国事私务营所担（保特有殊限普公通司合—伙毕）马—威中国国际合有伙限制公会司计相师关事联务的所独，立毕