2022年1-10月中国智能网联乘用车市场分析报告

CICVCATCV 2022年1-10月 中国智能网联乘用车市场分析报告 国家智能网联汽车创新中心中国智能网联汽车产业创新联盟 目录CICV 智能网联汽车市场总体分析智能网联汽车细分市场分析智能网联汽车厂商情况分析 四智能网联汽车车型情况分析 五总结及预判 一、智能网联汽车市场总体分析 UDCICV CATCV 口2022年1-10月，中国乘用车上险量累计1585.27万辆，同比下降3.4%；其中10月上险量为161.06万辆，同比下降 1.4%，环比下降10.9% 口智能网联汽车方面，L2级乘用车上险量累计537.04万辆，同比增长49.2%，其中10月上险量为58.79万辆，环比下 降13.1%，同比增长43.4% (万辆)中国乘用车市场月度上险量（2022年1～10月） 250 226.86 46.5% 58.6% Q 1L2IL1LO0一乘用车增长率-o-L2级乘用车增长率2021年乘用车上险量 20031.9%220.00 168.29162.44161.7046.6% 157.267.40 1500.7%26.6026.3%23.5% 154.157.0%165.166.8% 163.41 170.43 8124.25 94.1212.7% 9.54 94.7888.94 -13.1% 29.5% 5.5%O81.12 1.0% 1009.7%-44.5975.797.8%10.9% 31.4864.39 -48.1%18.36 50 32.2%51.15 月 17.32 25.77 24.33 25.0324.18 21.15 60.41 0 15.4811.32 33.50 49.08 34.59 月 67.78 42.73 59.1863.3467.65 58.79 乘用车1月2月 总量 4月5月6月7月 9月10月11月12月 (万辆)1-10月累计上险量1-10月同比10月10月环比10月同比1-10月累计上险量10月 乘用车1585.27 1640.90163.41 L2级乘用车 2022年 537.04 2021年 360.0240.99 -3.4% 161.06 -10.9% -1.4% 49.2% 58.79 -13.1% 43.4% 说明：本报告研究的L2级智能网联乘用车上险量数据统计范围为已2 真备自适应巡航功能，同时又配备车道保持系统的车型。 一、智能网联汽车市场总体分析 DCICV CATCV 口2022年1-10月，中国L2级乘用车渗透率达33.9%，较去年同期增长54.8%；其中10月渗透率达36.5%，自2022年3月 以来连续8个月超过30%，持续推升国内智能网联汽车市场规模扩张 口中国乘用车市场智能化进程保持高速发展，消费者接受程度提升，产业发展受市场驱动明显 100% 90% 中国乘用车市场智能网联各等级占比（2022年1~10月）L2L1LO 80% 70%61.3%62.2% 60% 52.6% 57.9%56.8% 52.9%52.7%53.1% 50.2%51.7% 51.6% 49.2% 50.4% 50% 40%13.5%12.8% 11.7% 13.5% 13.7% 14.1%13.7% 13.4% 13.1% 30%15.2%15.8% 14.4% 13.7% 20% 10%23.5%21.9% 83.9%B4.3%85.6% 27.6%29.6% 83.4% 6.1%84.2%B4.7%87.4%86.5% 0% 2021全年2021年1~10月1~10月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 3 智能网联汽车细分市场分析-车辆类别 口根据乘用车类别来看，1-10月MPV类别的L2级辅助驾驶的渗透率最高，之后依次为SUV、轿车MPV的渗透率主要由丰田塞那、别克GL8、本田奥德赛等贡献SUV的渗透率主要由ModelY、比亚迪宋PLUS新能源、本田CR-V等贡献 轿车的渗透率主要由丰田卡罗拉、比亚迪汉、凯美瑞等贡献 UDCICV (万辆) 1-10月累计上险量 1-10月L2级上险量 L2渗透率 10月上险量 10月L2级上险量 L2渗透率 SUV 765.92 283.36 37.0% 86.65 30.45 35.1% 轿车 863.24 231.15 26.8% 97.66 26.09 26.7% MPV 60.75 22.59 37.2% 6.86 2.25 32.8% L2级SUV车型排名TOP5L2级轿车车型排名TOP5L2级MPV车型排名TOP5 车型1-10月累计10月车型1-10月累计10月车型1-10月累计10月 ModelY23519315215卡罗拉20180321345赛那Sienna611556400 宋PLUS新能源 181677 24597 汉 176772 20855 本田CR-V 117883 9609 凯美瑞 161516 18676 唐 8470213556雷凌13844713821 别克GL8502884166 奥德赛285142096 艾力绅 28382 2722 威兰达 83598 8478 雅阁 129285 13074 库斯途 10899 963 说明：以L2级车型累计上险量排名4 二、智能网联汽车细分市场分析-车型级别 CICV CATCV 口从车型级别看，L2级的渗透率在中型以上SUV、中大型轿车、MPV中较高；紧凑型车总上险量最高且L2级渗透率也 达到20%以上 口搭载L2级的全部车型中，紧型SUV占比最高为25.6%，依次中型SUV19.6%、紧凑型轿车18.4%和中型轿车15.1% (万辆）车型级别累计上险量L2级上险量渗透率L2级代表车型 小型77.846.238.0%领克06、丰田C-HR、吉利ICON、奕泽IZOA、缤越 中国乘用车L2级分车型级别上险量占比 紧凑型 427.88137.6432.2% 宋PLUS新能源、本田CR-V、威兰达、坦克300、星紧凑型 越L SUV 283.36中型 221.61105.5447.6% ModelY、唐、昂科威、奔驰GLC、沃尔沃XC60 小型 1.2% 25.6% 中大型 理想ONE、宝马X5、揽境、ID.6CROZZ、凯迪拉MPV 34.8433.9597.4%克XT64.2%中型 MRYSUV 微型102.701.701.7%零跑T0319.6% 中大型 小型42.448.8220.8%欧拉好猫、海豚、飞度、本田LIFE、零跑S017.6% 4.2%52.8% 轿车紧凑型 231.15 卡罗拉、雷凌、威朗、型格、长安UNI-V 轿车 43.0% 中大型 大型 中型凯美瑞、雅阁、Model3、亚洲龙、小鹏汽车P7中型5.9% 15.1% 0.4% 397.44 99.09 24.9% 272.77 80.89 29.7% 中大型47.5540.6685.5%汉、宝马5系、极氪001、沃尔沃S90、蔚来ET7 紧凑型 微型 小型0.3% MPVMPV 60.7522.59 37.2%赛那Sienna、别克GL8、奥德赛、艾力绅、库斯途 18.4% 1.6% 5 智能网联汽车细分市场分析-动力类型 UDCICV CATC 口根据动力类型来看，L2级辅助驾驶的渗透率在新能源汽车领域表现更好，尤其增程车渗透率为100.0% 增程阵营的主力车型理想ONE标配L2级功能，混动车型则以丰田、本田产品为主 纯电动车型中有较多低价车型，日由于成本限制尚未配备L2级功能，古故该类车型L2级渗透率较低，未来或有较大扩展空间 累计上险量1-10月L2级上险量L2渗透率10月上险量10月L2级上险量L2渗透 1183.45 306.68 25.9% 138.07 33.63 24.4% 347.23 110.86 31.9% 41.26 10.97 26.6% 54.31 4.82 109.70 48.50 44.2% 15.11 6.96 46.1% 16.74 16.74 100.0% 2.39 2.39 100.0% (万辆）1-10月率 燃油纯电动混动插混增程 L2级纯电动车型排名TOP5L2级混动车型排名TOP5L2级混插车型排名TOP5L2级及增程车型排名TOP5 车型1-10月L2级10月L2车型1-10月L2级10月L2车型1-10月L2级10月L2车型1-10月L2级10月L2 ModelY23519315215赛那Sienna611556400宋PLUS新能源16330923030理想ONE77873978 102734 3054 卡罗拉 48617 5402 汉 80746 12553 问界M5 38527 96026 8302 雷凌 45596 4361 唐 75845 12228 理想L9 20374 51204 1999 汉兰达 39361 2547 宋 39473 8097 问界M7 9216 49128 9566 ✁冠陆放 38224 2621 秦PLUS 32585 32585 岚图FREE 7672 Model3 汉 小鹏汽车P7 极氪001 说明：以L2级车型累计上险量排名6 3628 9135 4698 382 三、智能网联汽车厂商情况分析-车辆系别 DCICV CATCV 口根据车辆系别来看，美系车型L2渗透率最高，2022年累计达52.9%；日系车型紧随其后；自主车型L2上险量最高 但由于总上险量基数大，现阶段渗透率不高；德系L2渗透率增长最快，主要贡献来自于宝马5系、奔驰GLC等，大众 奥迪也在持续加强L2级配置。 累计上险量1~10月L2级上险量L2渗透率10月上险量10月L2级上险量L2渗透 760.09 214.85 28.3% 96.19 26.98 28.0% 359.60 166.69 46.4% 35.50 16.45 46.3% 142.17 75.27 52.9% 15.02 6.75 44.9% 377.13 55.96 14.8% 38.28 5.96 15.6% (万辆)1-10月率 自主日系美系德系 27.90 9.15 32.8% 3.37 1.06 31.4% 23.01 15.18 65.9% 2.80 1.59 56.6% 韩系 其他 (万辆)中国乘用车L2级分系别上险量（2022年1~10月） 250 214.852021年1-10月2022年1-10月—O-L2级同比变化 200166.69 83.8% 89.8% 150116.870 100 50 0 131.04 27.2% 56.67 32.8% 75.2755.96 29.49 -5.3% 9.669.1516.28 -6.8% 15.18 自主日系美系德系韩系其他 7 三、智能网联汽车厂商情况分析-生产厂商 DCICV CATCV 口从厂商销量角度，比亚迪、吉利、上汽通用、广汽丰田、一汽丰田、长城等品牌在乘用车市场具有较高的市场份额且L2 级上险量也居于领先地位 口L2级上险量TOP10厂商中，特斯拉渗透率最高，为100.0%；一汽丰田与广汽丰田次之，分别为69.5%、68.6% （万辆）中国乘用车上险量T0P10（2022年1~10月） 200 (万辆）1-10月累计-10月L2级 渗透率代表车型 150 152.32 比亚迪 58.90 43.1% 广汽丰田84.56 58.00 68.6% 一汽丰田70.84 49.26 69.5% 特斯拉33.79 广汽本田63.63 33.79 31.67 100.0% 49.8% 长城汽车 65.19 30.37 46.6% 上汽通用 86.27 29.19 33.8% 东风本田56.3720.82 36.9% 136.53136.53 宋PLUS新能源、汉 100 50 108.7597.59 89.6086.2784.56 71.2170.84 65.19 凯美瑞、雷凌卡罗拉、亚