2023年1-5月中国智能网联乘用车市场分析报告

SAE CHINACICV CACY 2023年1-5月 中国智能网联乘用车市场分析报告 中国汽车工程学会 国家智能网联汽车创新中心 中国智能网联汽车产业创新联盟 目录 CHINA SAE CICVACY 智能网联汽车市场总体分析智能网联汽车细分市场分析智能网联汽车厂商情况分析 四智能网联汽车车型情况分析 五总结 一、智能网联汽车市场总体分析 CHINA SAE CICV ACY 口2023年1-5月，中国乘用车上险量累计734.28万辆，同比增长4.8%；其中5月上险量为170.7万辆，环比增长9.8% 同比增长33.3%。11.5%，同比增长75.5% （万辆）中国乘用车市场月度上险量（2023年1~5月）的2022年乘用车上险量 乘用车增长率 250 218.55L2L1LO一0一L2级乘用车增长率 35.2% 200 Q 2.8%1.3% 12810 9.8% 187.75 173-16 182:65180.89 161.17157.29 15028.1% 143.24 72.0197.140-69.8311.5% 76.82 0.2% 10058.7858.982.5% 113.4719.2618.3818.89 49.70 5046.8% 16.4115.04 49.0350.43 58.1867.2775.00 0 总量 乘用车1月2月3月4月5月2022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12 124.22124.45159.44155.47 170.70 月同比1-5月累计上险量5月 33.3% 700.49 128.10 75.5% 2022年 220.36 42.73 （万辆）1-5月累计上险量1-5月同比5月5月环比5 乘用车734.284.8%170.709.8% L2级乘用车 2023年 309.9040.6%75.0011.5% 2 说明：本报告研究的L2级智能网联乘用车上险量数据统计范围为已具备自适应巡航功能，同时又配备车道保持系统的车型， 一、智能网联汽车市场总体分析 CHINA SAE CICV AICV 口2023年1-5月，中国L2级乘用车渗透率达42.2%，较去年同期增加10.7个百分点：其中5月渗透率达43.9%，自2023 年1月以来连续5个月维持在40%左右，国内智能网联汽车市场规模仍在快速扩张 1中国消费者对智能化汽车的接受程度越来越高，愿意为L2级辅助驾驶买单，将进一步驱动智能网联汽车产业发展 100% 90% 中国乘用车市场智能网联各等级占比（2023年1~5月）L2L1LO 80% 70% 51.8% 55.1% 45.8%47.3%47.4%45.2%44.9%45.0% 60% 50%12.0%12.1%11.8%11.1% 13.2%12.1% 40%13.3% 13.4% 30% 20%42.2% 31:5% 10% 39.5% 40.5%42.8%43.3%43.9% 0% 2022全年2022年1~5月2023年1~5月1月2月3月4月5月 3 智能网联汽车细分市场分析-车辆类别 CHINA SAE CICVCAICV 口根据乘用车类别来看，1-5月MPV类别的L2级辅助驾驶的渗透率最高为58%，之后依次为SUV、轿车MPV的渗透率主要由腾势D9、丰田塞那、别克GL8等贡献SUV的渗透率主要由ModelY、比亚迪宋PLUS新能源、比亚迪唐等贡献 轿车的渗透率主要由比亚迪汉、Model3、卡罗拉等贡献 （万辆） 1-5月累计上险量 1-5月L2级上险量 L2渗透率 5月上险量 5月L2级上险量 L2渗透率 SUV 337.31 160.73 47.7% 77.06 38.08 49.4% 轿车 351.64 129.48 36.8% 83.90 32.19 38.4% MPV 34.05 19.75 58.0% 7.53 4.63 61.5% L2级SUV车型排名TOP5L2级轿车车型排名TOP5L2级MPV车型排名TOP5 1-5月累计 5月 车型 1-5月累计 5月 车型 1-5月累计 5月 153701 31980 汉 71122 20499 腾势D9 41173 10302 车型 79478 15486 Model3 67484 11488 赛那Sienna 31032 6239 5763813726卡罗拉 6632814761别克GL8256005405 ModelY 宋PLUS新能源 49257 47096 速腾 61916 20577 格瑞维亚 16743 44697 10364 奔驰C级 56348 11822 艾力绅 16394 唐 宋Pro 本田CR-V 说明：以L2级车型累计上险量排名4 3777 3183 智能网联汽车细分市场分析-车型级别 CHINA SAE CICV CACY 口从车型级别看，L2级渗透率在中型以上SUV、中型以上轿车、MPV中较高，因为此类车型主要面向于中高端客户 他们更愿意为辅助驾驶付费；紧凑型车有很多低价车型并未搭载辅助驾驶，虽然总上险量高但L2级渗透率相对较低 口搭载L2级的全部车型中，紧型SUV占比最高为23.1%，其次中型SUV17.7%、中型轿车17.7%和紧型轿车16.5% （万辆）车型级别累计上险量L2级上险量渗透率L2级代表车型中国乘用车L2级分车型级别上险量占比 灵#1 小型27.797.0125.2%领克06、吉利ICON、丰田C-HR、缤越、smart精 紧漆型 SUV 紧凌型 204.90 71.61 坦克300、宋PLUS新能源、宋Pro、卡罗拉锐放、本小型23.1% 34.9%田CR-V 80.83 54.85 67.9% 中大型 23.73 23.73 100.0% 微型25.52 0.23 0.9% 小型 5.39 20.1% 紧凑型170.63 51.12 30.0% 中型105.38 54.94 52.1% 中大型 17.80 76.5% 122.64中型 沃尔沃XC60、唐、昂科威、ModelY、护卫舰07 2.3% MPV 中型 SUV17.7% 红旗E-HS9MPV 51.9% 零跑T03中大型 6.4% 26.84 欧拉好猫、海豚、飞度、本田LIFE 5.7% 轿车 中大型 7.7%大型 轿车长安UNI-V、威朗、速腾、雷凌、卡罗拉41.8% 97.28中型1.1% 23.27 雅阁、凯美瑞、奔驰C级、宝马3系、Model3 沃尔沃S90、哪S、极氪001、汉、宝马5系 17.7% 微型 16.5% 紧漆型小型0.1% 1.7% MPVMPV34.0519.7558.0%腾势D9、赛那Sienna、别克GL8、艾力绅、格瑞维亚 5 智能网联汽车细分市场分析-动力类型 CHINA SAE CICVCAICV 口根据动力类型来看，L2级辅助驾驶的渗透率在新能源汽车领域表现更好，尤其增程车和混动车的渗透率较高 增程车型中国产车占据主导地位，均标配L2级功能，L2渗透率达到了100%；混动车型则以丰田系产品为主 纯电动车型中有较多低价车型为了控制成本并未配置L2级功能，虽然销量高但是L2级的渗透率较低，未来仍有较大增长空间 (万辆） 1-5月累计上险量 1-5月L2级上险量 L2渗透率 5月上险量 5月L2级上险量 L2渗透 燃油 465.69 164.46 35.3% 105.91 40.58 38.3% 率 混动 纯电动154.2968.5544.4%37.9516.0042.2% 30.78 25.59 83.1% 6.90 插混 56.01 34.94 62.4% 13.36 增程 16.52 16.52 100.0% 4.45 5.7082.6% 8.2761.9% 4.45100.0% L2级纯电动车型排名TOP5L2级混动车型排名TOP5L2级混插车型排名TOP5L2级增程车型排名TOP5 1-5月L2级 31032 5月L2 6239 车型 宋PLUS新能源 1-5月L2级71047 5月L2 13890 车型 理想L8 1-5月L2级35517 5月L2 7605 20840 5321 唐 53305 12954 理想L9 34082 6775 20486 3875 宋Pro 51935 12359 理想L7 30495 11059 车型1-5月L2级5月L2车型 ModelY15370131980赛那Sienna Model36748411488雷凌 18182 4759 腾势D9 38540 9655 长安深蓝SL03 21819 4964 16743 3777 汉 35119 8844 理想ONE 8575 2885 汉3600311655卡罗拉 蔚来ET5273043297雅阁 极氪001248566038格瑞维亚 说明：以L2级车型累计上险量排名6 三、智能网联汽车厂商情况分析-车辆系别 CHINA SAE CICVCAICV 口根据车辆系别来看，主流系别中美系车型L2渗透率最高，2023年累计达66.5%，主要是由特斯拉ModelY和Model3 贡献；日系车型紧随其后，主要由传统走量车型卡罗拉、凯美瑞等贡献；自主车型L2级上险量最高，但由于总上险 量基数大，L2渗透率与美系和日系还有一定差距；德系车型的L2渗透率则稳步提升 （万辆）1-5月累计上险量1~5月L2级上险量累计L2渗透率5月上险量5月L2级上险量L2渗透率 自主 348.16 136.85 39.3% 83.30 34.26 41.1% 日系 125.90 72.21 57.4% 30.18 17.52 58.1% 美系 62.99 41.86 66.5% 14.11 8.92 63.3% 德系 162.72 48.67 29.9% 35.76 11.84 33.1% 韩系 12.40 3.23 26.0% 2.91 0.83 28.7% 其他 10.83 7.25 66.9% 2.23 1.62 72.7% (万辆)中国乘用车L2级分系别上险量（2023年1~5月） 150136.85 10086.10 58.9% 72.6872.2148.6% 109.6% 48.67 2022年1-5月12023年1-5月一O-L2级同比变化 15.4% 50-0.6% 28.18 41.86-17.5% 23.23 3.913.23 0 6.287.25 自主日系美系德系韩系其他 1 三、智能网联汽车厂商情况分析-生产厂商 CHINA SAE CICV CACY 口从厂商销量角度，上险量TOP10与L2级TOP10存在错位，其中比亚迪乘用车市场份额和L2级上险量继续排名榜首。口L2级上险量TOP10厂商中，特斯拉渗透率最高，为100.0%；一汽丰田与广汽丰田次之，分别为75.3%、71.3% (万辆）中国乘用车上险量TOP10（2023年1~5月）(万辆）1-5月累计1-5月L2级渗透率代表车型 100 80 81.39比亚迪 81.39 37.34 45.9% 32.73 23.33 71.3% 22.12 22.12 100.0% 27.46 20.67 75.3% 32.22 14.66 45.5% 25.70 14.61 56.8% 65.11 14.21 21.8% 40.73 13.04 32.0% 27.30 13.01 47.7% 20.70 11.86 57.3% 65.11 宋PLUS新能源、汉 46.95 60广汽丰田凯美瑞、雷凌 41.7840.73 4032.7332.2228.55 20 14.97 27.30特斯拉 一汽丰田 ModelY,.Model3 卡罗拉、卡罗拉锐放 比亚迪一汽大众长安汽车上汽大众吉利汽车广汽丰田上汽通用广汽一汽丰田华晨宝马 上汽通用 威朗、昂科威 （万辆）中国乘用车L2级上险