2022年1-12月中国智能网联乘用车市场分析报告

2022年1-12月 中国智能网联乘用车市场分析报告 中国汽车工程学会 国家智能网联汽车创新中心中国智能网联汽车产业创新联盟 智能网联汽车市场总体分析 一 智能网联汽车细分市场分析 二 智能网联汽车厂商情况分析 三 智能网联汽车车型情况分析 四 总结 五 2022年1-12月，中国乘用车上险量累计1990.53万辆，同比下降2.01%；其中12月上险量为247.13万辆，环比增长57.1%，同比增长12.3%。 智能网联汽车方面，L2级乘用车上险量累计694.08万辆，同比增长45.6%，其中12月上险量为92.25万辆，环比增长42.5%，同比增长37.9%。 （万辆） 中国中乘国用乘车用市车场市月场度月上度险上量险（数2（02220年21年~112~月12）月） 250 222560.86 46.5% 58.6% L2L1L0乘用车增长率L2级乘用车增长率2021年乘 险量 42.5% 用车上 200 200 168.28 157.26 31.9% 162.44161.7046.6% 157.40154.15 7.0% 165.166.8% 163.41170.4310.1% 220.00 57.1%123.61 50% 150 100 150 100 -0.7%126.67 124.25 -9.6%-44.5% 26.2% 75.77 -29.5% 23.5% 68.00 94.08 -12.7% 89.65 -7.8% 94.27 5.5% 89.03 -1.0% -13.1% 81.20 -10.9% 73.02 -2.4% 0% 31.27 5050 31.45 60.43 64.49 -48.1% 15.47 33.51 18.37 49.10 -32.2%51.20 11.35 34.59 17.37 42.73 25.89 67.78 24.33 59.18 25.03 63.34 24.21 67.65 21.18 58.79 19.55 64.73 92.25 -50% 2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.12021.112021.12 00 -100% 乘用车总量 1月1月 2月2月 3月3月 4月4月 5月5月 6月6月 7月7月 8月8月 9月9月 10月10月 11月11月 12月12月 2022年 1-12计上险量 1-12月同比 12月 12月环比 12月同比 1990.53 -2.0% 247.13 57.1% 12.3% 694.08 45.6% 92.25 42.5% 37.9% 2021年 1-12月累计上险量 12月 2031.33220.00 476.6566.89 （万辆） 乘用车 L2级乘用车 说明：本报告研究的L2级智能网联乘用车上险量数据统计范围为已2 具备自适应巡航功能，同时又配备车道保持系统的车型。 2022年1-12月，中国L2级乘用车渗透率达34.9%，较去年同期增加11.4个百分点；其中12月渗透率达37.3%，自 2022年3月以来连续10个月超过30%，持续推升国内智能网联汽车市场规模扩张。 中国乘用车市场智能化进程保持高速发展，消费者接受程度提升，产业发展受市场驱动明显。 100% 中国乘用车市场智能网联各等级占比（2022年1~12月）L2L1L0 90% 80% 70% 60% 50% 61.3% 51.8% 58.0%56.8% 52.9%52.7%53.1%50.1%51.8%51.6%49.2%50.4%46.4%50.0% 12.4% 40% 30% 15.2% 13.3% 14.4%13.6% 12.8%11.7%13.6%13.8%14.1%13.7%13.4%13.1% 12.7% 20% 10% 23.5% 34.9% 27.7%29.5% 34.3%35.6%33.4%36.1%34.2%34.7%37.4%36.5%41.2%37.3% 0% 2021全年1~12月1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月 12月 3 根据乘用车类别来看，1-12月MPV类别的L2级辅助驾驶的渗透率最高为41.1%，之后依次为SUV、轿车 •MPV的渗透率主要由丰田塞那、别克GL8、本田艾力绅等贡献 •SUV的渗透率主要由ModelY、比亚迪宋PLUS新能源、本田CR-V等贡献 •轿车的渗透率主要由丰田卡罗拉、比亚迪汉、丰田凯美瑞等贡献 (万辆) 1-12月累计上险量 1-12月L2级上险量 L2渗透率 12月上险量 12月L2级上险量 L2渗透率 SUV 896.94 367.71 41.0% 113.35 48.67 42.9% 轿车 988.84 297.56 30.1% 121.71 39.78 32.7% MPV 70.02 28.81 41.1% 9.22 3.80 41.2% L2级SUV车型排名TOP5L2级轿车车型排名TOP5L2级MPV车型排名TOP5 车型 1-12月累计 12月 车型 1-12月累计 12月 车型 1-12月累计 12月 ModelY 316411 29218 卡罗拉 252477 31018 赛那Sienna 74785 7240 宋PLUS新能源 247113 38429 汉 219822 23026 别克GL8 60482 6026 本田CR-V 139529 14698 凯美瑞 205343 26911 艾力绅 34618 4088 唐 114872 17098 雷凌 167778 16866 奥德赛 33049 2769 威兰达 103776 12850 雅阁 165398 23937 库斯途 12689 1086 说明：以L2级车型累计上险量排名4 从车型级别看，L2级的渗透率在中型以上SUV、中大型轿车、MPV中较高，紧凑型车总上险量居高但L2级渗透率相对落后。 L2级代表车型 搭载L2级的全部车型中，紧凑型SUV占比最高为25.8%，其次中型SUV19.2%、紧凑型轿车18.2%和中型轿车15.4% 累计上险量 车型级别 (万辆) 渗透率 L2级上险量 中国乘用车L2级分车型级别上险量占比 SUV367.71 轿车297.56 中大型- 微型101.47 小型48.65 紧凑型482.85 理想ONE、宝马X5、揽境、ID.6CROZZ、凯迪拉克XT6、理想L9 46.32 2.06 10.83 126.58 106.58 51.52 28.81 - 2.0%零跑T03 22.3%欧拉好猫、海豚、飞度、本田LIFE、零跑S01 26.2%卡罗拉、雷凌、威朗、型格、长安UNI-V 小型1.3%MPV 小型 96.33 9.07 9.4% 领克06、丰田C-HR、吉利ICON、奕泽IZOA、缤越 紧凑型 533.81 179.23 33.6% 宋PLUS新能源、本田CR-V、威兰达、坦克300、星越L 中型 225.70 133.09 59.0% ModelY、唐、昂科威、奔驰GLC、沃尔沃XC60 4.2% 中大型7.4% 中型 MPV4.2% 紧凑型25.8% 轿车42.9% SUV53.0% 中型19.2% 中大型 6.1%大型 中型300.32 中大型55.55 MPVMPV70.02 35.5%凯美瑞、雅阁、Model3、亚洲龙、小鹏P7 92.7%汉、宝马5系、极氪001、沃尔沃S90、蔚来ET7 41.1%赛那Sienna、别克GL8、奥德赛、艾力绅、库斯途 15.4% 紧凑型18.2% 小型1.6% 0.6% 微型0.3% 5 根据动力类型来看，L2级辅助驾驶的渗透率在新能源汽车领域表现更好，尤其增程车渗透率为100.0% •增程阵营的主力车型理想ONE标配L2级功能，混动车型则以丰田、本田产品为主 •纯电动车型中有较多低价车型，由于成本限制尚未配备L2级功能，故该类车型L2级渗透率较低，未来或有较大扩展空间 (万辆) 1-12月累计上险量 1-12月L2级上险量 L2渗透率 12月上险量 12月L2级上险量 L2渗透率 燃油 1356.16 389.97 28.8% 165.81 51.88 31.3% 纯电动 395.72 147.75 37.3% 51.59 19.02 36.9% 混动 78.03 65.56 84.0% 8.06 6.81 84.5% 插混 102.90 67.37 65.5% 15.08 10.71 71.0% 增程 23.43 23.43 100.0% 3.83 3.83 100.0% L2级纯电动车型排名TOP5L2级混动车型排名TOP5L2级混插车型排名TOP5L2级增程车型排名TOP5 车型 1-12月L2级 12月L2 车型 1-12月L2级 12月L2 车型 1-12月L2级 12月L2 车型 1-12月L2级 12月L2 ModelY 316411 29218 赛那Sienna 74785 7240 宋PLUS新能源 223931 35735 理想ONE 78911 532 Model3 125240 12447 卡罗拉 60827 7362 汉 104612 13376 问界M5 46089 3932 汉 115210 9650 雷凌 54552 5182 唐 102167 14865 理想L9 40151 10609 极氪001 71433 11418 皇冠陆放 44242 3689 宋 75828 18767 问界M7 17801 4432 小鹏汽车P7 55724 2809 汉兰达 44169 2694 秦PLUS 41762 4557 长安深蓝SL03 16340 6562 说明：以L2级车型累计上险量排名6 （万辆） 350 300 250 200 150 100 50 0 289.50 中国乘用车L2级分系别上险量（2022年1~12月） 2021年1-12月 206.77 2022年1-12月 L2级同比变化 7176.23.%37 166.53 82.2% 24.2% 27.7% -4.8% 74.90 95.68 39.49 71.97 -10.2% 12.5511.27 19.81 18.85 200% 160% 120% 80% 40% 0% -40% -80% 自主日系美系德系韩系其他 根据车辆系别来看，日系车型L2渗透率最高，2022年累计达50.0%，主要由传统走量车型卡罗拉、凯美瑞等贡献；美系与自主车型紧随其后，自主车型L2上险量最高，但由于总上限量基数大，渗透率现阶段略低于美系但增长率较高；德系L2渗透率增长最快。 (万辆) 1-12月累计上险量 1~12月L2级上险量 L2渗透率 12月上险量 12月L2级上险量 L2渗透率 自主 814.90 289.50 35.5% 114.22 44.21 38.7% 日系 413.65 206.77 50.0% 47.38 25.01 52.8% 美系 232.17 95.68 41.2% 23.52 10.23 43.5% 德系 433.17 71.97 16.6% 51.21 9.19 17.9% 韩系 35.48 11.27 31.8% 4.63 1.35 29.1% 其他 26.44 18.85 71.3% 3.33 2.23 66.9% 7 从厂商销量角度，比亚迪、吉利、上汽通用、广汽丰田、一汽丰田、长城等品牌在乘用车市场具有较高的市场份额且L2级上险量也居于领先地位 L2级上险量TOP10厂商中，特斯拉渗透率最高，为100.0%；一汽丰田与广汽丰田次之，分别为75.6%、71.8% （万辆） 中国乘用车上险量TOP10（2022年1~12月） 200 174.41 160.32